«О, господин, у меня плохие вести. По вашему повелению я отправился в Амориен, но по дороге наткнулся на королевский кортеж, который перевозил белоголового орка. Всё было разграблено, а все люди мертвы. «Белая Голова» бежал».
Олдер был расстроен такими вестями и как только встал на ноги начал поиски беглеца. Он узнал, что недалеко от Виндербейка орки основали лагерь и готовились напасть на деревню. Он послал отряд во главе с Говардом на разведку, и они уничтожили лагерь. Но «Белой Головы» там не было. За несколько месяцев Олдер и его люди уничтожили несколько лагерей орков к северу от Гона, и вскоре Говард прибыл с хорошими вестями.
«Капитан по вашему приказу мы обследовали леса Каэдвена и наткнулись на лагерь орков в Долине нор. Среди них был «Белая Голова». Они застали нас врасплох, но орк отпустил нас и сказал, что хочет сразиться завтра с вами на рассвете у развалин Форелина».
Утром Олдер надел доспехи, заточил свой меч и отправился к Форелину. Там на рассвете он встретил белоголового орка.
«Олдер ты могуч, не то, что эта шайка трусливых людишек, которых я встретил в Долине нор. А теперь доставай свой меч и пусть всё решит честный поединок. Пусть победит сильнейший».
И ответил Олдер.
«Да будет так. Я разрублю тебя на мелкие кусочки».
Орк ухмыльнулся и начался поединок. Долго бились воины, но как только солнце полностью выглянуло из-за горизонта, оно будто ослепило орка, и Олдер нанёс решающий удар. Так «Белая Голова» – самый великий вождь орков был повержен. Но война продолжалась. Луценар заключил договор с королём гномов Атратосом и вместе гномы и люди начали поход на юг. За несколько месяцев был освобождён Марилиен и все остальные земли. Вскоре орки были повержены и вновь были изгнаны в Нифльхейм. Через два года на границе Керингена и Нифльхейма была построена величественная стена, предназначенная охранять земли людей от орков. Гномы получили земли Северного Талмонта и Нозерлена, где в огромной горе была построена их новая столица Манголор. Эльфы, которым не суждено было пройти через Синелин, обосновались в Каэдвене и их объединил могучий вождь по имени Оберон. Король Луценар завоевал для людей земли Гаронвена и Фаринола, и началась новая эпоха в истории Мортенвальда.
Каэдвен стал последним пристанищем эльфов. Там они жили в небольших деревеньках, но главным приютом был их священный лес, где был возведён прекраснейший храм Дагона. Кроме того многие из эльфов стали искусными торговцами и поселились на севере Истена вместе с людьми. В деревне Кловелли жил гордый эльф Эмбер. Он был посредником торговли между Ватерлоном и гномами. И была у него красивая дочь. И звали её Амели. Она была прекрасной и чистой как утренний рассвет. В этой же деревне жил обычный крестьянин по имени Феарлес. Он был беден и всю жизнь провёл в конюшне и на поле. Однажды на ярмарке Феарлес увидел Амели и был очарован её красотой. Шли дни, и он всё чаще видел её, но боялся даже взглянуть на неё. Однажды он проследил за ней до дома, и она случайно заметила его. Амели увидела его очарованный взгляд и улыбнулась. Её улыбка преследовала Феарлеса и наконец, они заговорили, когда Амели одна сидела у пруда, а Феарлес наблюдал за ней.
«Выходи же почему ты прячешься?»
Феарлес медленно подошёл к ней.
«Я не смею заговорить с тобой прекрасная дочь Энуила[22]. Ты пленила меня своей красотой».
Он несмело протянул ей прекраснейший горный цветок, который очень ей понравился. С этого момента они стали встречаться всё чаще Эмбер начал замечать это. Однажды он пришёл в дом к Феарлесу.
«Ты что позволил себе смертный. Неужто ты питаешь чувство к моей дочери. Но знай, что никогда грязный крестьянин не будет рядом с моей прекрасной Амели. Ни один человек не достоин эльфийской чистой души. И запомни, если я опять тебя увижу с ней, пощады не жди».
Но Феарлеса не остановило это. Они продолжали тайно встречаться. Амели очень беспокоилась.
«Что же мы делаем? Я люблю тебя, но я люблю и отца. Как я могу обречь его на позор. Ведь ни один эльф не должен любить и вступать в брак ни с гномом, ни с человеком, ни с варном».
Но Феарлес не хотел отступать и на следующий день пошёл просить её руки у Эмбера. Но Эмбер избил его и выгнал.
«Какой наглец. Мало тебе предупреждений. Клянусь, если у тебя ещё раз повернётся язык просить руки моей дочери, я убью тебя своими руками».
Феарлес был удручён. Эмбер же запретил выходить Амели из дома. Однажды он узнал от одного из гномов, что гномам досаждают племена великанов и не дают легко проходить через горы к Манголору. И Эмбер решил избавиться от навязчивого Феарлеса навсегда. Он вновь пришёл к нему в дом и сказал.
«Я вижу, что ты не сдашься просто. Я готов отдать тебе свою дочь в жёны. Но только если ты отправишься в Манголор и найдёшь там подарок достойный моей дочери».
У Феарлеса появилась надежда, и на следующий же день он отправился в горы. Путь был его труден и опасен. Чтобы попасть в Манголор, нужно было пройти через ущелье, которое кишело гигантскими пауками, а затем через перевал Наровин. Феарлес собрал все деньги, что у него были, но этого едва хватило бы на золотое кольцо. Несмотря на опасности, он был бесстрашен и неудержим. Через два дня пути он был у ущелья. Но в ущелье на него напали великаны. Один из них ударил его дубинкой и Феарлес потерял сознание. Он очнулся в пещере в клетке из костей и черепов. Руки у него были связаны. Рядом в такой же клетке сидел гном.
«За что нам выпала такая доля. Теперь нас съедят, а из наших костей сделают прутья для клеток. Какой коварной иногда бывает судьба».
Неподалёку сидели трое великанов и перебирали вещи Феарлеса. Один из них взял мешочек с монетами и попытался раскусить его и монеты рассыпались по полу пещеры. Вскоре в просвет на место, где сидели великаны, попал луч света. Гном тут же забеспокоился.
«Нет, только не это, да защитят нас духи предков, да услышат они мои мольбы. Защити нас и сохрани».
Вдруг великаны всполошились и открыли клетку гнома. Они втроем положили его на огромный камень, а другим раздавили его голову и съели. Феарлесу стало страшно, но как выжить ему. Вдруг великаны куда-то ушли, и он смог выбраться из клетки и бежать. Великаны гнались за ним очень долго, а когда оторвались Феарлес сел под скалой и загрустил. Теперь у него не было не еды не денег, он не знал в какую сторону ему идти, да к тому же сильно похолодало, и пошёл снег. Феарлес переночевал под скалой, а утром замёрзший и голодный медленно побрёл, сам не зная куда. Силы его были на исходе, и вдруг он наткнулся на небольшую долину. Он спустился вниз и увидел прекрасное озеро. Посередине озера был небольшой островок, на котором находилась непонятное сооружение. Феарлес уже хотел поплыть и посмотреть что это, но его остановил незнакомец в длинном плаще.
