На юноше была серая мантия, которой его облагодетельствовал маг Жизни. Она скрывала штаны и куртку. Их отстирала дочка трактирщика, что бы юноша мог выглядеть опрятно. За плечами он тащил огромный мех с овсяным печеньем и яблоками. На поясе юноша нес бурдюк с вином, и флягу с водой. Совершенно не чувствуя груза герой шёл вперёд на поиски приключений.
— Готово! — Услышал он вдруг замогильный голос. Арт испугался и обернулся. Мелкая дрожь прошла по телу, когда он увидел огромный белый череп непонятно кого. В зубах он сжимал странный меч. Меч был настолько необычным, что сразу привлёк внимание героя. Серебристое лезвие его сияло зеленоватым оттенком. Эфес украшали изумруды, и он сам отливал серебром.
Арт и забыл уже, что очень давно, когда он был в трактире Атиона, то приказал Кавардаку отправиться за демоническим мечем. Кавардак выполнил его приказ, он проник в сокровищницу захватил меч, но улететь ему не удалось — его проглотил мегадракон. И все это время он медленно переваривался вместе с несколькими копейщиками. А когда монстр вышел из заднего прохода дракона, то вылетев из дерьма сразу полетел к Арту. По пути он попал под дождь, и тот смыл с него драконье дерьмо.
— Что тебе надо? — Выкрикнул герой схватившись за меч.
— Меч. — Буркнул Кавардак, не открывая рот.
И тут до Арта наконец — то дошло.
— Кавардак! — Выкрикнул он, обрадовавшись. — Теперь мы им покажем!
Он стал прыгать от радости, вспоминая прошлые деяния своего монстра. Заячья голова, а точнее уже просто череп, открыла рот. Арт схватил меч, и стал им махать.
Неожиданно меч засветился вылетел из рук радующегося Арта и его поглотило зелёное сияние. Оно стало расширяться приняв человеческую форму и застыв, исчезло.
Перед героем стояла девушка. Совершенно голая. Она была среднего роста и на вид ей можно было дать лет так шестнадцать. От обычных девушек её отличало то, что у неё был лисий хвост, а уши, заострённые как у эльфов, походили на беличьи, поскольку были покрыты мехом и имели огненно — рыжие кисточки. Они торчали из длинных рыжих волос. Яркие зелёные глаза, украшали красивое веселое лицо.
— Наконец — то! — Выкрикнул юноша.
— Я Форо — демонический меч природы. — Представилась девушка.
— А, я Арт де Петро — великий герой! Я защищаю слабых и обороняю обиженных! Я щит бедняков и обездоленных! Я крепость молодых дев! — Выкрикнул он. Не зная, что и сказать от радости.
— По — моему ты не герой, а обычный деревенский бугай. — Недовольно ответила Форо. Радость на ее лице исчезла.
— Это я бугай? — Возмутился Арт. — И кстати почему ты голая?
— Разве можно быть настолько тупым! — Вспылила она. — Я голая по тому, что у меня нет одежды! Это разве не ясно?
— Ясно, ясно! — Сказал он. — Я могу одолжить мантию.
— Давай. — Произнесла она. Арт развязал пояс и стянул с себя мантию, обнажая драные куртку и штаны.
— А, без мантии ты вообще какой — то оборванец. — Заметила девушка одевшись. — Да в ней, наверное, не один умер.
Завязав пояс она заметила.
— Остались только сапоги.
— У меня запасных сапог нету. — Отрезал Арт.
— Давай свои! — Настаивала Форо. — Не гоже такой девушке как я ходить босиком.
— Хотя, бери. — Арт сел на траву и снял сапоги. Как только грязные стопы вышли из длинных голенищ, из сапог пошла вонь. Во время боя и вчерашней жары у Арта жутко потели ноги и сапоги просто ужасно пропахли.
— Хотя нет. — Отошла она виляя хвостом, который скрывала мантия. — И чего они так смердят?
— Короче, как только мы достигнем Дельвига, я тебе куплю сапоги. — Начал излагать Арт, одев сапоги скороходы. — Ты демонический меч? Что ты умеешь?
— Я умею вот что! — Она подняла руку, и наведя её на Кавардака произнесла. — «Воззвание к жизни!»
Потёртый череп монстра вдруг засветился и на нем стала нарастать плоть. И через тридцать секунд Кавардак вновь стал белым и пушистым. Единственное чего пока у него не было, так это блох.
— Я умею превращать нежить в живых. — Сказала она, гордо подняв головку. — Это заклятие не знает никто.
— Даже Пен? — Уточнил Арт.
— Кто такой Пен? — Недоверчиво спросила Форо.
— Это самый великий волшебник в мире. Однако добрые дела он не успевает делать, поскольку постоянно борется с одиночеством в кроватях одиноких женщин.
— Надеюсь, мне с ним не придётся встречаться.
— Представляю, как он будет мне завидовать, узнав, что у меня есть демонический меч! — Вскричал Арт. — Теперь я на самом деле стану великим!
— По придержи коней, юноша. — Ответила Форо. — Ты знаешь, что такое демонический меч?
— Я уже понял, что это очень крутая вещица. — Легкомысленно бросил он.
— Ты точно уверен, что ты герой? — Уточнила она.
— А, ты можешь давать герою силу уничтожить армию?
— Нет. — Отрезала она. — Хотя, смотря какая армия…
Из леса вышел оборванный человек, который увидя Арта, сразу же побежал к нему.
— А, что ты даёшь? — Уточнил он.
— Я могу использовать всю магию Природы по своему усмотрению. А когда я в облике меча, то накладываю на владельца разные приятные вещи. И может быть даже даю силу.
— И всего — то. — Удивился герой.
— Ты хочешь в этом убедиться? — Игриво спросила она. — Или может попробовать? Надеюсь, ты знаешь с какой стороны надо браться за меч?
— Конечно. — Стал отпираться Арт. — Потом я тебя испытаю.
— Конюх. — Буркнул Кавардак.
Человек в оборванном тряпье подошёл к Арту совсем близко.
— Герой, герой! — Закричал он.
— Вот видишь, все меня считают великим героем. — С торжествующим видом сказал он Форо.
— Я конюх из Вильдана. Я запрягал вашему геройству пегаса. За что вы обещали мне запалить сто золотых, но так не заплатили.
— Что? — Возмутился Арт. — Старик ты в своём уме! Я иду на битву, откуда у меня сто золотых! Ты знаешь, сколько бед претерпевают герои? Они мокнут под дождём! Их грабят разбойники! Они теряют деньги. В сражениях они неустанно дерутся. Они спят в сапогах. У них в волосах засыхает птичий помет, только по тому, что руки держат оружие, которое нельзя отпустить во время боя. Они питаются всякими отбросами! Я заплачу тебе деньги, когда кончиться война Индэрвиля с Атионом. А пока возьми золотой. — Он вынул из кармана и бросил конюху золотой. Тот ловко поймал монету и спрятав её в карман сказал:
— Я пойду за вами, пока вы не вернёте всю сумму.
Тут из лесу донеслось мычание, и конюх обернулся. Кусты задвигались, и оттуда медленной поступью вышли уставшие облезшие грязные заскорузлые и тощие минотавры. Увидев Арта они ускорили ход и пошли на него стеной.
