Злая Колдунья выглянула в окно, увидела, что все вороны мертвы, и пришла в страшную ярость. Она призвала дюжину своих рабов-Мигунов, дала им острые копья и велела убить чужаков.
Мигуны отправились исполнять приказ. Но стоило им только приблизиться к Дороти, как Лев грозно зарычал и бросился на них. Бедные Мигуны так перепугались, что кинулись наутёк.
Злая Колдунья была вне себя от бешенства. Она надела на голову Золотой Шлем, обладавший волшебной силой. Тот, кто его надевал, мог трижды — но только трижды! — вызвать Крылатых Обезьян, которые были готовы исполнить любой приказ. Дважды Обезьяны уже сослужили службу. Это был последний раз, когда Злая Колдунья могла рассчитывать на помощь Крылатых Обезьян. Послышался шум множества крыльев, и вскоре Злую Колдунью со всех сторон окружили Крылатые Обезьяны.
Колдунья приказала:
— Летите к чужакам, явившимся в мою страну, и уничтожьте их всех, кроме Льва. Льва принесите ко мне, я заставлю его ходить в упряжи и работать как лошадь.
Крылатые Обезьяны полетели к Дороти и её друзьям. Одни обезьяны схватили Жестяного Дровосека, унесли его в горы и бросили в пропасть. Несчастный Дровосек упал на острые камни, где и остался лежать, разбитый и покорёженный.
Другие обезьяны вцепились в Соломенного Человечка и выдернули всю солому из его головы и одежды. Обезьяны связали верёвками и Льва, подняли в воздух и унесли в замок Колдуньи. Там его бросили в маленький дворик, окружённый высокой железной оградой; Лев не мог оттуда выбраться.
Но никто не посмел тронуть Дороти: ведь на её лбу был запечатлён поцелуй Доброй Феи. Крылатые Обезьяны унесли Дороти в замок Злой Колдуньи и опустили на землю. Вожак Обезьян сказал Колдунье:
— Мы выполнили приказание. Жестяной Дровосек и Соломенный Человечек уничтожены, а связанный Лев лежит во дворе за оградой. Но мы не смеем причинить вред ни этой маленькой девочке, ни собачонке, которую она держит на руках.
И Крылатые Обезьяны с шумом взмыли в воздух и скрылись из виду.
Злая Колдунья и удивилась, и встревожилась, когда увидела знак на лбу Дороти и её волшебные серебряные туфельки: даже она не могла ничего поделать с волшебной силой, защищающей девочку. Но она сразу поняла, что сама Дороти ничего не знает о волшебной силе туфелек. «Но я могу превратить эту девчонку в рабыню, — подумала Колдунья. — Ведь она не знает, какой силой наделена».
И Злая Колдунья прошипела:
— Ступай за мной! Будешь делать всё, что я прикажу, не то я разделаюсь с тобой так же, как с Жестяным Дровосеком и Соломенным Человечком.
Колдунья заставила девочку работать на кухне. Дороти решила трудиться изо всех сил: она была рада и тому, что Колдунья оставила её в живых. Льва держали во дворе; приказано было не кормить его, пока он не станет смирным и послушным.
Каждую ночь, когда Колдунья засыпала, Дороти тайком носила Льву еду из кладовой. Утолив голод, он укладывался на подстилку из соломы, а Дороти устраивалась рядом, положив голову на его мягкую косматую гриву; они делились друг с другом своими бедами и обсуждали план побега. Но найти путь к спасению было невозможно: замок охраняли Мигуны, которых подчинила себе Злая Колдунья. Они так боялись своей повелительницы, что не смели ослушаться её приказов.
Злая Колдунья мечтала завладеть серебряными туфельками, которые Дороти носила не снимая: ведь они обладали большим могуществом. Чтобы заполучить туфельки, Колдунья подстроила девочке ловушку. Она положила на пороге кухни железный брус и заколдовала его так, что он стал невидимым для человеческих глаз. Как только Дороти переступила порог, она споткнулась о невидимый брус и упала. Она не ушиблась, но одна из серебряных туфелек при падении соскочила с её ноги. Не успела Дороти протянуть к туфельке руку, как Колдунья схватила туфлю и натянула себе на ногу.
Дороти, увидев, что у неё отняли одну из её прелестных туфелек, очень рассердилась. Она схватила ведро и с ног до головы окатила Колдунью водой.
И в тот же миг Злая Колдунья завопила от ужаса и растаяла на глазах у изумлённой Дороти.
Дороти подняла серебряную туфельку — всё, что осталось от злобной старухи, — вытерла её досуха и надела себе на ногу. Потом она выбежала во двор, освободила Льва из заточения и сообщила ему, что Злая Колдунья Запада мертва. Вместе они направились в замок. Дороти созвала всех Мигунов и объявила им, что власти злой волшебницы пришёл конец и отныне они свободны.
То-то было радости у жёлтых Мигунов! Ведь они столько лет в поте лица работали на Злую Колдунью.
В знак благодарности Мигуны отыскали и починили Жестяного Дровосека и Соломенного Человечка, покалеченных Обезьянами. Как же были рады друзья, снова собравшись вместе!
На следующий день они распрощались с Мигунами. Теперь, когда они выполнили условие Оза, им пора было возвращаться в Изумрудный Город, чтобы и Оз исполнил свои обещания. Мигуны же так полюбили Жестяного Дровосека, что попросили его вернуться к ним и стать правителем Жёлтой Страны Запада.
Надев Золотой Шлем Колдуньи, Дороти вызвала Крылатых Обезьян и приказала отнести её с друзьями к Озу. В Изумрудном Городе их тотчас провели к волшебнику. Каждый из друзей думал, что увидит Оза в том облике, в каком он являлся прежде, но, к их удивлению, в комнате никого не оказалось.
Но вдруг они услышали торжественный голос, доносившийся откуда-то из-под купола:
— Я — Оз, Великий и Ужасный. Зачем вы хотели видеть меня?
— Мы выполнили твои условия, Оз, — сказал Жестяной Дровосек. — Дороти убила Злую Колдунью.
— Так Злая Колдунья и вправду уничтожена? — спросил Голос.
— Да, — подтвердила Дороти. — Я растопила её водой.
— Что же, приходите ко мне завтра, — велел Оз.
— Мы больше не будем ждать ни единого дня, — решительно заявил Соломенный Человечек.
— Вы должны выполнить своё обещание! — воскликнула Дороти.
Лев грозно зарычал. От неожиданности Тото отпрыгнул от него в сторону и опрокинул ширму, стоявшую в углу. За ширмой оказался маленький лысый человечек с морщинистым лицом. Он растерялся не меньше, чем сами путешественники.
— Ты кто такой? — спросил у него Жестяной Дровосек.
— Я — Оз, Великий и Ужасный, — пролепетал человечек дрожащим голосом. — Пожалуйста, не трогайте меня!
— Я думала, Оз — это огромная голова! — вскричала Дороти.
— А я думал, что это прекрасная дама, — подхватил Соломенный Человечек.
— А я — что это огромное чудовище, — сказал Жестяной Дровосек.
— А я — что это огненный шар, — заключил Лев.
— Так ты не Великий Волшебник?
— Нет, я лишь выдавал себя за него. Я самый обыкновенный человек. Пожалуйста, только не говорите никому, а то мне несдобровать! — попросил человечек.
— А как же мои мозги? — спросил Соломенный Человечек.
— А моё сердце? — вторил ему Дровосек.
— А моя храбрость? — подхватил Лев.
— И как же я попаду домой? — спросила Дороти.
— Приходите завтра, и я помогу вам всем, — пообещал Оз. — Я так долго изображал волшебника, что один день ничего не изменит.
На следующее утро Соломенный Человечек пришёл к Озу. Тот набил его голову иголками и булавками, чтобы ум получился острым. В груди Дровосека он проделал дыру и вложил туда маленькое шёлковое сердце. Льву Оз дал напиток храбрости. Наконец он повернулся к Дороти.
— Чтобы попасть домой, — сказал он, — тебе придётся сшить из шёлка большой воздушный шар. Если наполнить его горячим воздухом, он взлетит. На нём мы и полетим домой через пустыню.
— Мы? — переспросила Дороти. — Так ты летишь со мной?
— Да, — сказал Оз. — Я ведь сам из Омахи. Давным-давно я прилетел сюда на воздушном шаре.
— Я рада такому спутнику! — искренне воскликнула Дороти.
— Спасибо, — ответил Оз. — Ну а теперь, если ты согласна мне помочь, мы примемся за воздушный шар.
Когда шар был готов, Оз объявил своим подданным, что он отправляется с визитом к своему великому брату — Волшебнику, Живущему в Облаках. Эта весть мигом облетела город, и все жители пришли, чтобы посмотреть на удивительное зрелище.
Оз забрался в корзину шара и обратился к народу:
— Я улетаю в гости к своему брату. В моё отсутствие править вами будет Соломенный Человечек. Повелеваю вам повиноваться ему так же, как вы повиновались мне.
Шар, наполненный горячим воздухом, туго натянул удерживающую его верёвку.
— Дороти, быстрее! — закричал Оз. — Поторопись, шар вот-вот взлетит!
— Я не могу найти Тото! — крикнула Дороти в ответ.