Июль. «Белые» развивают наступление в Центральной Украине, части Директории УНР начинают контрнаступление в направлениях Киева и Одессы, в ходе которого был разгромлен у Жмеринки полк Япончика. Батько Махно заключает военный союз с Григорьевым, но вскоре убивает его и провозглашает создание «Повстанческой армии Украины имени батьки Махно» для борьбы с «красными» и «белыми». Никифорова создает организацию «Анархисты подполья» в Москве и готовит покушения на Ленина, Троцкого, Деникина. Котовский командует бригадой «красных» карателей, что громит недовольные советской властью села Юга Украины. Части Божко показывают свою неспособность к организации и дисциплине, терпят ряд поражений. Божко отказывается подчиняться Петлюре.
Август. Армия Директории УНР захватывает большую часть Правобережной Украины, белогвардейцы — всю Левобережную Украину. Отступление Южной группы советских войск Якира с Юга Украины. Части Котовского отступают в составе Южной группы. При попытке к бегству убит арестованный (по приказу комдива Якира) Мишка Япончик. Части Божко расформированы по приказу Петлюры, а сам Божко во время ареста тяжело ранен.
Сентябрь. Начало войны белогвардейцев против Директории УНР. Казнь Никифоровой в белогвардейском Крыму. В Москве «Анархисты подполья» взрывают Московский комитет партии, но Ленина не удается убить. Дыбенко переезжает в Москву и поступает в Академию Красной Армии. Отряд Котовского воюет с атаманом Струком. Струк громит предместья Киева. Блюмкин руководит советской разведкой в тылу деникинских войск. Махно совершает грандиозный рейд по тылам «белых» — от Умани до Мариуполя — и, разрушив тылы врага, устанавливает на Юге Украины свое правление.
Октябрь. «Белые» рвутся к Москве. Наступают критические дни гражданской войны, когда еще возможна была победа белогвардейцев. Дыбенко становится командиром дивизии, что сдерживает наступления «белых» под Тулой. Божко возобновляет службу в армии Петлюры.
Ноябрь. Начало коренного перелома в гражданской войне. «Белые» отброшены от Москвы и отступают к Черному морю. Атаман Коцур входит в состав Повстанческой армии Махно. Галицкая армия изменяет Директории и переходит на сторону белогвардейцев, Сокира-Яхонтов назначается Деникиным командующим Галицкой армией.
Декабрь. Красная Армия входит в Украину. Разгром армии Петлюры белогвардейскими и советскими войсками. Мятеж Волоха и Божко против Петлюры в Люборе. Они пытаются заключить союз с Красной Армией и создать украинскую Красную Армию. Но «красное» командование не принимает предложение Волоха. Блюмкин становится «красным» комбригом и членом коммунистической партии.
1920
Январь. Бригада Котовского воюет с «белыми» и махновцами. Отряд Струка входит в Одессу вместе с белогвардейцами. Волох убивает Божко. Отряд Волоха ведет бои с частями армии УНР, подчиняется командованию Красной Армии, которая захватывает большую часть Украины. Блюмкин поступает в Академию Генерального штаба и его готовят как разведчика в странах Востока.
Февраль. Одесса несколько дней оказывается во власти командующего Галицкой армией генерала Сокиры-Яхонтова. Бригада Котовского участвует в боях за Одессу против частей генералов Шиллинга, Бредова, Сокиры-Яхонтова, атамана Струка. Савинков в Польше создает Русский политический комитет и Русскую народную армию для совместного похода с поляками против большевиков. Украина, за исключением Крыма и западных областей, переходит под контроль большевиков.
Март. Дыбенко становится командиром 2-й кавалерийской дивизии. Атаман Коцур выступает против большевистского режима, за что вскоре был расстрелян.
Апрель — май. Начало советско-польской войны. Наступление на Украину польской армии и армии УНР, взятие Киева польскими войсками. Комбриг Котовский принимает участие в советско-польской войне. Струк, Савинков, Булах-Балахович воюют на стороне поляков.
В Северной Таврии начинают наступление войска генерала Врангеля, белогвардейцы рвутся к Донбассу и Екатеринославу.
Июнь — июль. Контрнаступление советских войск, захват «красными» Киева, Винницы, Житомира, Ровно, Луцка. Красная Армия выходит ко Львову и Варшаве. Бои под Варшавой.
Август. Разгром Красной Армии под Варшавой, контрнаступление польской и украинской армий. Блюмкин принимает активное участие в Иранской революции, становится комиссаром штаба Гилянской Красной Армии.
Сентябрь. Атаман Волох полностью реабилитирован Советской властью, раскаялся и принят в коммунистическую партию.
Последние успехи армии Врангеля на Юге Украины, польские войска захватывают Волынь.
Октябрь. Подписание перемирия между Польшей и Советской Россией, окончание советско-польской войны.
Ноябрь 1920 — наступление Русской народной армии Савинкова, совместно с войсками Петлюры, на Киев и полный разгром этих войск. Савинков, Рейли, Булах-Балахович командуют походом повстанцев на Мозырь. Окончание гражданской войны после полного разгрома армий Петлюры, Врангеля, Савинкова, Булах-Балаховича.
Декабрь. Котовский возглавляет карательную экспедицию против восставших крестьян Херсонщины и Киевщины. Котовский принят в члены коммунистической партии. В Польше Савинков создает Антибольшевистский военный блок и «Народный Союз защиты Родины и Свободы» для борьбы с советскими республиками и засылки на советскую территорию диверсионных отрядов. Блюмкин руководит расстрелами тысяч бывших «белых» офицеров в Крыму.
1921
Январь. Дивизия Котовского безуспешно старается разгромить отряды Махно. Кризис Советской власти, массовые крестьянские восстания по всей стране.
Март. Восстание моряков в Кронштадте. П. Дыбенко командует штурмом Кронштадта и становится главным палачом восставших матросов. Котовский борется с крестьянскими повстанческими отрядами Махно, Любача, Сороки, Цветковского, Лихо, Иво. X съезд партии большевиков провозглашает переход к Новой экономической политике.
Май. Части Котовского направляют на подавление восстания тамбовских крестьян — «антоновщины». Он принимает «вахту» у Дыбенко и Блюмкина, усмирителей крестьянского восстания под руководством Антонова. Сокира-Яхонтов становится чекистским агентом в Польше.
Август. Срыв восстания, подготовленного Савинковым в советских республиках. Прекращение махновского движения сопротивления в Украине.