Епифаний связался с командиром корабля и, когда тот пришел, они вместе начали обсуждать эти вопросы. Постепенно к ним присоединились другие техники. Во время обсуждения пришлось остановить конвейер почти на час из-за того, что грузовой корабль не прибыл вовремя и не доставил пустые контейнеры.
Во время остановки конвейера они обошли корабль, и Поляков увидел огромную толпу Велосов, молча и терпеливо ожидавших своей участи. От Стрельцова Поляков узнал, что Велосы находятся на уровне развития первобытных людей Земли и на этом этапе уже образовывают племена. За все время своего развития, Велосы даже создали несколько государств и овладели искусством обработки металла. Но, из-за частых «сборов урожая» за последние 150 лет, их цивилизация опять откатилась назад. Велосы так же использовали труд рабов, захваченных во время ведения войн, но это выражалось несколько иначе, чем на Земле. Пленные Велосы оставались проживать в племенах победителей как их новые члены, компенсируя таким образом потери в войне. Вместе с тем, продолжал Стрельников, Велосы по сравнению с людьми намного сильнее и быстрее. Как то он наблюдал столкновение между дикарями, и может с полной уверенностью сказать, что один Велос с успехом заменит десяток обученных воинов Землян, одетых в доспехи из металла, вооруженных мечами и копьями. Кожа Велосов мутации не подвергается, в связи с чем они уязвимы перед этими видами оружия но компенсируют это необычайной скоростью и ловкостью. Тут Стрельников вспомнил, что Поляков еще не прошел курс облучения и быстро оглянулся по сторонам, словно опасался чего то. Стоящий рядом Епифаний побледнел и так же огляделся. Стрельников объяснил, что помимо Велосов на планете еще есть формы жизни, и некоторые из них очень опасны. Он приказал Епифанию проводить Полякова в кабину экипажа и максимально ограничить его выход из корабля, о чем объявить и другим членам экипажа.
Поляков забрался в кабину и стал свысока наблюдать за происходящим. Перед кораблем находилась толпа Велосов в несколько десятков тысяч. Казалось, что перед кораблем возникло озеро с темной водой. Это сходство давали цвет их шерсти и волны, возникающие когда Велосы переминались с ноги на ногу или передвигались внутри толпы.
Второй пилот внимательно наблюдал за этим озером через стекла кабины и постоянно поглядывал на экраны нескольких мониторов, расположенных по углам. Поляков обратил внимание, что кресла пилотов намного больше необходимо размера и, поверх них установили кресла меньшего размера. На педалях имелись насадки. Кнопки и рычаги управления явно большего размера, чем это требовалось. Александр заметил, что Поляков с интересом разглядывает устройство кабины и объяснил, что люди относительно недавно допущены к управлению кораблями, и по этому оборудование кабины на кораблях переделывать не стали, а только «подогнали» под людей. При этом, он уже видел корабли, где кабину пилотов переоборудовали окончательно под размеры человека. По его мнению, это указывало на то, что Граберы не собираются больше сами ими управлять. Правда, новых кораблей он за все время так и не увидел. Самые новые из имеющихся кораблей, как минимум, выпущены за последние 300 лет. А вот почему новых кораблей не строят, он не знает.
Во время разговора на одном из мониторов появилась стая черных кошек с длинными и тонкими хвостами. По размерам они в два раза превосходили Велосов и, в отличие от последних, передвигались исключительно на четырех лапах. Александр встретил это событие с облегчением, сказав, что не любит когда события развиваются не так как обычно. Он поколдовал над панелью и через пару секунд черные кошки уже стремительно убегали от толпы Велосов, смешно подпрыгивая и прижимая уши. Александра это не веселило. Видимо, он уже привык к таким картинам. После бегства кошек Громов с напряжением стал вглядываться в изображения на мониторах и на небо вокруг корабля. Полякова поведение Александра насторожило, и он тоже подключился к наблюдению. Через полчаса Громов что-то включил, и на мониторах поверх изображения возникла сетка, напоминающая ту, что имеется в оптических прицелах. Поляков надел очки и после этого сетка стала перемещаться в ту, сторону, куда смотрел пилот. Это помогло Ивану сразу увидеть появившуюся в небе цель. Он с обалдением разглядывал приближающегося к ним существо, увеличивающееся в размерах по мере уменьшения расстояния и все больше приобретающее очертания. дракона? Поляков моргнул пару раз избавляясь от оптического обмана. Не помогло. К ним действительно приближался дракон, только в отличие от русских народных сказок, у этого имелась только одна голова. Тем не менее, дракон от этого не казался менее страшным. Оптическое приближение, цели позволило хорошо ее разглядеть. Длинное и тонкое тело животного покрывала крупная чешуя, и его венчала вытянутая и не пропорционально большая голова. У дракона имелся длинный хвост с шипами. В пасти животного виднелись большие треугольные зубы. Почти в середине тела находились треугольные перепончатые крылья. Аналогичные крылья, только меньшего размера, виднелись чуть ссади головы, а так же в начале хвоста. Особо выделялись большие раскосые глаза красного цвета, резко контрастировавшие с болотно-зеленым цветом животного. Под брюхом виднелись прижатые к телу четыре короткие когтистые лапы. Александр несколько раз включил сирену, напряженно схватился за штурвал и откинул в его верхней части крышку. Под крышкой виднелся небольшой рычаг в средней части и кнопка в верхней. Когда цвет сетки из белого изменился на зеленый, Александр нажал на рычаг, одновременно удерживая животное в перекрестье прицела. Вверх навстречу дракону устремились две молнии. В этот момент цель резко изменила направление движения и начала быстро снижаться. Молнии прошли мимо. Дракон летел на бреющем полете почти касаясь земли. Прицел сместился немного вперед, и новые молнии устремились в сторону дракона. Земля перед ним взорвалась фонтанами, но тот опять резко изменил направление и таким образом увернулся от выстрелов. Громов матюкнулся и нажал на кнопку, не отпуская рычага. От корабля отделились две круглые светящиеся желтым цветом точки, которые понеслись в сторону дракона, а перед целью разошлись в стороны и развернулись заходя в хвост. Дракон резко взмыл вверх, а потом начал камнем падать на землю. Желтые точки с точностью повторили его движение, и имея большую скорость, все-таки догнали цель. Дракона развернуло на 180 градусов и три части его тела упали не далеко от корабля. Александр знаком показал Полякову, что он может сесть на соседнее кресло у второго штурвала. В это время на толпу Велосов пикировали уже три таких монстра.
