Согдийцы были известны ещё до современного летоисчисления. К VIII веку они уже смешались со многими пришлыми народами, в том числе с тюрками, однако ещё сохраняли своеобразие. Тюргеши образовались от смешения абар, мукри и потомков хуннов. Множество племён Западного края имело тибетское, тангутское, хуннское и телесское происхождение, к тому же изрядно смешанное с китайцами. В теперешней Монголии до VIII века самым многочисленным народом были телесы, предками которых были хунны.
Телесы смешались со многими другими народами и племенами и распались на ряд новых народов. Смешавшись с саянскими хагасами, телесы породили кыргызов. Смешавшись с племенами Западного края, они породили уйгуров и карлуков. Тюрки, имевшие, несомненно, хуннское происхождение, тоже смешивались с телесами, но сохранили свою этническую идентичность. Телесы, оказавшиеся на Алтае, тоже сохранили свою идентичность, хотя их стали называть телеутами.
Ещё до современного летоисчисления харийцы, обитавшие в Рассении, образовали четыре народа. На востоке, в Забайкалье, куда из Манчжурии устремились вначале сяньби, а затем тайгачи, оставались харийцы, которых китайцы называли шивэй, a Л. Гумилёв татарами. На западе, в Северных Саянах и на Енисее, обитали хагасы. Далее на запад, до Иртыша, обитали кимаки. Западнее Иртыша обитали абары.
К VIII веку ситуация изменилась. В Забайкалье образовался конгломерат харийских и дарийских племён. Забайкальскую весь Рассении заселили племена телесов (курыкане и буряты), которые оттеснили часть харийцев на восток, в Приамурье. Телесы также смешались с южными саянскими хагасами и породили кыргызов, обосновавшихся в Саянах. Хагасы продолжали обитать севернее Саян. Абары частью ушли в Семиречье и слились с хуннами и мукри, породив тюргешей. А другая часть слилась с кимаками, которые вновь распространились до Южного Урала.
В 709 году ситуация сложилась таким образом, что Рассения, тюргеши и Китай фактически оказались союзниками. И хотя Рассения не собиралась враждовать с восточными тюрками и поставляла им через телесов и кыргызов вооружение, тюрки возомнили, что саянские кыргызы должны на них напасть. Поэтому они решили нанести удар первыми. На западном рубеже тюркским войском командовал Могилянь. В 709 году он вторгся на территорию цигов (чиков), переправился в верховьях Енисея и разбил их немногочисленное войско при Орпене. Вслед за тем он подчинил азов.
Таким образом, он захватил всю территорию современной Тувы. Но эти племена не были кыргызами. Это говорит о том, что тюрок и кыргызов отделяла достаточно широкая полоса территории, и что кыргызы не заняли её, а поэтому не имели агрессивных намерений. Зная, что тюрок может встретить многочисленное и подготовленное войско, возглавлявший их Тоньюкук решил напасть на кыргызов внезапно, поэтому поход он начал зимой.
Тюркам удалось преодолеть Саянский хребет и внезапно напасть на кыргызов. Конечно, это была авантюра Тоньюкука. Нападение удалось лишь потому, что полевое войско Рассении было нацелено против арабов и находилось на западе. Вследствие чего наспех собранное ополчение кыргызов было разбито тюрками. Тоньюкук, понимая, что может подойти новое войско, не стал задерживаться на севере Саян. Ограбив кыргызов, он ушёл на юг, не оставив ни своих гарнизонов, ни наместников.
Второе нападение Тоньюкук осуществил на тюргешей. Ранее, на примере хуннов, сяньби, табгачей, тюрок, согдиан и других народов, мы видели, что переход к государству неизбежно приводил к выделению властной верхушки, которая образовывалась вокруг великих князей или ханов. Эта верхушка, как правило, состояла из родственников и приближённых государя, которые претендовали на власть в государстве и богатство не по заслугам. Часто сами государи (великие князья, ханы, императоры) вызывали к себе отрицательное отношение. Государство тюргешей не было в этом плане исключением. Сменивший Учжилэ его сын Согэ поссорился со своим советником Кули-чуром (Кюэ-чжо) и оба начали борьбу друг с другом.
Китайцы после отвоевания Западного края смотрели на тюргешей уже как на своих подданных и стали искать в их среде людей, с помощью которых можно было бы их подчинить. Таким человеком в окружении Согэ оказался Кули-чур. Между ним и китайцами завязалась интенсивная переписка. Целью китайцев было добиться понижения роли Согэ и повышения роли Кули-чура. Согэ не желал подчиняться китайцам, так как считал себя самостоятельным и достаточно сильным. Китайцы, тем не менее, направили к тюргешам чиновника, который должен был доставить Кули-чуру деньги для подкупа других людей из окружения Согэ и засвидетельствовать поддержку Кули-чуру.
Однако сторонники Согэ перехватили этого чиновника и князь распорядился его убить. Чтобы отомстить китайцам за их подлую политику и показать свою самостоятельность, Согэ собрал ополчение, так как походное войско было на западе, двинулся в поход и напал на китайскую крепость Аньсу (Куча), где разбил китайское войско. Этим походом он заставил китайцев считаться с собою, и они отложили посягательства на тюргешей до лучших времён.
В то же время Согэ ничего не предпринял против тюрок. Поэтому настоящая беда пришла с их стороны. Но эту беду организовал своим предательством брат Согэ Чжен. Согэ выделил ему удел, но Чжен обиделся, так как полагал, что князь ему должен был выделить больше. В 710 году он перебежал к тюркам и стал подбивать их к походу против тюргешей. Этот поход, на свой страх и риск, совершил Тоньюкук с 20-тысячным войском, так как Капаган-хан был против обострения отношений с тюргешами. Тоньюкук вновь решил применить внезапность и не ошибся. Пройдя через покрытые густым лесом отроги Алтаин-нуру, переправился через Чёрный Иртыш и за одну ночь достиг реки Болчу (Уренгу).
Там тюрки столкнулись с отрядом тюргешей. которые спали, не ожидая, что враг может внезапно напасть. Естественно, они были перебиты. Захваченные тюрками пленники сообщили, что «в степи Ярышевской собралось десять тюменов войска». Большая часть тюркских военноначальников высказалась за отступление. Но Тоньюкук считал необходимым использовать внезапность и настоял на нападении. Тюрки атаковали тюргешское ополчение, которое сопротивлялось неорганизованно и поспешно отступило.
То есть численность тюргешей была сравнительно невелика. Сам Тоньюкук определяет эту численность следующим образом: «…их два крыла наполовину были многочисленнее». Таким образом, у тюргешей было около 30 тысяч ополченцев, а не 100 тысяч, которые должны были быть в десяти тюменях. И это понятно — походное войско было на западе, поэтому из Китая возвращалось ополчение десяти племён. В двух первых нападениях тюрки нанесли тюргешам немалый урон. Тем не менее тюргеши оправились и сами напали на тюрок. Однако боеспособность походного тюркского войска была значительно выше, тюргеши были разбиты наголову, а Согэ попал в плен.
После этого часть тюргешей подчинилась тюркам. Тюркское войско, с присоединившимися тюргешами, двинулось на юго-запад и дошло до Бузгала, которое тюрки называли «Железные Ворота». Там, в Восточной Согдиане, они захватили огромную добычу. Там же они разгромили войско последнего нушибийского князя Кошу-тутука. Дальнейшее их продвижение было остановлено не арабами, как полагает Л. Гумилёв, а походным войском тюргешей, в котором находилось две тьмы полевого войска Рассении. Не случайно Тоньюкук констатирует: «Мужественные воины на нас напали». Если бы это были арабы, то завоевание Средней Асии состоялось бы в 712 году, а не в 738-м, как было на самом деле.
На восток тюрки вернулись до крайности ослабленными, чем как раз и воспользовались карлуки, поднявшие восстание на Чёрном Иртыше и Тарбагатае. Всё могло бы кончиться полной катастрофой, если бы часть походного войска тюргешей не осталась на западе сторожить арабов. Карлуков подняли на восстание жрецы Рассении и китайцы.
Кроме карлуков восстали многие племена на востоке, на юге и в Западном крае. На подавление этих восстаний у тюрок ушло несколько лет. Поэтому ни о каких дальних походах они уже не мечтали. Когда Капаган-хан получил пленённого Согэ и добычу, он счёл существование тюргешских князей излишним. Решая судьбу обоих, он сказал изменнику Чжену: «Вы, будучи родными братьями, не могли жить в согласии между собою; можете ли с совершенной преданностью служить мне?» В 711 году он распорядился казнить обоих.
Рассения, Хазария, Ромея, Болгария и арабская агрессия
Сулу, командовавший походным войском и возглавивший тюргешей после пленения Согэ, тоже обучался в Рассении дипломатии и подготовке войска. Чтобы привлечь на свою сторону отпавших тюргешей, он, по совету жрецов Рассении, распределял всю захваченную добычу между воинами, отчего Рода «были довольны и служили ему всеми силами». Сплотив народ, Сулу вытеснил тюрок на восток, так что они забыли о походах на запад. Тем временем арабы, воспользовавшись разгромом тюргешей и отвлечением большей части их походного войска на восток, против тюрок, захватили Шоуман, Несеф, Кеш и подчинили себе Талекан.
