Ознакомительная версия.
Значение поля Код формируется программой автоматически в момент сохранения записи. Здесь указывается уникальный числовой идентификатор группы. Значение данного поля можно использовать, например, для поиска группы в справочнике.
Возможности программы предусматривают отнесение партнеров, а также групп партнеров к определенному бизнес-региону. Как отмечалось ранее, список бизнес-регионов формируется в соответствующем справочнике. Чтобы отнести группу партнеров к бизнес-региону, нажмите в поле Бизнес-регион кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника установите курсор на требуемую позицию и нажмите кнопку Выбрать. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
В поле Основной менеджер можно указать сотрудника компании, который назначен ответственным за сотрудничество с контрагентами данной группы. Данный параметр заполняется по тем же правилом, что и поле Бизнес-регион – только выбор значения осуществляется из другого справочника.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к группе партнеров. Этот параметр также не является обязательным для заполнения.
Завершается ввод и редактирование группы партнеров нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть. Если вы хотите сохранить введенные данные без закрытия окна (чтобы была возможность продолжить редактирование в этом же сеансе), нажмите кнопку Записать (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или комбинацию клавиш Ctrl+S.
Ввод сведений о партнере, а также просмотр и редактирование этих сведений выполняется в окне, которое показано на рис. 3.51. Переход в эти режимы осуществляется с помощью соответствующих команд меню Все действия или кнопок инструментальной панели.
Рис. 3.51. Ввод и редактирование сведений о партнере
Отметим, что в программе реализована возможность добавления в справочник новых партнеров путем копирования уже имеющихся. Это бывает целесообразно, например, когда многие параметры нового партнера совпадают с аналогичными параметрами введенного ранее партнера, а также в иных случаях. Использование данного механизма позволяет значительно ускорить процесс ввода партнера, поскольку пользователю остается лишь отредактировать те параметры, которые отличаются от параметров копируемой позиции. Чтобы скопировать партнера и создать на его основании новую позицию, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Скопировать или нажмите клавишу F9.
Все параметры окна редактирования в зависимости от назначения и функциональности сгруппированы на трех вкладках: Общая информация, Адреса, телефоны и Комментарий. Вкладка Адреса, телефоны заполняется по тем же правилам, что и в справочниках физических лиц и организаций, с которыми мы уже познакомились в предыдущих разделах книги. На вкладке Комментарий содержится текстовое поле, в котором можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному партнеру. В частности, здесь можно ввести специфические сведения, для которых не нашлось места на других вкладках данного окна.
А вот содержимое вкладки Общая информация, которая открыта на рис. 3.51, заслуживает более подробного рассмотрения, ибо здесь указываются все основные сведения о партнере.
Для ввода названия партнера преднзаначены два параметра – Наименование и Полное наименование. В первом вводится краткое и наиболее удобное для работы название партнера (например, не ООО «Продтовары», а просто Продтовары), потому что под этим названием данный партнер будет отображаться в интерфейсах списка и выбора. А вот полное наименование должно соответствовать учредительным документам предприятия-партнера, поскольку именно этот вариант названия будет подставляться в печатные формы документов.
В поле Код программа автоматически формирует числовой код партнера. Это значение является уникальным, и по умолчанию не редактируется. Если вы все же захотите изменить уникальный числовой идентификатор, установите в данном поле курсор, нажмите любую клавишу и подтвердите свои намерения в открывшемся окне. Но помните, что сформированный программой код является оптимальным значением, и менять его вручную крайне нежелательно.
В программе реализована возможность назначения работников, ответственных за сотрудничество с тем или иным партнером. Это довольно удобно, поскольку всегда понятно, к какому работнику обращаться по всем возникающим вопросам относительно того или иного партнера. Чтобы назначить ответственного, нажмите в поле Основной менеджер кнопку выбора, и в открывшемся окне укажите требуемого сотрудника.
Чтобы отнести партнера к определенному бизнес-региону, нажмите в поле Бизнес-регион кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника установите курсор на требуемую позицию и нажмите кнопку Выбрать. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Если вы используете механизм группировки партнеров, то в поле Группа партнеров следует указать группу, в состав которой вы хотите включить данного партнера. Для заполнения данного поля нажмите кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне щелчком мыши укажите требуемую группу и нажмите кнопку Выбрать. При необходимости впоследствии можно будет перенести партнера в другую группу – это можно сделать как в окне списка (с помощью команды контекстного меню Переместить в группу или аналогичной команды меню Все действия), так и в окне редактирования.
Далее путем установки соответствующих флажков нужно определить, кем является данный партнер по отношению к собственному предприятию. Эти флажки перечислены ниже.
♦ Клиент – данный признак означает, что партнер является клиентом (например, покупателем товаров).
♦ Поставщик – этот признак устанавливается для партнеров, у которых предприятие приобретает товары.
♦ Конкурент – иногда в бизнесе складываются ситуации, когда деловой партнер одновременно является конкурентом. В рассматриваемой конфигурации таким партнерам устанавливается признак Конкурент.
♦ Прочие отношения – если партнер не подходит ни под одно из перечисленных выше определений, ему назначается признак Прочие отношения.
♦ Обслуживается торговыми представителями – данный признак устанавливается тем партнерам, которые обслуживаются не напрямую, а через торговых представителей. Данный признак принимается во внимание для отбора партнеров при работе с торговыми представителями.
Одному и тому же партнеру вы можете одновременно назначить сразу несколько разных признаков.
На данной вкладке имеется еще два важных параметра – поля Канал и Источник, расположенные в ее нижней части. В них можно указать соответственно канал рекламного воздействия и источник рекламного воздействия. Сущность и порядок использования этих параметров мы рассмотрим ниже, в главе 4 «Маркетинговая политика торговой компании», раздел «Оценка эффективности маркетинговых мероприятий».
В окне редактирования партнеров, которым назначен признак Клиент, присутствует еще одна вкладка, которая называется Дополнительно (рис. 3.52).
Рис. 3.52. Вкладка Дополнительно
Здесь в соответствующих полях указывается тип клиента (например, Дилер, Оптовый клиент, VIP-клиент, и т.п.), и вид осуществляемой им деятельности. Заполняются эти параметры одинаково – путем выбора значения из соответствующего списка, который вызывается нажатием кнопки выбора или клавиши F4.
В левой части окна редактирования (см. рис. 3.51) находятся ссылки, предназначенные для перехода в режимы просмотра и редактирования дополнительной информации о партнере. Здесь мы рассмотрим режим работы со списком контактных лиц партнера, потому что его рекомендуется сформировать сразу после ввода партнера в справочник.
В данном случае под контактным лицом партнера подразумевается сотрудник предприятия-партнера, который с его стороны отвечает за сотрудничество с вашей организацией, или, по крайней мере, отвечает на обращения и может прояснить хотя бы основные вопросы (например, уточнить банковские реквизиты партнера, и т.д.). Таких контактных лиц у партнера может быть несколько: например, по одному в каждом отделе, плюс секретарь и главный бухгалтер. Для перехода в режим работы со списком контактных лиц нужно в левой части окна редактирования щелкнуть на ссылке Контактные лица – в результате окно примет вид, как показано на рис. 3.53.
Рис. 3.53. Список контактных лиц партнера
В данном окне формируется список контактных лиц. Для каждого из них в соответствующих колонках отображается исполняемая им роль (подробнее о ролях контактных лиц речь пойдет чуть ниже) и фамилия, имя, отчество.
Ознакомительная версия.
