Люди (человечки) — численность до четырехсот тысяч. Анклав людей включал четыре королевства: Саксония, Римия, Готия, Славия. Во главе королевств стояли Королевы. Анклав имел Совет матерей, который занимался общими вопросами людей. Продолжительность жизни женщин до ста лет. Основное население в Саксонии — англичанки, Римии — римлянки, Готии — немки, Славии — славянки. В каждом королевстве говорили на своём языке.
Орки являлись самой малочисленной расой. Кочевники имели триста тысяч населения, пять небольших городов. Занимались разведением скота в степных районах материка. Орчанки, обладая большой физической силой и отличной конницей, в битвах могли разгромить любого противника. Численность уменьшалась с каждым годом, не смотря на продолжительность жизни в сто пятьдесят лет, из-за отсутствия достаточного числа захваченных самцов. Кланы управлялись Советом матерей Орочьих земель.
Вот на такую планету попал сержант Штыковой Георгий Викторович, шагнув по приказу командира вместе с двумя бойцами в туман расщелины на горной дороге Афганистана.
С другой стороны перехода, закрытого туманом, поджидала группа захвата самцов из эльфийских амазонок. Товарищи пали в бою, подорвав себя гранатами. Жора сдался, успев рассмотреть, что нападают не душманы, а безоружные девчонки. С этого момента и началась его жизнь на новой планете. Повезло сразу, в первый день. Десятница Элиэль из рода Голубой воды понесла от него мальчика. Это было чудо, поскольку мальчики не рождались триста лет. Элиэль стала Первой матерью — высшим лицом государства Элистан, а Георгий — Первым Принцем. Полусотня охотниц за самцами в стычке с разведчиками понесла значительные потери (двадцать эльфиек убиты и четыре ранены) и сержант посчитал себя должным амазонкам за двадцать загубленных молодых жизней. За двадцать дней, пока следовали к крепости Кренцель он с полусотней рассчитался. Двадцать шесть амазонок забеременели, четверо из них — мальчиками. Узнав о появлении у эльфов Первой матери, наги попытались уничтожить её и Первого Принца, отняв у эльфов последний шанс на возрождение мужчин. Затем развязали давно готовящуюся войну. Южная часть материка начала очередной цикл погружения в океан, и Империи нужны были земли для проживания змеелюдей, эвакуированных с затопленных территорий. По политическим мотивам сержант вступил в интимную связь с тремя орчанками и тоже успешно. Все орчанки забеременели, а Таняор понесла мальчика, став Первой матерью Орочьих земель. Тем самым возник долговременный военный союз между орками и эльфами, а Георгия провозгласили Принцем Элистана и Орочьих земель. Будучи грамотным и опытным солдатом, сержант ввёл ряд тактических приёмов и новых видов вооружения. Одержал, совместно с ловцами и двумя охранными сотнями, прибывшими из Ариэля, ряд побед над нагами и англичанками. Особо весомый результат дала битва у крепости Кренцель, когда хорошо подготовленная гранатная атака позволила уничтожить на реке двести сорок кораблей противника вместе с армией десанта.
Оказав помощь крепости Кренцель, обоз Первой матери двинулся на север, в направлении Серединного (Эльфийского) хребта, увозя беременных девчонок в глубокий тыл. Обоз тронулся ночью, совсем по другому маршруту, что был объявлен, пытаясь сохранить в тайне от многочисленных шпионов маршрут перемещения Первой матери. Но как не пытался сержант скрытно уйти от вражеских глаз, это не получилось.
Тачимар следил за походным укреплением эльфов, поставленным у леса рядом с крепостью, очень внимательно. Носитель грызла мясную лепёшку, подкрепляя силы, и не отрываясь смотрела на начавшуюся в ночи суету. Тачимару нравилось находиться в теле эльфиек. Зрение у них было не хуже, чем у нагов, зато слух обострён настолько, что можно было услышать улитку, ползущую по листу. Да и были они значительно сильнее, быстрее и выносливее змеелюдей. Магу пришлось один раз работать в королевстве Саксонии, в теле человечки, так против эльфийки — сплошное убожество. И зрение, и слух, и сила, и скорость реакции не та. А вот с ментальной магией у людей было получше. Если у эльфов ментальных магов насчитывались единицы, то у людей — десятки. Слабые, но были. Поэтому имперская разведка считала работу в Анклаве людей более опасной. Для всех магов оказалось шоком, что их вычислял самец из-за кромки, который даже не был магом. Как, как он это делал? Вот о чём думал Тачимар, наблюдая за начавшей суетой и дожёвывая эльфийскую галету.
«Сворачиваются!» — понял маг. Он задействовал амулет невидимости и смело двинулся к находящемуся в пятистах шагах обозу Первой матери. Место он себе присмотрел заранее. Его интересовали два фургона саксонской постройки, от которых тянуло магией. Саксонские фургоны имели по торцам две широкие балки, к которым крепились оси колёс. Эльфы навесили на все фургоны плетёные щиты, нижние края которых доходили до ступиц колёс, и у этих фургонов образовался под днищем широкий промежуток, не просматриваемый со стороны. Вот туда Тачимар и нацелился. К Принцу он собирался подобраться тогда, когда обоз уйдёт далеко от крепости и встанет в безопасном, с точки зрения эльфов, месте. Охрана расслабится и у него будет возможность сделать несколько выстрелов из лука. Он не знал в каком фургоне поедет Принц, но это и не важно. Повозки магов обычно ставили в центре обоза, значит цель будет рядом. Эльфы сами повезут его к месту атаки. За спиной у него был эльфийский лук, колчан со стрелами и кинжал. Меч он брать не стал, хотя носитель работать им умела. Взял небольшой топор, который можно было метнуть. На стрелы он накладывал заклятья сам. Первая стрела должна была вывести из строя защитный амулет, вторая — поразить цель. Заклятья были убойными. Принцу хватит и одной царапины. Всё оружие у эльфийки висело за спиной, только кинжал на поясе. Маг не собирался сейчас вступать в схватку. Послушное тело носителя останавливалось, или ускорялось, избегая столкновений с суетившимися эльфами, разбиравшими укрепление и выстраивающими колонну. Как он и предположил, магические фургоны оказались в центре. Он подошёл к ближайшему и нырнул под фургон, держа наготове ремни с крючьями, обмотанными тканью. Внизу под фургоном имелось двенадцать металлических колец для крепления тента, за которые он шесть ремней и зацепил. Проворно забрался на них и лёг. Один ремень даже оказался лишним. Тачимар снял его и приспособил вторым под голову, чтобы удобней было лежать. Всё было проделано легко и быстро. Маг лежал под фургоном, закрытый со всех сторон и ждал, когда караван тронется. Амулет невидимости он пока не выключал, поскольку у него их было два с зарядкой на восемь часов каждый. Обоз по команде флейты, сигнал которой Тачимар прекрасно расслышал, через двести ударов сердца двинулся. Эльфы снялись со стоянки очень быстро и организованно. Дорога началась. Носитель спокойно лежала на широких ремнях, расслабившись и мягко покачиваясь в своём ложе. Тачимар хотел было наложить заклятие отталкивания пыли, которая была его единственным врагом на время пути, но передумал. Магичка, которая ехала в следующем фургоне могла почувствовать его волшбу. Он просто заставил носителя завязать на лице платок, чтобы защитить органы дыхания и закрыть глаза. Вместе с ней провалился в дрёму, готовый к немедленным действиям.
Проснулся он сразу, как только колонна остановилась. Рассвет уже как два часа наступил и было светло. Маг нашёл отверстие и осмотрелся сквозь плетёный щит прикрывавший борта фургона. Принц появился в двадцати шагах, и к нему тут же подъехали две эльфийки, поприветствовали и спешились. В одной Тачимар узнал Первую мать. Вторая, судя по гребню шлема, и медали, висевшей на груди, была полусотницей ловцов. Маг сразу вспомнил её имя, услышанное от рассказчиков в таверне — Фериэль. Магической силы в них не было и особой опасности для его задания они не представляли. Тачимар заставил носителя усиленно массировать руки и ноги. Тело чуть затекло от долгого лежания. Эльфийка-носитель хотела под кустик. Последнего он ей позволить не мог, а вот растереть мышцы было необходимо, чтобы руки могли взять верный прицел. Маг отключил один амулет невидимости и включил другой. Смешно бы вышло, если бы на старом кончился не вовремя заряд. На маге висело три защитных амулета, способных отразить десяток эльфийских стрел. Стрелять он решил Принцу не в спину, а в грудь, чтобы тот видел, откуда пришла смерть. Снял лук, передвинул колчан в привычное положение и тихо выбрался из своего логова на землю. Осторожно выбрался из-под фургона и встал. Никакого желания мести, или убивать у него не было. Он просто делал свою работу на благо своей страны. Носитель уверенно натянула лук и пустила первую стрелу. Принца ударом отбросило чуть назад, тут же полетела вторая стрела, а третья уже лежала на луке.
— Амулет! — рявкнула Фериэль, нажимая на выступ и закрывая опрокинувшегося Принца.