По этой причине он привечал чужих в ущерб тангутам и был уверен, что чужаки отплатят добром за добро. А то, что есть силы более мощные, нежели личные чувства, сознание личной выгоды и гуманное отношение, ему в голову не приходило. Нечего удивляться тому, что империя тангутов рухнула от предательства китайцев. Фу Цзянь II спасся благодаря сяньбийцам. Однако вскоре восстали сяньбийцы и ухуани. К 385 году с Фу Цзянем остались одни тангуты. Вскоре его войско было разбито тибетцами, а сам он попал в плен и был повешен. Таким образом, Фу Цзянь II оказался заложником собственной мистификации.
Он уверовал, что этническая принадлежность является рудиментом, ставшим неактуальным в его просвещённом государстве. Он просто игнорировал этническую принадлежность, полагая, что облагодетельствованные им люди будут платить ему благодарностью. Однако китайцы считали его варваром (ди), сяньбийцы — полукитайцем, тибетцы — представителем чужого племени, хунны — союзником, но не более. И все вместе, так или иначе, предали его. Да и не могли они поступить иначе, так как службу императору Цинь они рассматривали как подчинение тангутскому царю, лишившему их свободы и независимости.
Агония государства тангутов продлилась до 394 года, когда тибетцы окончательно разбили тангутов, на чём и закончилось самостоятельное существование народа ди. Остатки этого героического племени смешались с победителями — тибетцами. В Средние века они возродились под именем тангутов-динсянов. После гибели империи тангутов начались войны между табгачами, жужанями, хуннами, сяньбийцами и тибетцами.
И тут хунны сказали своё последнее слово. Поднял их один из сыновей Лю Вейчэня Хэлянь Бобо, который не погиб во время разгрома, учинённого табгачами, и нашёл приют у Яо Сина, правителя тибетцев. Хэлянь Бобо оказался способным военноначальником. Его положение при дворе Яо Сина было шатким. Поэтому Хэлянь Бобо покинул своего благодетеля и ушёл на северный берег Хуанхэ. После чего к нему примкнуло около 20 тысяч соплеменников, твёрдо решивших вернуть себе степи и жить там, не желая подчиняться чужим правителям. Это желание выразилось в названии династии. Китайская традиция здесь несомненна, так как она была уже усвоена южными хуннами, долгое время жившими в Китае.
Хэлянь Бобо, апеллируя к древности, назвал свою династию Ся, которая создала первое китайское государство. Для самих китайцев и тибетцев название Ся было синонимом дикости и варварства. Однако Хэлянь Бобо и его сподвижники хотели воли, так как натерпелись бед от соседей и поэтому никого щадить не собирались. Не задумываясь, они покорили сяньбийцев на юге Ордоса и выгнали тибетцев за Китайскую стену. Затем они подчинили себе Южную Лян и разгромили войско тибетцев.
Вскоре им пришлось столкнуться с табгачами. В это время, в 400 году, в бассейне реки Хуанхэ было девять государственных образований: Южная Янь, Северная Янь, Тоба-Вэй, Поздняя Цинь, Западная Цинь, Южный Лян, Северный Лян, Западный Лян и Ся. Южнее этих государств находилась империя Цзинь. которая собственно и олицетворяла тогда Китай. В 409 году цзиньцы разгромили южный Янь и включили его в империю на правах провинции. Южный Лян был завоёван Западной Цинь в 414 году. В 417 году имперцы захватили Позднюю Цинь.
Но их господство было недолгим, так как китайцы вели себя как завоеватели и грабили таких же китайцев. Местное население отшатнулось от них, чем и воспользовались хунны. Они разгромили китайцев и захватили столицу Поздней Цинь Чанъань. Хэлянь Бобо торжественно въехал в Чанъань, устроил пир для своих воинов и объявил себя императором. Затем вновь вернулся в Ордос, оставив в Чанъани одного из своих сыновей наместником.
Князь Северной Лян Мэн Сунь воспользовался разгромом Южной Лян и совершил поход на восток. Он вытеснил из Южной Лян сяньбийцев и присоединил её к своим владениям. Во время его похода владелец Западной Лян напал на Северную Лян. Однако Мэн Сунь успел вернуться из похода, разбил войско Западной Лян и присоединил её к своим владениям. Он даровал матери погибшего молодого царя свободу, а его сестру выдал замуж за своего сына Муганя. Так образовалось ещё одно хуннское государство, вполне дееспособное и крепкое.
После захвата хуннами Чанъани в империи Цзинь произошёл переворот, который совершил полководец Лю Юй. После чего произошла смена династии, которой Лю Юй дал название Сун. Во избежание путаницы её стали называть Лю-Сун. Лю Юй умер в 422 году. Вступивший на престол наследник Лю И-фу столкнулся с трудной внешнеполитической проблемой. Эта проблема состояла в том, что его отец, заняв Лоян, создал угрозу для табгачей. В 422–423 годах обе стороны обзавелись союзниками. К империи Сун примкнули Уду и Тогон, а к империи Тоба-Вей — Западная Цинь и инородческие племена Сычуани.
Войну начали табгачи, собравшие сильное войско. Зимой 423 года это войско под командованием Си Цзиня двинулось на юг. Исход войны решило сочувствие местного населения. В данном случае оно было в пользу табгачей. Последний принц династии Цзинь командовал войском южан. Однако, не желая быть казнённым, в связи с совершившимся переворотом, он перешёл на сторону северян (табгачей) вместе со своим войском. Южане сопротивлялись, но усилившееся войско табгачей под командованием хана Тоба Сэ взяла Лоян, затем захватило всю Хэнань и весь Шаньдун. Завоевания Лю Юя были полностью утрачены. В империи Лю-Сун император Лю И-фу был убит, а на престол вступил его брат Лю И-лунь.
В 423 году умер хан табгачей Тоба Сэ, передав престол своему сыну Тоба Дао. В 430 году империя Сун сделала попытку вернуть Хэнань. Поначалу Тоба Дао занял выжидательную позицию. Китайцы заняли Лоян и все крепости Хэнани. Однако зимой табгачские всадники перешли Хуанхэ по льду, разбили китайцев в открытом сражении и возвратили себе все крепости. Китайцы бежали, побросав тяжёлое вооружение и речные суда.
Империю Сун могло постичь вторжение табгачей. Но этого не случилось благодаря тому, что сунский полководец Тань Дао-цзи сумел собрать разбитое войско, восстановил порядок и отвёл его в сунские территории. Слухами дезинформировал табгачей, и они прекратили преследование китайского войска. Тем не менее в 436 году он был арестован и казнён вместе со своими родственниками по навету императорского министра.
Совершенно иначе отметил победу Тоба Дао. Он устроил пир для своих военноначальников, освободил от уплаты налога солдат на 10 лет, а прочее население — на год. После торжеств и наград в империи табгачей говорили: «Чтобы служить императорам Китая, надо иметь собачье сердце и сносить собачье обращение». Не только кочевники, но и завоёванные тибетцы, тангуты, китайцы предпочитали милость табгачского хана произволу южнокитайских чиновников. Судьбы Северного и Южного Китая с этого времени разошлись на целых 150 лет.
В Северном Китае началась китаизация табгачей, которая превратила их в северокитайский этнос. 431 год был поворотным в этом процессе. Именно тогда общность интересов и судьбы табгачского народа и китайского населения Хэбэя стала очевидна и тем. и другим. Однако для того чтобы этот процесс состоялся, нужно было обезопасить себя со стороны хуннов.
В 425 году умер Великий князь-император Хэлянь Бобо. Его на престоле сменил сын Хэлянь Чан. В 426 году началась война между хуннами и табгачами. Поначалу она шла с переменным успехом. В 431 году хунны окружили сяньбийцев Западной Цинь и уничтожили их. Ещё одним этносом в Северном Китае стало меньше. Однако поражение хуннов было неизбежным. Их северные территории были разграблены табгачами, Хэлянь Чан попал к ним в плен, войско было ослаблено беспрерывными походами и сражениями, а союзники оказались разбитыми.
Сменивший Хэлянь Чана Хэлянь Дин решил уйти на запад через Тогон. Однако правитель Тогона Мугуй был сторонником табгачей. Хэлянь Дин повёл свой народ вверх по течению Хуанхэ. Однако Мугуй устроил засаду в одном из ущелий, и когда хунны втянулись в него, внезапно напал. Хунны почти не сопротивлялись и были пленены. Мугуй хотел своим предательством и выдачей Хэлянь Дина получить от Тоба Дао территории, на которые претендовал. Однако ничего этого Мугуй не получил.
Поражение хуннов империи Ся открыло Тоба Дао дорогу на запад и создало угрозу как Тогону, так и Мэн Суню, князю хуннов Хэси. В 433 году Мэн Сунь заболел и хуннские старейшины возвели на престол его сына Муганя. Последний, дождавшись смерти отца, немедленно принёс извинения табгачскому хану, чем отсрочил готовившееся нападение табгачей.
Отсрочка произошла ещё и потому, что Тоба Дао решил покончить с Северной Янь. В 436 году табгачи вторглись в Северную Янь. Царь Ван Фэн Хун оставил столицу Лунь-чэн и под защитой корейцев стал отступать, угоняя население и грабя страну. Уцелевшие жители перешли на сторону табгачей, получив успокоение и прекращение грабежей. На этом закончилось объединение государств в бассейне Хуанхэ, за исключением Тогона, который находился в верховьях. Угроза, которая исходила от табгачей, заставила Тогон, Хэси и жужаней заключить союз против империи Тоба-Вэй.
