Диверсанты вместе с одним из фоков активируют аномалии и тут же попадают в плен к гаюнам. На допросах в контрразведке выясняется, что их захват стал возможным в результате предательства.
Каянов, находясь в одиночестве, без связи, на чужой планете, исчерпав все средства к созданию движения сопротивления захватчикам, не выдержал проверку временем и обстоятельствами. Добровольно явившись к врагу, он предложил ему свои услуги в качестве агента и провокатора. Успешно выполняя поручения своих хозяев, разведчик заслужил их доверие и получил офицерское звание сотрудника контрразведки империи, продолжая свою агентурную работу среди геммов. Вершиной достижений предателя явилась информация, позволившая взять в плен диверсионную группу.
Как пленных, представляющих собой большую информационную ценность, а также учитывая их опыт, опасность и знания, гаюны принимают решение о переправке диверсантов на одну из планет империи. Кроме того, сотрудники контрразведки добились их согласия работать инструкторами по подготовке агентов.
В момент этапирования на космодром Каянов расстреливает в топтере конвой, освобождает диверсантов, и они осуществляют побег с планеты на небольшом скоростном космическом корабле. Здесь разведчик признается, что вся операция с «предательством» и успешным побегом задумана им самим и согласована с разведкой гаюнов, на которую он также работает. Конечной целью всех перевоплощений является его возврат на службу в разведку Союза и восстановление к нему полного доверия.
Вблизи орбиты корабль беглецов встречается с эскадрой кораблей Солнечного Союза, идущей к Гемме для уничтожения орбитальных верфей по строительству кораблей для империи. В сражении, произошедшем на орбите, гаюны терпят сокрушительное поражение.
Успешно выполнившую задание группу торжественно встречает на одном из кораблей эскадры полковник Лузгин.
Отдых диверсантов после успешной операции на Гемме оканчивается довольно быстро. Противник, потеряв запасы высокоактивного топлива и ряд крупных промышленных зон, позволяющих восстанавливать потери в технике, собрав в единый кулак все силы своего флота, планирует одним решающим ударом закончить войну. Союз не готов к отражению мощной атаки. Его силы распылены по множеству секторов, требующих защиты. Наступление единой эскадры имперцев необходимо любой ценой отсрочить, чтобы успеть собрать воедино свои силы. Диверсионная группа Шамана получает новое задание — приостановить выступление объединенной эскадры врага.
Союзная разведка разработала план, согласно которому, члены группы, попав на территорию противника, должны донести до командования имперцев, что глава их разведки Ю-Сим готовит переворот в империи. Для выполнения своих планов по его приказу похищен находящийся в плену у солнечников племянник императора Сан-Ком, законный претендент на престол. Император и командование флотом должны понимать, что глава разведки мог предоставить ложную информацию о силах противника и его дислокации. Уточнение расстановки сил затянет начало генерального наступления и поможет союзному флоту собраться.
На этот раз каждый член группы забрасывается на планеты империи поодиночке, имея свое конкретное задание, объединенные одной целью. К выполнению операции подключается и Каянов, как агент, завербованный разведкой гаюнов. Именно он должен похитить и доставить в империю Сан-Кома, являющегося основной ключевой фигурой подготавливаемого переворота. Контрразведка и император должны убедиться, что претендент на престол действительно находится на территории империи, имеет своих сторонников и поддержку части населения, уставшего от войны.
Колдун забрасывается в империю для ведения психологической войны. Проводя диверсионные операции на нескольких планетах, он создает видимость противостояния подданных имперской власти и создания ими единой организации сопротивления под названием Патриотический фронт.
Тайна информационного кристалла с Сохара, через агентов Ю-Сима, доводится до сведения императора. Главный разведчик обвиняется в ее сокрытии и присвоении супертехнологий для использования в личных целях, в том числе для успешного совершения переворота.
Факт обладания Ю-Симом информационного кристалла подтверждает Самум, захваченный в плен гаюнами на Сохара, где он с целой командой искал спрятанный артефакт. Доставленный в империю для дачи показаний диверсант бежит из тюрьмы. Мотивом его побега является боязнь смерти. У опального главного разведчика империи длинные руки, и он способен убрать даже в тюрьме свидетеля обвинения. Успех побега обеспечивается не только способностями Самума, как диверсанта нетрадиционщика, но и наличием паразитирующей в его организме сущности, подчиняющейся своему носителю.
Каянов, доставив Сан-Кома на территорию империи, связывается с сотрудниками контрразведки. Он подтверждает факт приказа Ю-Сима выкрасть из плена претендента на престол и предлагает передать его императору. В момент спуска на планету, где Сан-Кома ждет конвой, а агента заслуженная награда, разведчик имитирует нападение на него и претендента на престол группы агентов Ю-Сима. Стремясь сохранить свою жизнь и жизнь ценного для него пленника, он скрывается и ждет удобного случая для передачи, не доверяя представителям контрразведки. Поддерживая связь с одним из своих бывших коллег, он сообщает, что Ю-Сим вошел в контакт со своими сторонниками и руководит действиями Патриотического фронта.
Шаман взял на себя самую сложную часть задания. Подвергнув свой организм биотрансформации, он превращается в томасола, члена закрытой касты общества гаюнов. У нетраца имеется подозрение, что именно томасолы, или изгои, как их называют в обществе, обладают широкими знаниями в области экстрасенсорики, эзотерики и могут пользоваться ими практически. Возможно, именно они решили проблему нуль-пространственной транспортировки и руководили программой добычи и передачи сырья, из которого изготовлялся тинал. Раскрыть тайну пространственного перемещения — вот та задача, которую возложил на себя диверсант.
Хорошо изучив историю гаюнов, он десантируется на планету Верма, где находится комплекс нуль-перемещения, заблокированный сущностью верторога. Это было сделано нетрацами несколько месяцев тому назад с Сохара, в момент проведения диверсионной операции на планете.
На Верме Шаман убеждается, что томасолы имеют прямое отношение к способу пространственного перемещения, а также владеют эзотерическими техниками работы с сущностными образованиями. Уничтожив охрану комплекса и нейтрализовав верторога, он прибывает на одном из спасательных кораблей гаюнов в империю.
