Эта часть предназначается для тех, кто не читал первую книгу «Самозванец», либо позабыл ее содержание. Все остальные могут смело переходить сразу к первой главе.
Наш современник, ученый-медик по имени Михаил, в ходе испытаний нового томографа переносится из своей лаборатории в незнакомую местность, оказавшись среди лесов и полей вдали от человеческого жилья. Пытаясь найти какое-нибудь поселение, чтобы вернуться домой, он выходит к небольшой деревне, удивляющей примитивностью строений и убогостью быта. Местные жители встречают незнакомца настолько агрессивно, что если бы не заступничество старика по имени Аррал, Михаил был бы убит. Старик селит гостя у себя дома и обучает его местному языку с помощью странного устройства, которое, по мнению ученого, вообще не должно существовать.
Далее выясняются удивительные вещи. Оказывается, что старик является ишибом и искренне считает таковым незнакомца. Михаил понимает, что под словом «ишиб» подразумевается человек, обладающий способностью к управлению «ти», которое представляет из себя некое дополнительное поле, окружающее все материальные предметы. Ти и свойства предмета взаимосвязаны. Если предмет изменяется, то вместе с ним изменяется и ти. И наоборот: при воздействии на ти можно добиться перехода материального тела в новое качество. Гость сначала не верит, что ишибы существуют, но Аррал предоставляет ему убедительные доказательства, изменяя форму и цвет мелких предметов, а также удерживая их в воздухе словно только «силой мысли».
Михаил потрясен демонстрацией, но заявляет, что такого делать не может, да и вообще не способен даже чувствовать ти. Старик сначала не верит в это, как не поверил в рассказ гостя о существовании другого мира, но потом пытается объяснить, как правильно «смотреть» на ти. После нескольких безуспешных попыток Михаилу удается увидеть некую ауру, окружающую предметы. Аррал поясняет, что управление ти возможно с помощью аба, особой части ти тела, присущего лишь ишибам.
Быстро становится понятным, что аб гостя чрезвычайно мал. И надежд на то, чтобы его существенно улучшить, нет никаких. В мире Горр существует множество ишибов, но Михаилу уготована роль находиться в самом конце этого списка. Он — слабейший из них. Слабее даже, чем Аррал, ишиб захудалой деревни.
Гость пытается освоиться на новом месте, продолжая расспрашивать старика о возможности существования других миров. Тот поясняет, что ничего не знает об этом, но в крупных городах существуют великие ишибы, чьи возможности и познания несравнимы с его. Михаил принимает решение совершить путешествие, чтобы получить необходимую информацию.
Однако путешествие не может быть простым. Деревня Камор, где оказался выходец из нашего мира, находится во власти кочевников, которые обложили ее данью. Ранее Камор принадлежал королевству Раниг, но сейчас эта страна испытывает большие проблемы с управлением, а вялотекущая война с соседями ухудшает ситуацию. Королю Миэльсу не до Камора и его жителей. Поэтому дороги опасны для обычного путника. Михаилу очень повезло, что он вышел к деревне, не столкнувшись с кочевниками. Только ишиб неплохого уровня, которому не страшны ни единичные стрелы, ни даже удары мечом, имеет шансы добраться до столицы Ранига белокаменного Парма. Но, по словам Аррала, хорошим ишибом гостю деревни никогда не стать.
Тем не менее, Михаил принимает решение готовиться к путешествию и просит старика научить его всему, чему возможно. Аррал соглашается, и начинаются долгие дни обучения. Ученый, обладающий рациональным складом ума, быстро понимает, что старик был совершенно прав — сильным ишибом ему не быть. Но он не желает мириться с этим и пытается найти путь, который бы переломил ситуацию. Набег кочевников подхлестывает его. Молодого человека переполняет чувство возмущения по поводу того, что он должен прятаться как заяц и трястись за свою жизнь.
Между тем, отношение деревенских жителей к нему улучшается. Ксарр, староста, благоволит к гостю после того, как тот оказал Камору существенные услуги. Когда Михаил решает, что научился всему у старого ишиба, то высказывает желание немедленно отправиться в Парм. Аррал сердится, видя, что ученик неверно оценивает свои возможности, и предлагает пробный бой с Ксарром. Гость, уверенный в победе, принимает предложение и с треском проигрывает неишибу. Он все еще недостаточно быстр и могуч. Аррал заверяет его, что так дело будет обстоять всегда.
Выходца из нашего мира это не устраивает. Он думает над способом применения своих знаний, который бы позволил ему стать равным могущественным ишибам. Ведь только те могут чувствовать себя в относительной безопасности в этом мире. Тот факт, что все ишибы могут в совершенстве управлять своей памятью, облегчает задачу. Михаил расспрашивает Аррала об амулетах — предметах, ти которых устойчиво изменена таким образом, чтобы иметь возможность, в свою очередь, влиять на ти иных вещей.
На работу амулетов воздействует множество факторов, которые необходимо учитывать, иначе гарантированы опасные сбои. Все эти факторы давно известны ишибам, а кроме того, существуют описания стандартных «устройств». Но сделать свой собственный амулет, отличающийся от уже описанных, непросто. Каждая функция амулета требует расчетов с принятием во внимание всех факторов окружающей среды. Расчеты одной функции занимали месяцы, а двух — годы или даже десятилетия. Амулеты с тремя и более функциями существовали лишь в легендах. К тому же амулеты разных видов нельзя было использовать на близком расстоянии из-за взаимных помех, нередко опасных для человека. А если еще учесть, что система счисления в мире Горр очень напоминала римскую, в которой сложно работать с многозначными числами, то Михаил понимает, что в этой области у него огромные преимущества перед остальными ишибами.
Он начинает с малого. Пытаясь создать простейший однофункциональный амулет, обнаруживает, что без учета внешних факторов, его устройство будет работать лишь в глубоком погребе, где изменения окружающей среды минимальны. Постепенно гость деревни подходит к тому уровню амулетостроения, при котором необходимы обширные расчеты. Подумав, он решает использовать то, что напрямую для этих самых расчетов предназначено. Компьютер из его мира. К сожалению, Михаил не может сразу создать нормальную программируемую цифровую машину, поэтому ограничивается аналоговым образцом. Ее составными частями являлись глиняные шарики с измененным ти. Местом расположения компьютера была избрана глубокая землянка, выкопанная в лесу.
