Отрыв передовых частей от их тылов, нескоординированность наступавших частей, перенапряжение всех сил, недооценка противника и слабость разведки стали главными причинами «чуда на Висле» — победы польской армии в битве за Варшаву. Страх оказаться снова в коллониальном подчинении России, страх перед «пролетарским террором» сплотил польский народ. Поляки смогли увеличить свою армию на 60 тысяч человек, доведя ее до 110 тысяч штыков и сабель.
Эксперимент по «большевизации» Польши уже активно проводился на отвоеванных Красной Армией землях. На землях Тернополыцины и восточной Львовщины (30 % территории восточной Галичины) создается марионеточная Галицкая социалистическая советская республика (провозглашена 15 июля 1920 г. во главе с Галицким ревкомом и Затонским). В конце июля на территории этнической Польши были созданы уже польские красные ревкомы, а в Белостоке Временный польский ревком (правительство красной Польши), в котором первую скрипку играл Феликс Дзержинский. Но создание советской Польши и советской Галичины было остановлено…
Практически все армии красных, рвущиеся к Варшаве (до 70 тысяч бойцов), были наголову разбиты. Ленин характеризовал эти события как «огромное поражение, колоссальная армия в 100 ООО или в плену, или в Германии. Одним словом, — гигантское, неслыханное поражение». Общие потери Красной Армии на польском фронте убитыми, умершими от ран, пропавшими, ранеными, заболевшими, пленными составили около 240 тысяч человек! Из них до 90 тысяч человек попало в плен!
17 августа начались советско-польские переговоры, в которых Советы были уже согласны на линию Керзона, что было поддержано Антантой. Однако поляки уже требовали большего, и переговоры были сорваны. 25 августа части 1-й Конной армии были брошены на второй рейд на Замостье, что уже не имело цели и смысла. Город был взят ценой больших потерь, но 30 августа, боясь полного окружения, красные вынуждены были отступить на восток.
В начале сентября 1920 года установилось затишье на фронте, польские войска перегруппировывались после Варшавской операции. В начале сентября 1920 года советское командование еще надеялось повторить наступление на Варшаву и носилось с идеей третьего штурма Львова 1-й Конной. Но это были только фантазии… Несмотря на затишье, 1–6 сентября польские войска теснили красных в западной Волыни. В то же время с 12 сентября 1920 года возобновился новый этап советско-польских переговоров в Риге. На переговорах поляки пытались отстоять новую границу УНР по Днепру, но Советы согласились только на передачу полякам Волыни. 23 сентября Советская Россия заявила, что готова на установление границы с Польшей по рекам Стырь — Збруч.
12 сентября началось новое общее наступление польских войск в Украину. И снова, разгромив 12-ю и 14-ю красные армии, польские войска заняли Западную Волынь и вышли на линию по реке Горынь. 12 сентября поляки заняли Кобрин и Ковель, разобщив фланги красных армий в болотах Полесья. 14–18 сентября польская армия нанесла новый удар в направлении Владимир-Волынский — Луцк — Ровно, разгромив 12-ю армию, которая бежала, обнажив северный фланг 14-й армии. 18 сентября поляки вошли в Тернополь.
17 сентября командование Красной Армии решает отвести части 14-й армии на реки Иква и Серет, далее на Збруч, а к 24 сентября — на линию Староконстантинов — Проскуров — Ушица.
К 25 сентября части советской 12-й армии закрепились на реке Горынь, но сил не было даже на оборону, и через 4 дня армия отошла на восток, заняв оборону по реке Случ. 3 октября командование армии уже просило Ставку разрешить новое отступление, но главком резонно ответил, что новое отступление ставит проблемы в будущих переговорах. В начале октября измотанный в боях Юго-Западный фронт красных получил приказ отойти до линии Коростень — Житомир — Жмеринка и оборонять Киев, до последнего ожидая подхода свежих резервов из Крыма.
С 16 сентября армия Петлюры также начала наступление в Украину. Силы этой армии перешли Днестр и захватили Чертков. Уже через неделю армия Петлюры переправилась через Збруч и с боем заняла Каменец-Подольский и Проскуров. Красные были ошеломлены внезапным изменением ситуации и отступали к Жмеринке и Вапнярке. Но с начала октября 1920 года сильные контрудары Красной Армии остановили наступление Петлюры. К 3 октября 1920 года петлюровцы пробились только к Новой Ушице. К тому же польская армия, дойдя до линии Звягель — Староконстантинов, остановила свое движение, начав подготовку к сепаратным мирным переговорам с Советами.
Пилсудский и Петлюра в конце сентября 1920 года планировали второй поход на Киев. Однако польский Сейм выступил против нового похода на Киев, против продолжения бесперспективной войны… В первой половине сентября 1920 года Пилсудский встречается с Петлюрой в Станиславе. Тогда Петлюре было предложено самостоятельно прорываться на «великую Украину». Польша обещала снабжать армию УНР всем необходимым, кроме своих солдат. Только при условии, что армия Петлюры сможет самостоятельно разбить красных на Подолии, взять Винницу, Жмеринку, Вапнярку, что петлюровцев поддержит мощное повстанческое движение. Пилсудский обещал уговорить Сейм поддержать Петлюру всей силой польской армии.
12 октября Петлюра приказал своей армии перейти в общее наступление на Вапнярку и Жмеринку. Одновременно Петлюра издает приказ о начале всеобщего восстания в Украине. 14 октября он «призывает во власть» министерство во главе с «более левым» премьером А. Ливицким (заменив кабинет В. Прокоповича). Однако все попытки армии УНР двигаться дальше наталкивались на непробиваемую стену красной обороны.
Еще 17 октября 1920 года польская армия успешно наступала на Мозырь и Коростень. Но 18 октября последовало неожиданное перемирие поляков с Советами. Еще 12 октября поляки и Советы подписали тайное соглашение о перемирии, а 18 октября — прелиминарный договор. Следуя указаниям Пилсудского, армии Польши и УНР прекратили бои на фронте на двадцать дней перемирия. К этому времени 1-я Конная армия уже перебрасывалась с польского фронта к Каховке на Днепр — против Врангеля.
Петлюра протестовал против сепаратных переговоров поляков с Советами, ведь в соответствии с Варшавским договором поляки не имели права вести подобные переговоры без участия УНР и ей во вред. Но Пилсудский уже не обращал никакого внимания на договор с Петлюрой.
22 октября 1920 года перемирие на фронте было ратифицировано Польшей, а 23 октября — Советской Россией. 2 ноября 1920 года польские войска были отведены на установленную перемирием демаркационную линию и советские войска вступили в Минск и Слуцк. Советские войска, исходя из результатов договора, должны были вступить и в Подолию, где находились войска Петлюры.
Польша дорого продала мир. За «участие Польши в экономической жизни Российской империи» Варшава получила 30 миллионов рублей золотом, 2 тысячи паровозов. За «военные победы» — территорию Волынской губернии. 18 марта 1921 года Рижский мирный договор между Польшей и Россией закрепил приобретения Польши.
В конце октября 1920 года, во время перемирия, Петлюра приказывает провести мобилизацию в армию УНР призывников десяти возрастов в юго-западных уездах Подолии, где петлюровцам удалось создать администрацию. В армию Петлюры мобилизуются украинцы и евреи, всего около 13 тысяч человек. Но для реального увеличения армии катастрофически не хватает винтовок, патронов, амуниции. Армия Петлюры формировалась с расчетом только на летнюю кампанию, и армия оказалась недееспособной, когда в конце октября 1920 года ударили первые морозы.
Тыловая база армии — западная Подолия наиболее пострадала от войны, в некоторых селах власть за эти годы сменялась 15–20 раз, и почти каждая ее смена сопровождалась реквизициями скота и продовольствия. Крестьянство края было полностью разорено войной.
Петлюра планировал самостоятельное наступление 1 ноября 1920 года, не откладывая начало его до окончания перемирия, думая использовать фактор внезапности, неожиданности. Оно могло дать некоторый эффект, временно сорвать советско-польские переговоры. Но Петлюра отложил его из-за «политических обстоятельств» — просьбы Пилсудского. 7 ноября в Ялтушкове собралось Государственное совещание УНР, на котором было решено, что единственным выходом для армии УНР есть наступление и прорыв красного фронта. Совещание приняло решение в очередной раз обратиться к народу с воззванием о наступлений и с призывом поддержать его всеобщим восстанием в красном тылу.
Петлюровских стратегов беспокоило скопление красной конницы на фланге армии у Казатина, которая имела шанс отсечь петлюровцев от поляков и, прижав к Днестру, уничтожить их. Было решено атаковать красных, пока их армия не оправилась от поражений августа — октября 1920 года. Наступление назначалось на 10 ноября — время окончания перемирия. Армия Петлюры должна была с ходу пробиваться на Жмеринку — Винницу и выйти в дальний тыл красных.
