Ознакомительная версия.
Чтобы сохранить все введенные данные и провести документ, нажмите Ctrl+Enter или кнопку Записать и закрыть, расположенную слева вверху окна (эта кнопка доступна независимо от открытой в данный момент вкладки).
Слева в данном окне имеется несколько ссылок, предназначенных для перехода в режим работы с прочими сведениями о сделке. Например, с их помощью можно ознакомиться со списком оформленных по данной сделке документов, посмотреть окружение сделки (списки партнеров, контактных лиц, участников), изучить предложения конкурирующих предприятий, и т.д. Знайте, что при оформлении новой сделки переход по данным ссылкам будет возможен только после записи документа (это можно сделать нажатием комбинации клавиш Ctrl+S).
Общие сведения о работе с заказами клиентов
Одним из самых эффективных и полезных элементов программы является механизм ведения клиентских заказов. В данном случае под клиентским заказом подразумевается надлежащим образом оформленное намерение (запрос) клиента на приобретение номенклатурных позиций в установленные сроки на заранее согласованных условиях. Чтобы задействовать этот механизм, нужно настройках параметров учета в разделе Оптовые продажи (см. рис. 3.7) установить флажок Использовать заказы клиентов (это возможно только при снятом флажке Использовать управление сделками).
Заказ клиента можно создать на основании зарегистрированной ранее клиентской сделки, или на основании предварительно согласованного с клиентом коммерческого предложения – которое, в свою очередь, может быть оформлено по типовому соглашению (подробнее см. в главе 4 раздел «Типовые соглашения с клиентами»), либо на основании индивидуального соглашения.
Условия, отраженные в клиентском заказе, берутся из типового или предварительного соглашения, которое указывается на стадии оформлении заказа. В соответствии с этим соглашением заполняются основные параметры заказа (ассортимент поставляемых товаров или оказываемых услуг, вид цен, график оплат, и т.д.).
Если условия продаж конкретному клиенту отличаются от условий, зафиксированных ранее в типовом соглашении, то для этого клиента оформляется индивидуальное соглашение. О том, как, это делать, рассказывается в следующем разделе.
Заключение индивидуального соглашения с клиентом
Доступ к работе с индивидуальными соглашениями осуществляется с помощью ссылки Индивидуальные соглашения с клиентами, которая находится в панели навигации раздела Оптовые продажи. Окно списка индивидуальных соглашений, которое выводится на экран по этой ссылке, представлено на рис. 6.14.
Рис. 6.14. Окно списка индивидуальных соглашений
Все индивидуальные соглашения с клиентами, которые регистрируются в информационной базе, автоматически попадают в этот список. Для каждого из них отображаются сведения, достаточные для идентификации документа в списке. В первую очередь это порядковый номер документа, его название и период действия. Также показывается статус индивидуального соглашения, название клиента и его валюта.
Если в окне содержится большое количество позиций, иногда бывает трудно быстро найти требуемый документ – просмотр всего списка требует много времени. В этом случае рекомендуется установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только сформированные вами документы – в этом случае соглашения, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать документы по актуальности на определенную дату или по текущему состоянию (например, можно оставить в списке только документы, ожидающие согласования или только действующие в данный момент документы).
Чтобы применить фильтр по статусу, выберите его из раскрывающегося списка в поле Состояние. Для отбора документов по актуальности выберите в поле Актуальность один из вариантов – Просроченные или Не просроченные, и в расположенном справа поле укажите дату, по состоянию на которую нужно отфильтровать данные. Фильтр по ответственному сотруднику устанавливается путем выбора требуемого значения из раскрывающегося списка в поле Менеджер. Чтобы отменить примененный ранее фильтр, выберите в соответствующем раскрывающемся списке значение Все или просто очистите поле, в котором указано условие фильтра....
ПРИМЕЧАНИЕ
Статус любого сформированного соглашения вы можете изменить в окне списка. Для этого установите курсор на требуемый документ и выберите статус в меню, открываемом с помощью кнопки Установить статус. Учтите, что смена статуса влечет за собой отмену действия соглашения во всех документах, сформированных на его основании.
Если требуется зарегистрировать новое соглашение с клиентом, выполните команду Все действия▸Создать или аналогичную команду контекстного меню, открываемого нажатием правой кнопки мыши (эти команды вызываются также нажатием клавиши Insert). Чтобы открыть для просмотра и возможного редактирования сформированный ранее документ, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2 (также можно воспользоваться командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования индивидуального соглашения с клиентом (рис. 6.15).
Рис. 6.15. Оформление индивидуального соглашения с клиентом
Если вы откроете зарегистрированный ранее документ для редактирования, то вначале нужно нажать кнопку Изменить, которая находится вверху окна, и лишь после этого приступать к редактированию основных параметров.
Что касается режима ввода нового документа, то здесь никаких ограничений нет. В поле от указывается дата формирования документа, а в поле Номер – его порядковый номер. Значения этих полей генерируются программой в автоматическом режиме, но в случае надобности вы можете ввести другие значения.
Параметры Организация, Статус, Вид цен, Валюта и Налогообложение заполняются одинаково – путем выбора значений из раскрывающихся списков. Содержимое этих списков, за исключением параметров Статус и Налогообложение, формируется в соответствующих справочниках. Также имеется особенность у параметра Вид цен: его раскрывающийся список включает в себя не все позиции соответствующего справочника, а только те из них, в окне редактирования которых установлен флажок Использовать при продаже. Есть и еще одно ограничение: если установлен флажок Цена включает НДС (см. рис. 6.15), то в раскрывающемся списке поля Вид цен будут присутствовать только те виды цен, в окне редактирования которых также включен аналогичный параметр. И наоборот: если в окне редактирования соглашения флажок Цена включает НДС снят, то в раскрывающемся списке поля Вид цен будут присутствовать только те позиции, в окне редактирования которых аналогичный параметр также отключен.
Название документа, под которым он впоследствии будет доступен в интерфейсах списка и выбора, вводится с клавиатуры в поле Наименование.
В поле Клиент указывается наименование клиента, с которым оформляется индивидуальное соглашение. В поле Соглашение следует выбрать типовое соглашение, на основании которого формируется данное индивидуальное соглашение (оба этих параметра, также как и поле Налогообложение, являются обязательными для редактирования).
Остальные параметры окна ввода и редактирования индивидуального соглашения находятся на вкладках Уточнение цен по ценовым группам, Уточнение цен по товарам, Скидки (наценки), Условия продаж и Регулярные условия. Рассмотрим порядок работы на каждой из них....
ПРИМЕЧАНИЕ
Поскольку индивидуальное соглашение формируется на основании предварительно созданного типового соглашения, которое выбрано в поле Типовое соглашение, все основные параметры и вкладки окна будут заполнены в соответствии с параметрами выбранного типового соглашения, и вам останется лишь внести требуемые изменения и дополнения.
Содержимое вкладки Уточнение цен по ценовым группам показано на рис. 6.15. С помощью находящихся здесь параметров вы можете одним документом оформить реализацию товаров, относящихся к разным ценовым группам, по разным ценам (например, товары ценовой группы «Морозильники» – по дистрибьюторским ценам, а товары ценовой группы «Вентиляторы» – по оптовым ценам, и т.п.). В спецификации этой вкладки составьте список ценовых групп, и для каждой из них укажите вид цен, по которому будут применяться правила расчета цен для данной ценовой группы.
Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите кнопку Добавить, после чего в поле Ценовая группа укажите название группы цен, а в поле Вид цен введите вид цен, по которому будут определяться цены в рамках данной группы. Учтите, что значения, которые вы намереваетесь выбрать в этих полях, должны быть предварительно зарегистрированы в соответствующих справочниках.
Ознакомительная версия.
