В 1943 году к силам хорватской армии добавились четыре егерские бригады (58). В каждой бригаде было по два пехотных полка, полки состояли из четырех батальонов по 500 человек в каждом. Пехоту поддерживала батарея горной артиллерии. Батальоны усташей объединили в восемь бригад (1–8) по четыре батальона в каждой. Служба СС организовала в Хорватии многонациональную немецко-хорватскую жандармерию, насчитывавшую 15000 человек, объединенных в 30 батальонов, а затем сведенных в дивизию. В задачу жандармерии входила охрана железных дорог. Немецкая армия сформировала в Хорватии три легионные дивизии: 369я, 373-я «Тигр» и 392-я «Синяя», a Waffen-SS создала 7-ю горнострелковую дивизию СС «Принц Евгений», куда вошли прежние батальоны из Einsatzstaffel. Кроме того, на территории Хорватии шло формирование двух боснийских дивизий: «Хандшар» и «Кама». После капитуляции Италии, Хорватия не упустила возможности создать собственный ВМФ, но потеря этого, пусть не очень надежного, союзника сильно ослабила позиции Павелича.
К 1944 году Павелич мог полагаться уже только на части усташей, насчитывавшие к тому времени около 100000 человек. Среди надежных частей было двадцать пехотных батальонов (1-20), четыре учебных бригады (21–24), три дивизии, две железнодорожные бригады, одна оборонительная бригада и три мобильные бригады. Еще 33000 человек служило в легионных дивизиях, а хорватская армия насчитывала 90000 человек, из которых только 20000 человек служило в боевых частях: трех горнострелковых, четырех егерских и восьми гарнизонных бригадах, а также в 1-й учебной дивизии. В декабре 1944 года армия перешла под контроль усташей. Бригады армии и усташей были сведены в 17 дивизий, перечисленных ниже (по состоянию на апрель 1945 года):
1-й корпус телохранителей поглавника: 1-я штурмовая дивизия усташей, 2-я и 5-я дивизии усташей;
2-й корпус усташей: 1-я, 17-я (объединяющая 12-ю и 14-ю), 18-я штурмовые дивизии усташей;
3-Й корпус усташей: 3-я, 7-я, 8-я, 9-я дивизии; 4-й корпус усташей: 4-я, 6-я, 15-я дивизии; 5-й корпус усташей: 10-я, 11-я, 13-я дивизии; 16-я дивизия (прежняя 1-я гарнизонная дивизия).
1: Ypostratigos (генерал-майор): греческие батальоны внутренних войск, 1943 год
Этот генерал носит стандартную греческую униформу, использовавшуюся в 1940-41 годах, но с новыми знаками различия. Круглая сине-белая кокарда, увенчанная короной, заменена кокардой с белым греческим крестом. Подобную кокарду носили в период 1923–1935 годов во время республиканского правительства. Корона также убрана с погон. Генеральское звание этого военнослужащего определяется по расположенным на погонах скрещенным золотым мечам и жезлам и белой шестиконечной звезде. Старшие офицеры носили на погонах золотые шестиконечные звезды, а младшие офицеры — серебряные звезды. Унтер-офицеры и солдаты продолжали носить свою старую униформу, но многие получили немецкие каски. В некоторых батальонах, укомплектованные «эудзонами» (легкими пехотинцами), в качестве униформы использовали традиционную «фустанеллу» — плиссированную юбку, феску, китель, трико и ботинки с помпонами.
2: Carabiniere, Italiano Carabinieri Reali, 1940 год
Карабинеры, как и французские жандармы, входили в состав вооруженных сил, представляя собой элитарные военизированные формирования, обеспечивающие порядок в мирное время и обороняющие страну во время войны. Первые отряды карабинеров возникли в 1814 году. Карабинеры играли роль военной полиции и внутренних войск. Этот конный карабинер носит традиционную треуголку-лючерну серо-зеленого цвета. На парадах к треуголке прикалывался красно-синий плюмаж. Кокарда на треуголке изображает горящую гранату и монограмму «VE». Обычно с повседневной униформой носили нормальную фуражку. На рисунке не видна использовавшаяся до 1940 года черная отделка воротника с гвардейскими серебряными полосами и пятиконечной звездой действительной службы. Патронташ изготовлен из кожи серо-зеленого цвета — стандартная экипировка итальянских горных стрелков.
3: Греческий партизан ELAS, 1944год
Этот горец, как и большинство других балканских партизан, отпустил бороду, что придает ему свирепости. В качестве униформы партизан носит смесь предметов греческой униформы и гражданской одежды. Первое время старая греческая униформа была единственной униформой греческих партизан. После капитуляции Италии, в руки партизан попали большие запасы итальянской униформы, а в 1944 году англичане наладили регулярное снабжение балканских партизан, в том числе и униформой. Этот партизан носит греческий армейский китель, типичный горский плащ из козьих шкур и феску. Принадлежность к ELAS или к EDES определялась только при помощи эмблем. EDES первое время использовала знаки греческой армии с удаленной королевской символикой. Однако со временем в EDES возобладалироялистские тенденции и королевская символика снова была введена. Высадка в 1944 году англичан вдохнула новую жизнь в королевское ополчение, носящее в качестве опознавательного знака оранжевую нарукавную повязку. ELAS в качестве эмблем использовала разные кустарно сделанные значки с названием организации в сочетании с греческим крестом или пятиконечной звездой.
Бывший министр обороны Югославии, генерал Милан Недич пытался всячески смягчить тяжесть немецкой оккупации и, будучи националистом, симпатизировал Михайловичу и ненавидел Тито. Недич сформировал сербскую государственную полицию, насчитывавшую 17000 человек. В состав полиции входила городская и сельская полицейские службы, противопожарная служба и носящая штатское городская гвардия. Полицейские были вооружены легким стрелковым оружием (которое часто уплывало в руки четников). Немцы считали сербскую полицию ненадежной, а в октябре 1944 года отряды Недича, насчитывавшие к тому времени всего 5000 человек, а также шеститысячная сербская пограничная охрана открыто перешли на сторону Михайловича, образовав 1-й сербский ударный корпус.
В сентябре 1941 года сербский фашист Димитрий Лётич сформировал сербскую добровольческую команду, в сентябре 1942 года получившую новое название — сербский добровольческий корпус. В 1941 году в команду входило двенадцать рот, а в начале 1944 года численность отрядов Лётича возросла до 7000 человек: пять полков (1–5) и артиллерийский дивизион генерала Константина Мушицкого. Немцы считали отряды Лётича единственной надежной сербской силой, поэтому в октябре 1944 года отряды были эвакуированы в Словению, где вошли в состав частей СС. В сентябре 1941 года, жившие в Югославии белоэмигранты, сформировали Russisches Schutzkorps (русский оборонительный корпус), численность которого достигала 3000 человек. К сентябрю 1944 года корпус состоял из пяти полков (15) по три батальона в каждом. В основном это была пехота с небольшим количеством кавалерии и казаков. Численность корпуса к тому времени достигла 11197 человек. Однако боеспособность корпуса была минимальна, поэтому в боевых действиях он не участвовал.
В Банате местные фольксдойче сформировали Heimwehr (отряд самообороны). С июня 1942 года в Банате было сформировано три вспомогательных полицейских полка (13) и десять батальонов (1-10), действовавших на территории Сербии. Многие немцы из Баната вступили в ряды 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений». В Черногории, находящейся под контролем итальянцев, национализм не имел столь открытого проявления. Черногорцы могли поддерживать Тито или Михайловича, но все выступали против итальянцев. В 1944 году немцы создали в Черногории добровольческий корпус. Корпус насчитывал 5649 человек и состоял из трех полков. Униформы корпусу не полагалось. Корпус оказался ненадежным и в декабре перешел на сторону Михайловича. В 1942 году в районе Сандяк (западная Сербия — северная Черногория) итальянцы приступили к формированию «мусульманского легиона», но в 1943 году оставили эту затею.
В апреле 1941 года 5-я болгарская армия (1-я кавалерийская бригада, 14-я, 15-я и 6-я дивизии) оккупировали большую часть Македонии. В мае оккупированная территория была формально аннексирована. Болгары самым решительным образом навели порядок в Македонии, поэтому партизанское движение в этой провинции начало заявлять о себе лишь в 1944 году, В январе 1942 года в ответ на требование немцев, 1-я болгарская армия (7-я, 9-я и 21-я дивизии) оккупировала почти всю Сербию. В середине 1943 года болгары отправили в Сербию подкрепление (22-ю, 24-ю, 25-ю и 27-ю дивизии), чтобы ликвидировать очаги партизанского сопротивления в Западной Сербии. Тем временем, летом 1942 года немецкие войска вошли в Западную Македонию, находящуюся под контролем итальянцев, поскольку там начались боевые действия между болгарскими и итальянскими войсками.
В сентябре 1944 года Болгария перешла на сторону Советского Союза и вся болгарская армия, насчитывавшая 450000 человек оказалась в распоряжении советского командования. Немцы быстро отреагировали на это известие и далеко продвинули свои войска в Сербии и Македонии. Части 1-й болгарской армии были разоружены, но 5-я армия (14-я, 15-я и 27-я дивизии) оказала упорное, но непродолжительное сопротивление.
