С другой стороны, значительное сокращение выручки экспортных предприятий и организаций приведет, прежде всего, к уменьшению размера их инвестиций, а значит, к дополнительному снижению в перспективе объемов производства.
С 2008 г., как известно, началось сокращение добычи нефти в России. Снижается и добыча природного газа. При этом экспорт нефти и газа сокращается в существенно больших размерах из-за увеличения потребления этих продуктов внутри нашей страны. В 2009 г., по-видимому, удастся стабилизировать добычу нефти, но из-за снижения спроса, прежде всего в Европе, добыча природного газа сократится впервые до 20%, а это уже – серьезный спад, измеряемый сотней миллиардов кубометров природного газа. Трудности с объемами добычи нефти и газа будут и за пределами 2009 г. из-за неизбежного сокращения инвестиций в добычу нефти и газа в 2008–2009 гг.
С другой стороны, уменьшение выручки экспортных отраслей сократит размеры их оплаты смежникам – буровикам, строителям, транспортникам, трубникам, машиностроителям, энергетикам и др., которые в прошлые годы направлялись во многом на дополнительное повышение заработной платы соответствующим работникам. И из-за сокращения бюджетных доходов также придется в ограниченных размерах повышать заработные платы тех, кому труд оплачивается из бюджетных средств. Поэтому денежные доходы населения в 2009–2010 гг. будут расти существенно меньше, чем росли в предшествующие годы, а реальные доходы из-за высокой инфляции в 2009 г. сокращаются. За 9 месяцев 2009 г. они снизились на 1,1% (реальная зарплата – на 3,5%), в том числе в III квартале – на 5,7%.
Когда мы говорим, что средний реальный доход на душу населения растет на 10% (это средний прирост за последние 9 лет), то понимаем, что рост дохода у разных групп населения различный. При этом у 20% населения рост денежных доходов не перекрывает инфляцию, и в реальном выражении их заработная плата и доход сокращаются. Еще у 40–50% рост денежных доходов и цен идут параллельно и размер дохода немного сокращается или немного увеличивается (по несколько процентов в год). И только у 30–40% населения реальные доходы действительно растут по 10, 20 и больше процентов в год. Если же рост реальных доходов с 10% в год опустится, например, до 3%, то численность населения, у которых сокращаются реальные доходы, с 20% поднимется до 50%. И, разумеется, сократится численность населения, у которых реальные доходы растут на 10–20%.
Еще один, уже четвертый по счету канал воздействия на Россию мирового финансового кризиса состоит в значительном укреплении доллара по отношению к рублю. С 23,5 рублей за один доллар его валютный курс вырос почти до 36,5 рублей в январе 2009 г., всего за пять месяцев. Это укрепление доллара не только по отношению к рублю, но и по отношению к другим валютам – к евро (соотношение евро и доллара сократилось с 1,6 до 1,3), к фунту стерлингов (соотношение сократилось с 2,0 до 1,5) связано со значительным повышением спроса на доллары в связи с выведением инвестиционными фирмами и банками, зарубежными инвесторами, оперирующими в долларах, своих активов из других стран мира, прежде всего, развивающихся стран.
В то же время отметим, что финансово-экономическая ситуация в США никак не способствует повышению курса доллара. Напротив, если бы не кризис, скорее всего, доллар бы продолжал сдавать свои позиции по отношению к евро, иене и другим валютам. Ведь в США не просто сохраняется двойной дефицит (дефицит бюджета и дефицит платежного баланса), от которого напрямую зависит курс национальной валюты. Этот дефицит значительно вырос в последнее время, в частности дефицит госбюджета, поскольку за счет бюджетных средств была оказана крупномасштабная помощь инвестиционным компаниям и банкам через антикризисную программу правительства.
Поэтому когда ажиотажный спрос на доллар в связи с кризисом окончился, доллар стал дешеветь и к октябрю 2009 г. курс евро уже 1,5 доллара, а рубля – 29–30 рублей за доллар.
Как дальше поведет себя доллар по отношению к другим валютам? Дальнейшее будет в решающей мере зависеть от политики нового Президента США и нового по составу парламента США, где большинство в обеих палатах за демократами. Дело в том, что в программе демократов и их Президента Б. Обамы в качестве одного из центральных пунктов значится пункт о переходе к сильному доллару. И это программное требование является традиционным для демократов. При их правлении, как правило, доллар укреплялся. Дефицит и бюджета и платежного баланса обычно сокращался, а моментами образовывался даже профицит бюджета. Может ли новый Президент США за относительно короткий срок серьезно повернуть экономику страны, добившись сильного доллара, а значит, повышенного притока валюты в США, – это вопрос.
Не исключено, что курс доллара, поднявшись к концу 2008-го или в 2009 г. с 23,5 до 35,1 рубля в 2009 г. (прогноз Минэкономразвития), затем временно отступит назад и только потом, через 2–3 года, когда экономическая ситуацию в США существенно улучшится, опять начнет расти.
Тридцатипроцентное укрепление доллара по отношению к рублю в последние 1,5 года вызывает серьезное изменение в условиях конкуренции и стимулирования экспорта и импорта в России.
Во время длительного периода ослабления доллара при относительно высокой инфляции происходило достаточно резкое ухудшение условий конкуренции для отечественных товаров в сравнении с импортом. Импорт вытеснял отечественного товаропроизводителя с конкурирующих рынков, становясь сверхприбыльным, а укрепление рубля толкало бизнес российских товаропроизводителей в сторону убытка. Импортозамещение становилось все более невыгодным. Импорт ускорялся и вызывал сокращение прироста большинства отраслей реального сектора, а отдельные отрасли, например отрасли легкой промышленности или отдельные отрасли машиностроения, обрекал на деградацию, абсолютное сокращение производства или в лучшем случае на стагнацию, отсутствие средств для обновления устаревшей технической базы, консервирование производства устаревшей, пользующейся все меньшим спросом продукции, вызывая повышенные энергетические, материальные, трудовые затраты и так далее.
Отсюда понятно, почему с каждым годом импорт рос повышающимися темпами. В 2004 г. он вырос на 28%, в 2005 г. – на 29%, в 2006 г. – на 40%, в 2007 г. – на 27% и в 2008 г. за 9 месяцев он увеличился на рекордные 42%. При том в подавляющей части импорт – это ввоз промышленных товаров, поэтому уместно сравнить рост импорта с увеличением промышленности. В 2003 г. она выросла на 7%, в 2004-м – на 6%, в 2005-м – около 3,9%, в 2006-м – около 4, в 2007-м – 6%, а в 2008 г. опять темп сократился до 2% из-за обвала производства в ноябре-декабре.
