На вопрос, как же он сможет ступить на территорию Мглы Славомир лишь улыбнулся и показал на висящий на шее медальончик. Кроме этого рассказал о заклятии, которое он неизвестно как освоил в бою. Для людей без столь могущественного амулета, как у него, оно слишком сложно, но удалось распутать фрагмент. Вместе с этим фрагментом, наравне с перековкой, любой меч сможет рубить тучников до смерти. Примерная суть такова – лезвие меча, условно разделённое на три части перековывается так, чтоб звучало в трёх разных октавах. Во время боя человек должен произносить заклятие – определённый набор звуков, звуки поочерёдно и вместе входят в резонанс с частями лезвия, что и придаёт клинкам особые свойства, позволяющие разрубать тучников на части. Основная надежда на заклинателей – они больше всех владеют искусством заклятий – произношением живых звуков в сочетании с мёртвыми. Перековку мечей и обучению воинов надо начать немедленно, никто не знает, когда гриб решит отомстить. После боя, если он завершиться удачно, Славомир уйдёт. Уйдёт искать Москву. Там тоже построены Гусли, только значительно большие по размеру. Черный меч, прикоснувшись к ним, возможно сможет заставить Мглу попятиться.
Почему-то Славомиру поверили. По всему городу начались интенсивные приготовления. Тот же днями парил вокруг города, напряжённо всматриваясь вдаль. Беда пришла оттуда, откуда её никто не ждал. Воины были сосредоточены по границе Мглы, периодически посматривая на небо и ожидая знака Славомира о возможной атаке. Никто не думал, что первые крики донесутся из центра города. Сразу в нескольких местах центральной площади булыжники вспучились и из-под земли начали вылезать огромные гусеницы со страшными жвалами, похожими на лапы медведки. Пока воины добежали до центра города треть мирного населения уже были разорваны на клочки. Оставшиеся сторожить границу видели, как из туч на Славомира вылетела стая тучников. Он, в свою очередь, обошёл их по вертикально дуге, нырнул под тучи и исчез из поля видимости. Тучники, вероятно приготовившиеся к бою, были несколько ошарашены поведением противника, но вскоре опомнились и кинулись вдогонку. Через минуту исчезли и они.
Тем временем в центральной части города творилось что-то страшное. Гусеницы, привыкшие всю жизнь копать своими жвалами землю и прогрызать гранит, оказались смертельными противниками. Вначале они повергли воинов в ужас и, воспользовавшись страхом последних, догоняли и со спины просто раскусывали бедолаг на части. Чуть позже выяснилось, что перекованные клинки одинаково легко разрубают и мягкий живот противника, и бронированные жвала. Люди воспряли духом, у многих из них были заготовлены шесты, на которые легко одевались мечи. Они ожидали подобного противника. И вот горожане уже начали одерживать победу, как изменили тактику гусеницы – они начали рушить здания. Как оказалось, каменная кладка для них не стала большой проблемой, а упавшие на них булыжники и острая крошка вреда не доставляли – раны от не заклятых должным образом вещей затягивались такой же серой вуалью, как и у тучников. Зато люди десятками гибли под завалами и падали подкошенные разлетающимися каменными осколками.
Внезапно громкий визг разнёсся по всему горизонту. Создавалось впечатление, что из тысячи тонких труб под большим давлением выходит воздух. Этот визг длился около минуты, и люди во время его не могли двинуть и пальцем. Визг прошёл. И если горожане пришли в себя, то гусеницы безжизненно упали на землю.
Славомира ждали долго, но он так и не пришёл. Как он погиб, стало известно лишь три века спустя.
За три века город пришёл в себя, отстроился, да и население понемногу восстановилось. Нападения тучников прекратились, после того памятного боя их не видели вообще. Через сотню лет люди перестали бояться нападений. Когда в течении века не встречается ни одного противника, вполне логично уменьшить численность армии, а освободившиеся силы и ресурсы употребить в мирных производствах. Следующий обладатель чёрного меча, в противоречие предыдущему, оказался воином, точнее стражем порядка. Воинов тогда уже было немного. Звали его Боромир. Началось всё с того, что из его дома начали пропадать различные вещи. Сам, находясь на страже закона, он крайне заинтересовался этими обстоятельствами. Но вещи пропадали буквально у него на глазах. Впоследствии этими вещами заинтересовались заклинатели – ну как можно объяснить исчезновение полуметрового камня из фундамента дома, когда сама кладка при этом не нарушена.
Предметы перестали исчезать только после того, как исчез сам Боромир. Появился он спустя несколько дней, причём довольно странным образом – в прямом смысле слова вылез из-под земли в центре города. Заклинатели сразу затащили его в Академию, где тот поведал им удивительную историю.
В один из дней, собираясь с утра на работу, Боромир почувствовал, что в глазах у него помутнело. В этой помутневшей темноте он отчётливо увидел чёрный меч, который сам собой оказался у него в руках. Оглянувшись по сторонам, он обнаружил, что лежит около полуистлевшего скелета. Над головой низко нависли тучи, а значит, он был на территории Мглы, и до сих пор был почему-то живым. Оглядевшись вокруг себя, Боромир увидел, что земля в радиусе сотни метров от него не серая, а розовая, нежновато-мягкая. Присмотревшись к скелету, он обнаружил, что тот лежит на метровом красном непрозрачном кристалле. Меч вдруг без его команды аккуратно сгрёб кости с кристалла и изрубил странное образование на куски. В ответ на такое действие земля затряслась и Боромир, сам не понимая, зачем он это делает, начал наполнять все имевшиеся у его карманы осколками кристалла. Он уже собрался, было скинуть рубаху, чтоб связать её узлом и использовать вместо сумки, как из-под земли вылезла тварь, чем-то похожая на здоровенную уховёртку. Вопреки ожиданиям Боромира, она не бросилась на чужака, а побежала к разрубленным кускам кристалла и начала в них копаться своими усиками. Боромир, к своему удивлению, оказался высоко в воздухе, его держали низко вибрирующие чёрные крылья. Вмиг всё уяснив, от сделал в воздухе оборот и разрубил уховёртку на части. Гомон под землей не затих, и через пару минут на поверхность появилось ещё несколько уховерток и две гусеницы. Тех самых, что когда-то погубили половину города. Боромир заложил очередной вираж. Минута, и от этих противников лежали одни ошмётки. На их место из подземных нор выскочило уже около десятка уховёрток. С разбегу они звучно столкнулись лбами на месте разрушенного кристалла, образовав что-то похожее на десятиконечную звезду. Не успел Боромир что-либо сообразить, как существа разбежались в разные стороны и скрылись в норах. Место, где лежал кристалл, было пустым. Боромир почему-то подумал, что осколки этого непонятного образования жизненно важны, сложил крылья и бросился в одну из нор. За два дня хождения по этому лабиринту Боромир изучил их полностью, изрубил пять десятков гусениц – в подземелье их теперь не осталось вообще, пару десятков уховёрток – только две из них сжимали в придатках красные кристаллы.