Краткое содержание первых двух томов
Эдриас, великий маг, отступник и бывший Хранитель Сферы, принимает последний бой против верховного Хранителя в одном из безжизненных миров. Не в силах совладать с мощью верховного, Эдриас пытается сбежать с поля боя, но заклинание перемещения в последний момент разрушается и его, разрывая на части, выбрасывает в неизвестном направлении.
Главный герой, беспризорник Рей, находит на берегу моря непонятно откуда взявшуюся пещеру, где сталкивается с искалеченным и умирающим Эдриасом. В попытках спастись, Эдриас навязывает Рею крайне сомнительный договор, по которому парнишка вырвется из нищеты и станет великим магом, а взамен ему всего лишь надо будет найти дорогу в какую-то Сферу, и после переселяет остатки своей сущности в тело мальчика.
Рей не понимает, о какой Сфере идет речь, Эдриас же может общаться с парнем только изредка, посредством снов и видений. При этом колдун сдержал слово — Рей обнаруживает в себе способности к магии Рун, которых у него раньше не было.
Так как Рей не прошел инициацию как молодой маг и не поступил в обучение, он не находит ничего лучше, чем начать применять свою магию ради выживания на улице, тем более у него открылся талант к магии Поиска и руне Инг, что оказывается крайне полезна в быту. Найти потерянную вещь или убежавшую козу — вот чем занимается главный герой, попутно подрабатывая на рынке, и избегая драк с другими шайками беспризорников.
Все меняется, когда на Нипс обрушивается аномально мощная буря, которая оставляет мальчишек во главе с Реем без работы и средств к существованию. Доведенные до отчаянья, голодные, Рей и его товарищ по шайке Гран, идут на кражу — преступление, за которое грозит отрубание рук. Рей всячески избегал воровства и общения с бандитами, не желая становиться вором и мечтая когда-нибудь податься в моряки.
Рей и Гран обносят седельную сумку неизвестного путника, который оказывается поясным магом погоды господином Осиором.
Осиор почувствовал магию, что творилась рядом с ним во время кражи, так что он вынуждает местных бандитов найти воришек и привести Рея к нему в дом. Так начинается ученичество Рея у эксцентричного наставника, который расхаживает по дому в мантиях-халатах песочного цвета, без конца пьет чай и истребляет сладкую выпечку.
В один из дней Осиору приходится отлучиться из города и в этот момент Рея похищают — он дикий маг, который может управлять рунами напрямую, следовательно, его можно выгодно продать в рабство. Рей выживает в застенках, защищаясь от пыток щитом Ур, сбегает, пусть и со сломанной ногой, добираясь до порога дома своего учителя. Там его и находит Осиор.
На следующий день Рею открывается новая, до этого неизвестная сторона его учителя. Всегда веселый и улыбчивый Осиор, будто ищейка, выслеживает гарнизонного мага, что похитил Рея, и показательно испепеляет того мощным заклинанием на глазах у всего города. В этот момент Рей понял, что его наставник не так и прост, и у вечно веселого Осиора есть другая, темная сторона.
После боя с гарнизонным магом Осиор заболевает и долго не выходит из своих комнат, и Рей узнает, что его наставник — магический калека, он пережег свои каналы поисковых рун и их использование приносит ему потом огромные страдания. Чтобы приглушить боль, Осиор обкуривается травами, что помутняют сознание. Рей получает медное кольцо ученика мага и официально по законам Круга Магов становится подопечным Осиора.
В Нипсе Рей обретает и первую любовь, вступая в романтические отношения с дочерью кухарки, что подкармливала и давала работу его банде беспризорников. Но длилась любовь недолго — быстро выясняется, что Марта скорее использовала его, потому что появление в городе поясного мага рун Погоды и ученика из рядов местных мальчишек стало местным событием. Разочарованный, после драки с подмастерьями Рей рассказывает все учителю, на что Осиор объясняет, что судьба великого мага, коим когда-нибудь станет Рей — быть одиноким.
После визита в Нипс купцов из Кибашама, что выкупают на рабовладельческом рынке молодых женщин, девушек и детей, дабы увезти их жить на север и дать подданство в обмен на службу престолу, Рей начинает работать для них целителем. Он готовит рабов к долгой дороге на север, исцеляя травмы и устраняя опасные болезни. Кибашамцы щедро платят, а для работы Осиор выдает Рею крайне дорогой амулет, почти целиком состоящий из россыпи бриллиантов. Именно этот амулет становится причиной нападения на Рея — бывший товарищ по банде, Гран, заманивает Рея в переулок, где того бьет ножом в печень и перерезает горло бандит, срывая при этом амулет-флягу с груди мальчика. Из последних сил Рей чертит на земле своей кровью печать исцеления и спасается от смерти.
Узнав, что произошло, Осиор погружает ученика в целебный сон, а сам же достает из сундука свое прошлое, которое он обещал своему слуге, противному мужичку Ирману, никогда больше не ворошить. На свет извлекается костюм Трибунального Истигатора и его разящая булава. Осиор в прошлом был Стражем Круга, Ищейкой и Судьей, тем, кто карает отступников и магов, что нарушают Устав и идут на преступления.
Осиор в облике Трибунального Истигатора отправляется к местным ворам, чтобы спросить с них за нападение на своего ученика. Воры понимают, что маг нанесет им визит и, подозревая о непростом прошлом Осиора, заранее ловят для него бандита и Грана. Осиор разбивает головорезу череп булавой, а Грану выносит приговор. Рей думает, что Осиор казнил Грана, но позже выясняется, что он просто выслал мальчишку из Нипса на первом же корабле.
Рей совершенствуется во владении рунами. На рынке среди рабов вспыхивает бунт, в подавлении которого Осиор отказывается принимать участие как маг, так как это идет против его убеждений — Осиор в целом презирает работорговлю как таковую. На берегу, недалеко от скал, где Рей повстречался с Эдриасом, парень замечает фигуру, что карабкается по скалам. Окрикнув неизвестного, Рей пугает его и беглец срывается и разбивается об острые скалы на берегу. Это оказывается темнокожая рабыня с Востока. В попытках исцелить жуткие травмы, Рей едва ли не надрывается, но на помощь приходит учитель и сотворив вместе вторую печать с поисковой руной от Рея и целебной от Осиора, они спасают беглянку. Позже Осиор все обставляет так, что они выкупают рабыню, делая ее, по сути, вольным человеком.
Неизвестная оказывается винефиком — диким магом белых рун из далекого степного Келанда. Винефики — боевые маги, единственная цель которых — убивать магов-печатников, что являются членами Круга и воюют против них на стороне Гохринвии. На руке у Витати есть три темных кольца — три победы над достойным противником, ей уже довелось убивать магов
