Самозванец устроил свой лагерь на высоком холме за селом Тушино между реками Москва и Сходня в 17 верстах от столицы и решил взять ее измором. Он создал здесь свои приказы, Боярскую думу. Согнанные со своих мест крестьяне выстроили укрепления. Раздавались чины, жаловались поместья и вотчины, устраивались приемы. В дальнейшем самозванца стали называть не «стародубским вором», а «тушинским царьком», «тушинским вором», а его сторонников — тушинцами.
25 июля 1608 года Шуйский заключил с Сигизмундом III договор о перемирии на 3 года и 11 месяцев. Он обязался отпустить на родину поляков, задержанных после майского восстания 1606 года в Москве, в том числе Марину с отцом. Польша обязывалась отозвать из России поляков, сражавшихся на стороне самозванца. По мысли царя Василия, «тушинский вор» тем самым лишался польской помощи. Но вместо Польши Мнишеки оказались в Тушино.
Там и Марина, и ее отец признали в самозванце якобы спасшегося русского царя. За это Юрию Мнишеку Лжедмитрий II жаловал 14 городов, в том числе Чернигов, Брянск и Смоленск, и обещал при вступлении на престол 300 тысяч рублей золотом. Супружеский союз поднял авторитет самозванца. Однако реальной власти у него не было: в тушинском лагере управляли действовавшие при «царьке» так называемые «децимвиры» — десять шляхтичей — представители польского войска — и крупнейший литовский магнат Ян Сапега, пришедший с большим отрядом в 7,5 тысячи человек шляхты. Польская сторона не выполнила условий перемирия.
Тушинцы, стремясь полностью блокировать Москву, решили перерезать к ней все дороги и тем самым прекратить подвоз продовольствия. Сил для этого у них было достаточно. Войско самозванца оценивалось в 40 тысяч человек (не считая запорожских казаков). Ян Сапега отмечал, что одной только конницы было свыше 16 тысяч. Это превышало численность регулярной королевской армии.
В начале сентября на север от столицы отправилось войско гетмана Сапеги, насчитывавшее около 30 тысяч пехоты и конницы, чтобы перерезать дороги на Ярославль и Владимир. Войска Хмелевского из Каширы пошли на юг с целью овладеть Коломной. Восточнее Москвы они должны были соединиться.
Разбив войско царского брата Ивана Шуйского, Сапега 23 сентября подошел к Троице-Сергиеву монастырю. Интервенты предвкушали обильную поживу, надеясь разграбить богатую монастырскую казну. На предложение сдаться русские воины гордо ответили, что не откроют ворота, даже если бы им пришлось сидеть в осаде и терпеть лишения десять лет. Началась знаменитая 16-месячная оборона монастыря.
В Смутное время Нижний вновь приобрел свое былое военное значение. Не раз вражеские отряды приближались к стенам Нижегородского кремля, но всегда встречали достойный отпор. Впервые Нижний Новгород выступил зимой 1608 года, под начальством своих воевод Андрея Алябьева и князя Александра Репнина. Нижегородцы смело бились с тушинцами. Они не только отстояли свой город, но и помогли Балахне, Мурому, Владимиру и другим замосковным городам прогнать интервентов. В январе 1609 года Алябьев разбил у Нижнего отряд тушинцев и повесил воеводу самозванца князя Вяземского. Зима 1608/09 года была ратной для нижегородцев.
2 декабря 1608 года городские ополченцы под предводительством Алябьева разбили под, Балахной «воров» и захватили у них «наряд» (артиллерию) и знамена. 5 декабря разгромили крупный отряд тушинцев под самым Нижним. В плен было взято более трехсот человек, а остальных гнали по зимней дороге более пятнадцати верст. Только ночь прервала преследование тушинцев.
Историки предполагают (хотя и нет письменных источников), что в ополчениях воевод Андрея Алябьева в Александра Репнина был Кузьма Минин. Такой человек просто не мог стоять в стороне от вооруженной борьбы с вражеским нашествием. Об этом косвенно свидетельствуют и его ратная закалка, и умение командовать ратниками, и его прозвище — Сухорук. Так обычно в те времена называли людей, получивших в бою тяжелую рану в руку, отчего рука усыхала.
Народное сопротивление не позволило Яну Сапеге и Александру Лисовскому замкнуть кольцо блокады вокруг Москвы, так как они распылили свои силы на борьбу с ополчениями отдельных городов и на осаду Троице-Сергиевой лавры. Еще хуже сложилась для интервентов обстановка к югу от столицы. Направленный к Коломне отряд пана Хмелевского был разбит, сам он попал в плен. Тушинцев отогнали от крепости.
Вскоре поляки вновь стали угрожать Коломне — этому боевому форпосту Москвы, стоявшему на важном торговом перекрестке. Отсюда пролегал тот единственный путь на столицу, который еще оставался свободным для ее снабжения. Со стороны Владимира на крепость двигался большой отряд тушинцев под командованием воеводы Лисовского, одного из лучших польских военачальников.
По просьбе коломенских воевод Ивана Пушкина и Семена Глебова царь Василий Шуйский решил отправить на помощь крепости опытного и надежного военачальника. Выбор пал на князя Дмитрия Пожарского. Так он в тридцать лет получил первый воеводский чин. Пожарский быстро собрался и с небольшим войском выступил по Коломенской дороге.
На четвертые сутки рать Пожарского, не зная отдыха, пришла в Коломну. Выслав навстречу противнику конную разведку, Дмитрий Михайлович ознакомился с системой обороны Коломенского кремля (это входило в обязанность каждого вновь назначенного воеводы) — одного из самых мощных укреплений Русского государства. Длина стен кремля была более двух километров, толщина их превышала четыре метра, наибольшая высота составляла восемнадцать метров. В крепостную стену впаяно шестнадцать боевых башен.
Вскоре вернулись разведчики. Они сообщили воеводе, что отряд Лисовского остановился табором в 40 верстах от Коломны, возле села Высоцкое (ныне город Егорьевск Московской области), расположенного на правом песчаном берегу речки Гуслица. Лисовский остановился в ожидании подхода других польских отрядов. Вокруг села — дремучие леса. Коломенцы вызвались провести туда войско Пожарского к утру следующего дня.
Пожарский принял решение совершить скрытный ночной марш и, упредив врага, атаковать его. Оставив часть сил для обороны Коломны, воевода приказал немедленно выступать. Конница переправилась через Москву-реку вплавь, остальные войска были перевезены на дощатых паромах, плотах и лодках.
Ночью войско Пожарского подошло к лесу, с трех сторон окружавшему село Высоцкое. С опушки хорошо просматривался табор тушинцев. Воевода разделил своих ратников на несколько отрядов и разослал их в разные концы, чтобы одновременно со всех сторон ударить по врагу. Наступать приказал попозже, на утренней заре.
