В сражении на Косовом поле армия сербов была разбита. Баязид жестоко отомстил за убийство отца, истребив большую часть сербской знати, находившейся на Косовом поле. Со Стефаном Вулковичем, сыном и наследником сербского князя Лазаря, погибшего в битве, султан заключил союз, по которому Сербия становилась вассалом Османской империи. Стефан в обмен на сохранение привилегий его отца обязался платить дань с серебряных рудников и предоставлять османам сербские войска по первому требованию султана. Сестра Стефана и дочь Лазаря Оливера была отдана замуж за Баязида.
Пока османские войска находились в Европе, малые анатолийские бейлики попытались вернуть контроль над территориями, отобранными у них османами. Но зимой 1389/90 г. Баязид перебросил войска в Анатолию и провел стремительную кампанию, покорив западные бейлики Айдын, Сарухан, Гермиян, Ментеше и Хамид. Тем самым впервые османы вышли к берегам Эгейского и Средиземного морей; их государство делало первые шаги к статусу морской державы. Зарождавшийся османский флот опустошил остров Хиос, совершал набеги на побережье Аттики и пытался организовать торговую блокаду других островов в Эгейском море. Однако как мореплаватели османы не шли ни в какое сравнение с представителями итальянских республик Генуи и Венеции.
В 1390 г. Баязид завладел Коньей, столицей крупного бейлика Караман. Через год караманский бей Ала ад-дин ибн Халил возобновил войну против Баязида, но был разбит, взят в плен и казнен. После Карамана последовали завоевания Кайсери, Сиваса и северного эмирата Кастамону, что дало османам доступ к порту Синоп на Черном море. Большая часть Анатолии теперь находилась во власти Баязида.
Управление покоренными бейликами султан доверил губернаторам и сам не вникал в местные дела, находясь большую часть времени в Европе. Мурад I практиковал политику ассимиляции на присоединенных к его государству землях, при Баязиде на захваченных территориях с приходом власти османов практически ничего не менялось. За редким исключением эти территории были лишь оккупированы, но не находились в истинном смысле под управлением османов.
В 1393 г., укрепив свою власть в Анатолии, Баязид продолжил завоевания на Балканском полуострове. К этому времени османы серьезно ухудшили отношения с Венгрией, король которой Сигизмунд стал их главным врагом. Баязид с 1390 г. регулярно инициировал набеги на Южную Венгрию и за ее пределы, в Центральной Европе растущую Османскую империю стали воспринимать как серьезную угрозу. Валахия, стремившаяся избавиться от власти венгров, стала союзницей турок. Король Сигизмунд потребовал от Баязида не вмешиваться в дела Болгарии, находившейся под венгерским покровительством, на что султан ответил от казом.
Сигизмунд стремился укрепить свое влияние в небольших государствах на османо-венгерской границе, создав тем самым барьер на пути турецких захватчиков. Король вторгся в Болгарию и взял крепость Никопол на Дунае, но вскоре оставил ее, когда против него выступило большое турецкое войско. Армия Баязида в 1393 г. овладела столицей Болгарии городом Тырново. Болгарский царь Иоанн-Шишман, который при Мураде был вассалом османов, был схвачен и убит в 1395 г. Болгария окончательно утратила независимость и стала провинцией Османской империи, причем надолго – на 300 лет. В 1394 г. турки вторглись в Валахию и заменили провенгерского правителя Мирчу своим вассалом Владом, которого вскоре сместили венгры. Болгария и Валахия должны были стать мощным заслоном против Венгрии.
Завершив покорение Болгарии, Баязид нацелился на как никогда ослабленную Византию. Сын императора Иоанна V Палеолога Мануил некоторое время находился при дворе султана как вассал, хотя обращение с ним было как с заложником – он подвергался унижениям и фактически доведен до полуголодного состояния. Когда император Иоанн стал восстанавливать стены Константинополя и воздвигать оборонительные башни, Баязид потребовал снести укрепления, угрожая в противном случае ослепить Мануила. Незадолго до своей смерти Иоанн подчинился требованиям султана.
После смерти отца в 1391 г. Мануил бежал от Баязида и взошел на византийский престол как василевс (император) Мануил II Палеолог (1391 – 1425). Султан вскоре потребовал у императора более крупной дани, продления вассальной зависимости и учреждения в Константинополе должности судьи (кади) для нужд мусульманского населения. Для подкрепления этих требований Баязид привел к стенам города турецкую армию, которая по пути убивала или обращала в рабство фракийских греков-христиан. В 1393 г. на азиатском берегу Босфора османы начали возведение крепости Анадолухисар. После 7-месячной осады Мануил принял требования султана, но условия стали более жесткими. Помимо создания в Константинополе исламского суда, в городе также размещался 6-тысячный османский гарнизон и целый квартал города выделялся для мусульманских поселенцев. Вскоре призывы к молитве, звучавшие с минаретов двух мечетей, стали слышны по всему Константинополю.
В 1394 г. турки вторглись в Грецию, захватили важные опорные пункты в Фессалии и продолжили вторжение в Морее. При этом новые территории по обычаю, заведенному Мурадом I, заселялись османами. В то же время была завоевана большая часть Боснии. На долгие годы затянулось покорение Албании, жители которой оказывали туркам упорное сопротивление.
В 1396 г., когда огромная армия турок готовилась к новому походу на Константинополь, султану стало известно о вторжении в его владения крупной армии крестоносцев под предводительством короля Венгрии и Чехии Сигизмунда (1368 – 1437). Учитывая звучавшие ранее угрозы Баязида о завоевании самого Рима и осквернении собора святого Петра, с целью избавления Европы от турецкой угрозы под знаменами венгерского короля по призыву 3 июня 1394 г. папы римского Бонифация IX (1356 – 1404) собрались рыцари из Франции, Англии, Шотландии, Фландрии, Ломбардии, Германии, а также авантюристы из Польши, Италии, Испании и Богемии. После сбора в Дижоне крестоносное воинство двинулось к Буде (Будапешту), где должна была определиться стратегия похода. По пути к ним присоединялись новые отряды любителей посражаться во благо Христа и Креста, в том числе тевтонские рыцари и иоанниты (госпитальеры).
…Кстати сказать, христианская церковь давно и неоднократно призывала европейских монархов и их рыцарей призвать их к Крестовому походу против мусульман, в ту пору против турок-османов. Первым в этом поспешил отметиться папа римский Клемент VI. Еще в 1345 г. он написал письма двум самым могущественным властителям Западной Европы – Филиппу VI Французскому (1293 – 1350) и Эдуарду III Английскому (1312 – 1377). В них он просил положить конец развязанной ими Столетней войне и объединиться для участия в крестовом походе против сына основателя государства турок-османов Осман-Гази (1285 – 1326) султана Орхана (1326 – 1359), начавшего активно прибирать к рукам земли византийцев. Но сражение при Креси показало ему и всем вокруг, насколько далеки эти два монарха от событий на востоке Европы, в частности вокруг Константинополя. Прошли годы, прежде чем другой папа римский, Урбан V, опять попытался призвать королей Англии и Франции к Крестовому походу. Он очень рассчитывал, что после мира в Бретиньи, заключенного ими 10 лет назад, у обоих государей появилась возможность для совместных действий против османско-мусульманской угрозы западно-христианскому миру. Но замыслы-призывы обоих пап потерпели крах: оба государя, к которым они обращались, были заняты выяснением сугубо личных отношений – «кто из них ближе к французскому престолу». Каждый раз после папских писем Столетняя война получала свой новый виток! Но вот в 1396 г. дело сдвинулось с мертвой точки и всем показалось, что оба очередных монарха Франции и Англии вот-вот возглавят совместный поход против турок-османов. Однако оба государя предпочли переложить ответственность за эту кампанию на своих ближайших родственников: герцога Людовика Орлеанского, Филиппа Отважного графа Бургундского и Джона Гонта (Гентского) герцога Ланкастера. Но и те сочли нужным «отбояриться» от этого малоперспективного занятия. В конце концов во главе крестового похода оказался сколь амбициозный, столь и малоопытный бургундский принц Жан Бесстрашный герцог де Невер (ок. 1371 – 1419).