С тех пор не прекращалась война между Сауроном и эльфами. Эрегион лежал в руинах, Келебримбор был убит, а двери Мории — наглухо закрыты. В те времена Эльрондом Полуэльфом была основана его крепость-убежище Имладрис, которую люди назвали Ривенделлем.
Но Саурону удалось захватить в свои руки все остальные Кольца Власти; их он роздал народам Средиземья, надеясь таким образом подчинить себе всех тех, кто пожелал бы власти, превышающей отпущенную их расам. Семь колец достались гномам, а людям — все девять, поскольку именно люди оказались наиболее податливым материалом, легче всего поддававшимся его влиянию.
И на все эти кольца власть Саурона, помогавшего создать их и потому с легкостью контролировавшего, накладывала свой губительный отпечаток. Кольца были прокляты и в конце концов становились причиной гибели всех, кто их носил. Гномы оказались крепкими ребятами и приручить их оказалось крайне сложно; они не признавали над собой ничьей власти, а тайные их мысли почти не поддавались пониманию. К тому же, превратить их в рабов колец также оказалось невозможным. Гномы пользовались кольцами в основном для обогащения; и именно благодаря этому Саурону все же удалось превратить естественную любовь гномов к золоту в не ведающую запретов, всепоглощающую страсть. Говорят, что в каждой из Семи Сокровищниц гномьих правителей древности было по золотому кольцу; но все эти сокровищницы к настоящему времени были разграблены и захвачены драконами, а из семи колец некоторые оказались поглощены огнем, а некоторые вернулись к Саурону.
Люди же оказались легкой добычей. Те, кто владел Девятью Кольцами, стали в свое время величайшими из королей, колдунов и воинов древности. Да, они обрели славу и богатства, но при этом растеряли самих себя. Они, казалось, обрели бессмертие, но при этом с трудом переносили бремя жизни; они могли, при желании, становиться незримыми для любых глаз в этом мире, и видели недоступное глазам смертных — но при этом чаще всего видели призраки и ложные видения, насылаемые Сауроном. Со временем, сначала один, потом другой — в зависимости от врожденной силы воли и предрасположенности к добру или злу — они попадали в полную зависимость от своего кольца и, соответственно, во власть Кольца Саурона. И тогда они становились невидимыми для всех, кроме обладателя Одного Кольца, перемещаясь в царство теней. После этого их стали называть назгулами, Призраками Кольца, самыми жуткими из прислужников Врага; тьма следовала за ними по пятам, а голосами их говорила смерть.
Тщеславие и алчность Саурона многократно возросли, покуда он совершенно не перестал признавать границ и решил стать повелителем всего Средиземья; в планы его входило также уничтожить эльфов и, по возможности, добиться падения Нуменора. Он не терпел ни свободолюбия, ни соперничества, и уже в открытую называл себя хозяином мира; однако некоторое время он все же продолжал носить ложные обличья, вводя людей в заблуждение приятной и внушающей доверие внешностью. Править же он предпочитал силой и страхом; и те, кто видели расползающуюся по миру тень Саурона, называли его Темным Лордом и Врагом.
Ему удалось собрать под своим командованием все злобные порождения Моргота, еще оставшиеся на земле и в ее глубинах; орки также оказались в его распоряжении и плодились, как мухи. Так начался отсчет Черных Лет, которые эльфы называют Днями Бегства, ибо многие из них в те времена бежали в Линдон, а оттуда по морю на Запад, чтобы уже никогда не вернуться в Средиземье; а многих из них Саурону и его прислужникам удалось догнать и уничтожить.
Но в Линдоне была сильна власть Гил-галада, и Саурон пока не осмеливался пересечь Эред Люин или напасть на Гавани; тем более, что Гил-галаду оказывали поддержку нуменорцы. А на всей остальной территории Саурон правил безраздельно, и те, кто не желал с этим смириться, искали убежища в дебрях лесов и в горах, живя в постоянном страхе и с оглядкой. На востоке и юге почти все людские племена оказались в его власти; в те дни они обрели немалую силу и построили множество обнесенных каменными стенами городов. Воины их были бесчисленны, свирепы и вооружены холодным железом. Саурона они считали своим повелителем и богом, и боялись его до судорог, ибо тот окружил себя огнем да полымем.
Однако настал час, когда Саурону пришлось поумерить свой пыл. Как уже рассказывалось в "Акаллабате", ему был брошен вызов силами Нуменора; и так велики были эти силы и могущество нуменорцев во времена золотого века их царства, что прислужникам Саурона нечего было и думать о противостоянии им. Тогда, понадеявшись на свои хитрость и коварство, Саурон сдался на милость короля Тар-Калиона и отправился с ним в Нуменор в качестве заложника.
Обосновавшись там, он быстро втерся в доверие и своими лживыми речами и умелым манипулированием совратил большинство нуменорцев с путей истинных. Настроив их против Валар, он подбил их пойти против оных войной, чем и навлек на Нуменор погибель. Цель была достигнута, но Саурон не рассчитывал, что это будет сопровождаться такими разрушениями, ибо позабыл о том, каким ужасным может быть гнев Валар. Мир дрогнул, и вся страна опустилась на дно морское, увлекая за собой в бездну и самого Саурона; лишь дух его, освободившийся от материальной оболочки, сумел подняться из глубин и на темных ветрах умчаться назад, в Средиземье.
По возвращении Саурон обнаружил, что власть Гил-галада за годы его отсутствия значительно возросла, и теперь простиралась далеко на север и запад, за Туманные горы и великую реку, достигая даже пограничья Великого Зеленого Леса, откуда было рукой подать до его твердынь, ранее казавшихся неприступными. Тогда Саурон затаился на время в своей цитадели в Черных Землях и стал планировать войну с эльфами.
В те времена те из нуменорцев, что спаслись от затопления своей родины, бежали на восток. Возглавлял этих изгнанников Элендиль Высокий и его сыновья — Изильдур с Анарионом. Они были родственниками короля и потомками Эльроса; но в отличие от прочих нуменорцев, отказались прислушиваться к речам Саурона и идти войной на Повелителей Запада. На их корабли взошли все остававшиеся в Нуменоре Верные, и сумели избежать катастрофы, отплыв на восток. Корабли их были большими и быстрыми, да и сами они были людьми крепкими; однако стихии разбушевались не на шутку, и на берег Средиземья их выбросило, словно потрепанных штормом пташек.
Элендиля с его людьми волны выбросили на побережье Линдона, где его тепло встретил давний товарищ Гил-галад. Оттуда он направился вверх по течению реки Ллун, и за грядой Эред Люин основал Северное Королевство — Арнор; люди его расселились по территории Эриадора вдоль берегов Ллун и Барандуина. Столицей же стал Аннуминас, возведенный у вод озера Ненуиаль. Нуменорцы поселились также в Форносте на северных низинах, в Кардолане и на холмах Рудаур; они построили свои башни на Эмин Берайд и Амон Сул. Там и поныне сохранилось немало могильных курганов и руин, и лишь башни Эмин Берайд по-прежнему смотрят в сторону моря.
