В 560 г. предводитель западного крыла древнетюркской орды ябгу-каган Истеми заключил военный союз с шахом Ирана Хосроем Ануширваном, который был скреплен династийным браком последнего с дочерью ябгу-кагана.
Шах эфталитов Михиракула в это время воевал в Северной Индии. Эфталиты были в союзных отношениях с жужанями. После гибели Жужаньского каганата они оказались одни против двух мощных противников — Тюркского каганата и Ирана. Михиракула попытался заключить против тюрок союз с империей Западная Вэй, но потерпел неудачу. Преемник Михиракулы, шах Гатфар, решил упредить события и расстроить союз между тюрками и персами. В том же году эфталиты перехватили и уничтожили в Согде древнетюркское посольство, состоявшее из согдийцев. Один из его приближенных, вельможа Катлуф, пытался удержать шаха от войны, но не сумел и бежал в Иран. После гибели древнетюркского посольства война стала неизбежной.
Войско эфталитов представляло собой грозную силу. Оно состояло из хорошо вооруженных, профессионально подготовленных воинов, набранных из ираноязычных народов Средней Азии и Восточного Туркестана. Эти богатыри превосходили древних тюрок своим умением воевать и свирепостью, но с трудом подчинялись воинской дисциплине, умению держать строй и выполнять команды военачальников. Древние тюрки превосходили их дисциплинированностью, умением вести постоянный обстрел противника с дистанции полета стрелы и своевременно отступать, провоцируя его на неподготовленную атаку. По численности своих войск эфталиты заметно уступали и персам, и древним тюркам. Согдийское население Средней Азии тяготилось правлением эфталитских шахов и не хотело сражаться на их стороне.
В 562 г. персидское войско нанесло поражение эфталитам. Однако их сопротивление еще не было сломлено. В решающей битве у Несефа древние тюрки наголову разгромили эфталитскую армию. Держава эфталитов распалась. Иран присоединил себе бактрийские владения эфталитов, а древние тюрки — Среднюю Азию. Граница между Тюркским каганатом и Ираном прошла по реке Амударье.
После этих побед «тюркский народ расселился от Кадырканской Черни до Железных Ворот», от Маньчжурии до Ирана{50}. На землях, подвластных Первому Тюркскому каганату, проживало многочисленное оседлое согдийское население, оказавшее большое влияние на проведение внешней политики древнетюркских правителей в отношении Ирана и Византии. Согдийцы, считавшиеся данниками древнетюркских каганов, возглавляли посольства, осуществляли торговлю, обеспечивали тюрок изделиями кузнечного, оружейного и гончарного ремесла, строили фортификационные сооружения, формировали вспомогательные военные отряды, входившие в состав войск Тюркского каганата. Богатые и влиятельные согдийцы не просто активно участвовали во внешней политике и экономической жизни каганата, но нередко пытались использовать военную мощь древних тюрок в своих торговых интересах. Военный конфликт древних тюрок с Ираном во многом отвечал интересам согдийских купцов, поскольку персы жестко ограничивали возможность увеличения объемов торговли шелком, который согдийцы возили из Китая. По инициативе согдийских купцов и дипломатов древние тюрки пошли на установление союзных отношений с Византийской империей, направленных против Ирана. Ябгу-каган Истеми весьма доброжелательно встретил византийское посольство, возглавляемое стратегом Земархом, богато одарил его, продемонстрировал свои несметные сокровища, полученные в результате победы над эфталитами, и даже предложил принять участие в военном походе на Иран.
Военные действия начались в 569 г. Тюрки рассчитывали на то, что одновременно с ними в поход выступят византийцы, это заставило бы персов вести войну на два фронта. Однако согласованного выступления не получилось. Византийцы оказались не готовы к войне либо опасались слишком быстрой и легкой победы древних тюрок. Возможно, они планировали вступить в войну, когда обе стороны — и тюрки, и иранцы — обескровят друг друга. Поэтому военные действия сложились для древних тюрок не очень удачно. В 571 г. был заключен мир, по которому Средняя Азия осталась под властью Тюркского каганата.
Потерпев неудачу в войне с Ираном, древние тюрки возобновили свою экспансию в степи Восточной Европы в погоне за аварами. Настало время для ябгу-кагана Истеми осуществить свою угрозу. В то же время древнетюркская знать резко изменила свое отношение к недавним союзникам — византийцам. Византия к этому времени потерпела поражение от аваров и была вынуждена заключить мир с аварами. Это вызвало недовольство и враждебность со стороны правителя западного удела Тюркского каганата Турксанфа. При встрече с византийским послом, мечником Валентином, он обрушился на него с упреками и угрозами в адрес императора, предупредив его при этом, что располагает сведениями о воинских силах и путях продвижения в Византию и сможет ими воспользоваться, когда пожелает «наказать» византийского императора. Турксанф утверждал, что ему «преклоняется вся земля, начиная от первых лучей солнца и оканчиваясь пределами запада», а тех, кто осмелится противостоять непобедимому тюркскому народу, ждет участь рабов{51}.
Правитель западного удела Тюркского каганата через некоторое время реализовал свои угрозы. В 576 г. тюркские войска взяли византийскую крепость Боспор и проникли в Крым. Затем они попытались дойти до границ Византийской империи через Кавказские горы, вдоль побережья Черного моря, но потерпели неудачу. В результате такого хода развития событий «обнаружилось, что тюрки ведут борьбу против римлян»{52}.
Это было время наивысшего могущества Первого Тюркского каганата. Границы тюркского государства охватили весь степной пояс Евразии. Занявший престол каган Таспар, или Тобо-хан, сделал правителей государств Северного Китая своими вассалами. «Он имел намерение разгромить Срединное государство». Однако Императорский двор Северного Чжоу «поспешил заключить с ним союз мира и родства и ежегодно давал ему 100 000 кусков шелковых тканей». Приезжавшие в Китай многочисленные тюркские послы и сопровождавшая их свита были встречены с «отличными почестями»: их одаривали шелковыми одеяниями, поили и кормили за счет китайцев. Соседний «Дом Ци страшился их набегов и грабительств и также истощал свои казнохранилища для платы им». Тюркский каган Тобо-хан «в счастьи очень превозносился и приближенным своим говорил: только бы два мальчика были покорны нам; тогда не нужно бояться бедности»{53}. «Мальчиками» он пренебрежительно называл императоров из династий Чжоу и Ци.
Однако очень скоро положение изменилось. Китай объединился под властью новой династии Суй и смог успешно противостоять тюркам. На кочевое население центральноазиатских степей внезапно обрушились голод и повальные болезни, от которых умерло большое количество людей и погибло много скота. Ослаблению каганата способствовала также междоусобица, вспыхнувшая между членами правящего рода Ашина. Против пришедшего к власти кагана Шаболио выступил его дядя Дату-хан. Каган был вынужден искать помощи у Китая.
Супруга кагана, китайская принцесса Цянь-гинь, обратилась с письмом к императору Вынь-ди с просьбой «поступить с ханом, как с сыном». Китайский военачальник Гуан предлагал воспользоваться благоприятным моментом и уничтожить древних тюрок. Но император направил посланника с обещанием помощи, за которую потребовал от кагана Шаболио признать себя вассалом императора. Каган принял посла со всеми почестями, но попытался отклонить его требование встать и поклониться при вручении императорской грамоты. Даже жена кагана, китаянка Цянь-гинь, отговаривала посла не настаивать на этой унизительной церемонии, сказав ему, что «хан по своим свойствам есть волк; слишком любит спорить и ссориться».{54} Однако посол настаивал, и кагану Шаболио, находившемуся в безвыходном положении, пришлось подчиниться и публично признать себя вассалом императора. После этого Вынь-ди послал войско, которое разбило армию древнетюркских противников Шаболио.
Эта победа привела к расколу каганата. Тюркская знать была недовольна столь неожиданной утратой самостоятельности своего государства, еще недавно бывшего великой державой. Западное крыло древних тюрок отделилось и стало полностью самостоятельным государством — Западным Тюркским каганатом. Лишь с помощью китайцев преемник Шаболио, каган Чулохэу, смог разгромить своих противников, но уже не отваживался на проведение самостоятельной политики, ориентируясь во всех своих делах на китайский Императорский двор.
Правители Западного Тюркского каганата проводили независимую политику. В 589 г. тюркское войско под командованием полководца Савэ совершило поход в Иран. Решающая битва произошла в окрестностях города Герата.