Сюзан Чишти - Финтех

Ознакомительная версия.

Австрия имеет два сценария развития. С одной стороны, она может открыть двери таким ИТ-гигантам, как Apple, Samsung и Google, которые войдут на континентальный рынок с нейтральными кошельками. С другой стороны, страна открывает потрясающие возможности для нейтральных стартапов, способных умело лавировать между влиятельными сторонами рынка. Комплексный характер финансового пространства ЕС, при котором каждая страна требует соблюдения уникальных норм и правил, не позволит специалистам из США и Азии так просто вступить на этот рынок. Скорее всего, через пять – десять лет рынком мобильных платежей будут править компании, о которых сегодня никто не слышал ни слова или которые еще даже не существуют.

В Австрии существует объединение венчурного капитала. Вопрос в том, кто входит в это объединение и развитию каких позиций оно содействует?

Стабильным и крупным участником игроком местной экосистемы является организация Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS), австрийский федеральный банк содействия развитию компаний. С 2013 г. фонд AWS участвует в развитии австрийских предприятий, которые демонстрируют европейский потенциал масштабирования и роста. Инвестиции фонда составляют €3 млн и направлены на развитие широкого спектра отраслей. Текущий портфель акцентирован на развитие цифровых кластеров и торговых площадок. Кроме того, значительную роль в деятельности фонда AWS играет Erste Bank, который предоставляет €3,5 млн в качестве начального капитала, а также входит в состав инвестиционного комитета фонда.

Один из инвесторов Вены, компания Speedinvest, контролирует портфель финтех-компаний (среди ярких компаний можно выделить Wikifolio и Holvi). Впечатляет деятельность новичка Venionaire, команда молодых специалистов, которые обладают развитой инфраструктурой в рамках американских венчурных центров в Нью-Йорке (восточное побережье) и Силиконовой долины (Западное побережье). Компания SevenVentures (ProSiebenSat.1 Media AG) входит в состав Media Alliance Europe и, следовательно, способна масштабировать бренды успешных стартапов и их продукцию. В рамках стартовой программы SevenVentures предоставляет доступ более чем к 200 млн счетов европейских семей. Рынок Австрии используется как тестовая площадка.

Даже семейные фирмы в Австрии обладают потенциалом развития для венчурных предприятий. Старейшины бизнеса выступают в качестве бизнес-консультантов, предлагая структурированные модели, которые совместимы с EUVECA, но наделены большей гибкостью и стратегическим диапазоном.

Наряду с ростом активного венчурного капитала для австрийского рынка характерны этапы масштабного финансирования. Австрийские венчурные фонды Speedinvest и Venionaire планировали закрытие сделок на сумму свыше €50 млн в 2015 г.

В качестве специализированного концентратора развития бизнеса MEP Mobile Equity Partners, объединение узкого профиля и центр развития бизнеса, акцентирует свою деятельность на развитии вертикальных финтех-дисциплин, таких как мобильные платежи и бронирование билетов. MEP выступает в качестве посредника между банками и мобильными операторами, действующими компаниями и стартапами. MEP предлагает инвестиции для стартапов посевной и предпосевной стадии, дополняя спектр услуг мобильного платежного кластера. Своей конечной целью MEP видит создание инновационной платформы для расширения сотрудничества с европейскими странами.

Создание успешного платежного центра в Вене позволит оптимизировать существующую инфраструктуру и привести к новым этапам в развитии бизнеса: банки, мобильные операторы и профильные стартапы начнут делать ставки на развитие цепочки ценностей в индустрии мобильных платежей. Есть логическое объяснение тому, что Австрия становится центром финтех-инноваций: страна имеет стратегически важное расположение в Европе, в Австрии уникально организована финансовая система, и, наконец, сравнительно небольшой размер рынка предотвращает возникновение острой конкуренции, но позволяет эффективно решать проблемы.

Крупные банки, фондовые биржи, крупные предприятия, крупный масштаб технологий, крупные компании электронной коммерции, крупные инвестиции и предпринимательские амбиции: финтех развивается по-крупному во второй по численности населения стране мира. Только в 2015 г. объем инвестиций в индийские финтех-стартапы превысил миллиардную отметку по всем направлениям[59]. Рынок численностью более миллиарда человек готов принять инновационную деятельность финтех-компаний, дав им кадровые ресурсы и возможности роста. Об этом говорят цифры – почти 90 % всех расчетов осуществляются наличными средствами[60]. Онлайн-сделки также на подъеме: уровень проникновения Интернета и сотовой связи составляет 20 и 70 %[61] соответственно, а количество пользователей мобильного интернета по прогнозам превысит 200 млн человек[62]. Государство и частный бизнес в одинаковой степени претендуют на новую нишу, используя технологические инновации для создания долгосрочных решений, предоставляя неосвоенному рынку доступ к финансовым услугам и привлекая внимание трудоспособного населения к передовым технологиям сотовой связи.

На фоне роста инвестиций в инновационные технологии происходит развитие частного сектора. Одна из первых торговых онлайн-площадок Индии, BankBazaar, привлекла 375 кроров[63] рупий ($60 млн) в последнем раунде инвестиций[64]. BankBazaar акцентирует свою деятельность на продаже персональных финансовых сервисов. Компания была основана в 2008 г. и с тех пор продолжает инвестировать в мобильные приложения, учитывая тот факт, что большинство клиентов все чаще используют для доступа к таким сервисам смартфоны. Поскольку все больше пользователей взаимодействуют с сайтами через мобильный телефон, интеграция мобильного приложения в функциональность сервиса становится приоритетной задачей для будущих стартапов.

Jocata – еще один известный финтех-стартап, специализирующийся на разработке приложений по принципу «Знай своего клиента» и программного обеспечения для предотвращения отмывания денег. На компанию ложится меньше расходов, связанных с нормативным регулированием, поскольку технология соответствует нормативным требованиям, а данные пользователей, получаемые в процессе работы с приложением, могут быть в дальнейшем использованы для других целей. Этот проект был отобран компанией Accenture для участия в программе FinTech Innovation Lab[65]. Подобные примеры позволяют утверждать, что другие страны мира готовы оказывать содействие индийским стартапам в силу их очевидного потенциала.

Традиционные банки ощущают угрозу со стороны финтех-компаний, поскольку объем банковских комиссионных от онлайн-транзакций постоянно снижается. Например, оплата комиссионных сборов банка HDFC, второго по величине банка Индии, упала на 30 %[66]. В качестве ответного шага банк вступил в партнерские отношения с интернет-магазинами, такими как Snapdeal и Flipkart. Магазины запускают на сайте банка свою торговую площадку и возвращают банку часть комиссионных за осуществление коммерческой деятельности. Рост электронной коммерции постепенно приводит к изменениям на рынке платежей с увеличением числа пользователей, которые предпочитают совершать покупки онлайн.

Финтех также ворвался в социальный сектор, например компания Milaap является одним из крупнейших онлайн-проектов по привлечению средств. Благодаря платформе Milaap жители всего мира могут собирать деньги в помощь бедным общинам в Индии, которые нуждаются в элементарных удобствах: санитарных условиях и питьевой воде. Milaap работает по схеме микрозаймов: принимает от волонтеров небольшие суммы денег и направляет их своим агентам, которые рассматривают заявления на выдачу кредита, гарантируя заемщику своевременное получение заемных средств. Эффективность такой схемы показала себя на практике, чего нельзя сказать о традиционном банке, процесс займа у которого занимает много времени из-за бюрократической волокиты.

Неудивительно, что финтех прорывается в сектор пищевой промышленности Индии, которая также известна под именем «Страна специй». Пищевые стартапы в Индии более популярны, чем нашумевшие технологии электронной коммерции. С учетом того, что стоимость рынка пищевой промышленности составляет $50 млрд[67], число стартапов, работающих в этой сфере, растет. Например, платформа Feazt позволяет гурманам принять участие в званом ужине в качестве гостя или хозяина. Гости вносят определенную сумму за еду, а хозяева платят за стоимость подписки и регистрации на сайте.

Ознакомительная версия.