СССР, начало 1970-х. Старый, некогда губернский город в нескольких сотнях километров от Москвы. Кандидат искусствоведения Анна, недавно защитившая диссертацию по работам иконописца Дионисия, узнает,
Сатана-сильнейший когда-либо существовавший демон, устав от тысячелетнего правления, он отправляется в империю людей Адельгейд на поиски своего утерянного оружия. Притворятся человеком совсем не