3.8. Интегральное Отклонение (интегральная степень Отклонения) вычисляется по следующей формуле:
Интегральная степень Отклонения (ИСО) = (СО по срокам)Pс × (СО по расходам)Pр × (СО по трудозатр.)Pтз × (СО по МТР)Pмтр × (СО по результатам)Pв, (2)где СО по срокам – степень Отклонения по срокам реализации проекта;
СО по расходам – степень Отклонения по бюджетным расходам (фин. затратам);
СО по трудозатр. – степень Отклонения по затратам человеческих ресурсов (трудозатратам);
СО по МТР – степень Отклонения по затратам МТР;
СО по результатам – степень Отклонения по достижению результатов проекта (вехам);
pс – вес Отклонения по срокам реализации проекта [0–1];
pр – вес Отклонения по бюджетным расходам (фин. затратам) [0–1];
pтз – вес Отклонения по затратам чел. ресурсов (трудозатратам) [0–1];
pмтр – вес Отклонения по затратам МТР [0–1];
pв – вес Отклонения по достижению результатов проекта (вехам) [0–1].
pс + pр + pтз + pмтр + pв = 1. (3)3.9. Для учета степени влияния Отклонений на ход реализации проекта используются соответствующие веса (приоритеты). Значение веса находится в диапазоне [0–1], где 1 – это наибольшее влияние Отклонения по данному Показателю на ход реализации проекта; 0 – влияние Отклонения по данному Показателю не учитывается.
3.10. Результативность анализа. План-факт анализ позволяет:
• выявлять факты Отклонений;
• определять основные причины (факторы) их возникновения;
• формировать перечень мероприятий по их устранению.
Для определения основных причин Отклонений используется система классификации по классам и типам наиболее часто встречающихся (типовых) причин Отклонений (таблица 2). Использование такой системы классификации позволяет сформировать набор типовых мероприятий по устранению Отклонений.
Таблица 2. Классы и типы причин Отклонений
4. Информационное обеспечение план-факт анализа
4.1. Источником информации для проведения план-факт анализа является документ План-график.
4.2. План-график содержит следующие разделы:
• базовый календарный график проекта;
• базовый ресурсный план проекта;
• плановый бюджет проекта;
• актуальный календарный график проекта;
• актуальный ресурсный план проекта;
• актуальный бюджет проекта.
4.3. Информация из Плана-графика (таблица 3) используется для расчета Отклонений согласно формулам из таблицы 4.
5. Порядок проведения план-факт анализа
5.1. Для всех незавершенных фаз / этапов / задач проекта по информации из Плана-графика (таблица 3) с помощью формул вычисления Отклонений (таблица 4) вычисляются уровни Отклонений, по которым с помощью таблиц нормировки (таблица 1) определяются соответствующие им степени Отклонений.
5.2. Для всех незавершенных фаз / этапов / задач проекта по формуле 2 вычисляются интегральные степени Отклонения – ИСО.
5.3. В случае когда Показатель ИСО принимает значения в диапазоне: [Несущественное; Существенное; Критичное], выполняются следующие действия:
• анализ причин (факторов) выявленных Отклонений и их классификация (таблица 2);
• оценка рисков, возникших вследствие выявленных Отклонений;
• разработка корректирующих мероприятий по устранению Отклонений и минимизации рисков.
5.4. Полученные в ходе проведения план-факт анализа результаты фиксируются руководителем проекта в очередном отчете о текущем статусе проекта (шаблон представлен в приложении 1).
5.5. Отчет о текущем статусе проекта готовится к каждому заседанию органов управления проектом (управляющего комитета, оперативного совета и т. п.) в бумажном виде, а также регулярно (не реже 1 раза в 2 недели) рассылается членам команды управления проектом по электронной почте в виде таблицы в формате MS Excel.
Дата составления отчета: __. __. 20__
О Научно-исследовательском институте корпоративного и проектного управления
Научно-исследовательский институт корпоративного и проектного управления (НИИ КПУ) был основан с целью содействовать повышению эффективности корпоративного и проектного управления в России.
Основная задача института – создание отечественной школы и практик корпоративного и проектного управления путем обобщения уникального советского опыта, интеграции его с лучшими мировыми практиками и адаптации к современным требованиям и реалиям.
Направления деятельности института:
• корпоративное управление;
• проектное управление;
• мониторинг крупномасштабных проектов и программ;
• управление рисками;
• оценка эффективности.
Сотрудники и эксперты НИИ КПУ участвовали на стороне и заказчика, и генерального подрядчика в различных крупномасштабных проектах автоматизации предприятий топливно-энергетического комплекса, перерабатывающей промышленности, других отраслей. Среди сотрудников института – эксперты со стажем практической деятельности от 10 до 40 лет. Это специалисты, построившие БАМ и Олимпийские Сочи, принимавшие участие в строительстве объектов таких компаний, как «Газпром», Сбербанк, «Роснефть» и др.
В экспертные советы НИИ КПУ входят специалисты, работавшие на проектах в Салехарде, Уренгое, Надыме, Москве и Санкт-Петербурге.
В рамках оказания услуг институт использует собственные наработки, опыт и знания в сфере корпоративного управления, управления крупномасштабными проектами и программами, в том числе по предметным областям и отдельным отраслям. Основным направлением в плане предоставления услуг является организация работы на проектах и в компаниях, ведущих активную инвестиционную и проектную деятельность.
Среди основных услуг, которые оказывает НИИ КПУ:
• «мониторинг» – осуществление мониторинга хода реализации крупномасштабных проектов и программ, создание/совершенствование в компании полнофункциональной работающей системы мониторинга реализации проектов/программ;
• «проект “под ключ”» – профессиональное и эффективное управление крупномасштабными проектами/программами в качестве генерального подрядчика;
• «реинжиниринг проектных офисов» – формирование/реинжиниринг в компании полноценного работающего проектного офиса «под ключ».
Мы уверены, что знания, опыт и практические наработки экспертов НИИ КПУ помогут повысить эффективность системы управления крупномасштабными проектами и программами, позволив не только корректно планировать бюджеты, но и своевременно принимать меры по минимизации рисков, а также вносить коррективы для достижения изначально поставленных целей.
