Через пять дней после гибели «Интрепида» к Триполи прибыло подкрепление. Четвёртая эскадра в составе фрегатов «Президент», «Конгресс», «Консгеллейшн» и «Эссекс» увеличила состав средиземноморской эскадры до шести фрегатов из тринадцати имевшихся в американском флоте. Командиром эскадры был Самуэль Баррон, который по старшинству был выше Пребла, Преблу было предложено остаться в составе эскадры на должности заместителя командира эскадры, однако гордость Пребла не позволила сделать этого. Он предпочёл навсегда оставить Средиземное море. Командор возвратился в США зимой 1805 года и был награждён медалью Конгресса за операции в Средиземном море. Из-за болезни он ушёл со службы в 1806 году и умер в августе 1807 года.
Поскольку прямое военное давление не оказывало должного эффекта на триполитанского пашу, американский консул Уильям Итон предложил использовать династические противоречия между триполитанским пашой Юсуфом и его братом Хаметом Хамет был вторым сыном паши Али Караманли. После смерти Али на престол взошёл старший из трёх сыновей — Хасан, однако третий сын Юсуф осуществил государственный переворот и убил Хасана, Таким образом, Хамет превратился в наследника престола, но Юсуф вынудил его спасаться бегством и эмигрировать в Тунис Хамет обратился к США с предложением заключить мир, если они помогут ему вернуться на престол. Для осуществления экспедиции требовалось 40 тысяч долларов.
Одновременно с действиями Хамета и Итона, консул в Триполи Тобиас Лир должен был попытаться договориться с Юсуфом, а Баррон должен был продолжить блокаду побережья.
Итон был человеком деятельным и экстраординарным С 1798 по 1803 год он служил консулом в Тунисе и выступал против любых уступок североафриканским правителям, считая, что это прямой шантаж, а выплаты денег — признание слабости страны. Итон не ограничился простой дипломатической службой, а изучил культуру и язык арабов. Он даже приобрёл привычку носить арабскую одежду.
Характер Итона хорошо иллюстрируется ситуацией, когда в начале 1801 года Юсуф послал своего представителя шотландца Лисли сообщить консулу Кэткарту о разрыве дипломатических отношений. Итон, присутствовавший при разговоре, не смог вытерпеть оскорблений и угроз и заявил Лисли, что если с консулом что-нибудь произойдёт, он найдёт и повесит шотландца на ближайшей пальме, не важно, каких средств ему бы это стоило и какие силы пришлось бы для этого привлечь.
В 1802 году, ещё в должности консула, Итон заявил бею, что объявляет блокаду тунисских портов, пока не прекратятся притеснения американских купцов в Тунисе. Самым примечательным фактом было то, что на тот момент у тунисского побережья не было ни одного американского военного судна. Три месяца Тунис был «блокирован», пока дей, опасаясь появления американских боевых кораблей, не согласился на все условия Итона Командор Дэйл, узнав об этом случае, выразил истинное восхищение храбростью консула.
Итон предложил весьма оригинальный план давления на пашу. Ему должны были объявить, что если он не откажется от враждебных действий против Соединённых Штатов, американцы окажут военную помощь Хамету в борьбе за престол. План был одобрен президентом и госсекретарём Назначенный американским военно-морским агентом на североафриканском побережье Итон получил денежную субсидию в 40 тысяч долларов для вовлечения Хамета в заговор против брата В качестве силовой поддержки должны были быть использованы морские пехотинцы под командованием лейтенанта Плесли О’Бэнона. В феврале 1805 года Итон вступил в переговоры с Хаметом и обещал ему финансовую и военную помощь в обмен на мирное соглашение с США.
В соответствии с планом, Итон отплыл в Александрию на борту брига «Аргус» для встречи с Хаметом и сбора войск для экспедиции. Итон и Хамет заключили соглашение о союзе 23 февраля 1805 года. Американцы брали на себя обязанности по снабжению Хамета провизией, деньгами и амуницией по водворению Хамета на троне Триполи. Хамет после победы должен был возместить расходы на экспедицию и отменить дань для США, Швеции, Дании и Голландии.
Войска Хамета представляли собой весьма разношёрстное войско, состоявшее из египетских наёмников, арабов, лояльных Хамету, и морских пехотинцев США. В целом эта «армия» состояла примерно из 500 человек. Американские силы во время экспедиции в Дерну состояли из консула Итона, лейтенанта морской пехоты О’Бэнона,[7] гардемарина П. П. Пека, сержанта и шести морских пехотинцев.
8 марта экспедиция покинула Александрию и направилась в 500-мильный переход через Ливийскую пустыню в Дерну. В заранее назначенном пункте на ливийском побережье их должен был встретить «Аргус» с грузом продовольствия. Изначально экспедиция проходила весьма успешно, но вскоре закончились запасы продовольствия, и часть арабов открыто выступила за возвращение в Александрию. В один из дней 200 арабов набросились на морских пехотинцев и наёмников Итона, которые охраняли запасы провизии. Только стойкость морских пехотинцев позволила не допустить кровопролития, а речь Итона позволила успокоить арабов.
15 апреля отряд дошёл до города Бомба. Оказалось, что американских кораблей, которые должны были доставить воду и продовольствие, там не было. Только на следующий день появился «Аргус», а за ним, с опозданием ещё на один день, бриг «Хорнет». Они доставили провизию и необходимое вооружение.
К 25 апреля войско преодолело шестидесятимильный путь от Бомбы до Дерны. Большая часть городских жителей с восторгом встретила Хамета как законного правителя. Однако гарнизон, состоявший из восьми сотен солдат, остался верен Юсуфу. Желая избежать лишнего кровопролития и понимая, что в Дерне могут подойти подкрепления из Триполи, Итон предложил коменданту крепости сдаться. Ответ был лаконичен: «Моя голова или ваша». Таким образом, сражение стало неизбежным 27 апреля американские корабли открыли огонь по укреплениям Дерны и продолжали обстрел в течение двух часов. Итон разделил свои силы на две чести. Арабы Хамета должны были отрезать дорогу на Триполи, а затем атаковать дворец губернатора. Другая часть отряда, состоявшая из морских пехотинцев и наёмников, напала на крепость.
Если арабы Хамета не встретили серьёзного сопротивления, то морпехам пришлось тяжело. Защитники крепости отбили первый приступ. Только когда раненный в руку Итон лично возглавил атаку, стойкость защитников крепости была поколеблена. Захватив крепость, американцы развернули орудия и открыли огонь по городу, громя последние очаги сопротивления. К четырём часам дня город оказался под контролем Итона.
Потери атакующих составили всего 14 человек. Из них четверо были американцами (двое убитых и двое раненых). Эго был первый в истории США случай, когда американский флаг поднимался над захваченными вражескими укреплениями за пределами Америки.
Через несколько дней к Дерне прибыла армия Юсуфа, состоявшая из 1200 воинов. Она существенно превышала силы Итона, однако на его стороне была дисциплинированная американская морская пехота 13 мая началась атака войск Юсуфа Однако, попав под обстрел крепостной артиллерии, враг дрогнул и побежал.
После победы у Дерны путь на Триполи оказался открытым Под прикрытием американского флота отряд Итона мог бы беспрепятственно достичь конечной цели экспедиции, однако этому помешала политика.
Одним из главных критиков Итона оказался американский консул в Алжире полковник Тобиас Лир. Он не считал Хамета достойным союзником и сомневался в возможности перехода армии через пустыню. Кроме того, в Вашингтоне имели самое общее представление о ходе кампании. Пока Итон готовил поход, Лир вступил в переговоры с Юсуфом. Поскольку в руках американцев находилась Дерна, а в Триполи начались перебои с продовольствием, паша оказался в весьма затруднительной ситуации.
В апреле Баррон и Лир получили от Юсуфа предложение заключить мир в обмен на выплату 200 тысяч долларов. Однако это предложение было категорически отвергнуто американцами. Баррон решил применить силу и вновь подвергнуть Триполи обстрелу. Но уже через несколько дней, по неизвестной причине, Баррон и Лир отказались от первоначального плана бомбардировки, отвели эскадру от побережья и вступили в переговоры с пашой. Возможно, одной из важных причин стало слабое здоровье Баррона, который стремился поскорее заключить мир с пашой и вернуться на родину.
24 мая 1805 года фрегат «Эссекс» под командованием Джеймса Баррона с Тобиасом Лиром на борту отплыл из Ла Валетты и направился к берегам Триполи. 26 мая он прибыл в Триполи, и в 10 часов утра Баррон и Лир поднялись на борт фрегата «Конституция», где сообщили Роджерсу о том, что Баррон слагает с себя обязанности командира эскадры и передаёт ему командование. Затем Баррон, Лир и Роджерс перешли на «Эссекс» и, подняв белый флаг, двинулись в гавань Триполи. Затем на борт «Эссекса» поднялись испанский консул и офицеры триполитанского паши. Переговоры начались. Однако Лир выступил против посредничества испанцев, и роль посредника занял датский консул Николас Ниссен.
