Когда Адель завернула драгоценный хлебец в салфетку и убрала в сумку, захотелось пить. Помятая фляга Пахома Капитоныча, уже столько раз её выручавшая и перекочевавшая во время пути по острову колдуньи в её сумку, сохранила совсем немного воды. Девушка выпила половину содержимого, но это составило лишь несколько глотков. Голод ей не грозил, но ей необходимо было отыскать какой-нибудь ручей и наполнить флягу.
Адель с тревогой и сомнением думала о будущем. Она всегда боялась оставаться в незнакомом месте совсем одна, но этот лес с непривычными деревьями её особенно пугал. Кто знает, какие существа здесь водятся? Она напомнила себе, что, во-первых, у неё сохранилась возможность вызвать колдуна Жана, а во-вторых, мельник предсказал ей, что она встретит светло-русого парня. До этой встречи она должна дожить, а значит, пока ей не надо опасаться, что она погибнет. Однако эти рассуждения мало помогали, когда девушка смотрела на странные деревья и слышала отдалённые звуки, таинственные и страшные. Колдун Жан может не успеть придти на помощь, если она упустит последний миг, когда его ещё не поздно будет позвать, да и напасть на неё могут внезапно. Что касается русоволосого парня… Существует ли он на самом деле или это плод фантазии мельника? Действительно ли старик видел его в воде или ему только показалось, что он его видел?
Адели пришлось сделать над собой усилие, чтобы преодолеть овладевшую ею тревогу. Если она останется сидеть под этим деревом, ей это не поможет. Убить её могут и здесь, а, просиди она на этом месте хоть всю жизнь, цели она не достигнет, на помощь ей могут не придти, а Франк так и останется у противной Маргариты. У озера с чёрной водой её тоже одолевали страхи, но она нашла в себе силы продолжить путь. И сейчас она тоже должна решиться идти дальше.
И она заставила себя встать, взять сумку, потёртую и потерявшую вид, и пойти дальше. Шла она недолго, когда добралась до группы молодых деревьев, больше похожих на кустарник. За ней обнаружился широкий ручей. Она с радостью подбежала к нему, напилась и наполнила фляжку, потом огляделась и увидела огромные вмятины на влажной земле возле ручья. Их было несколько и одна из них была наполовину скрыта водой. Их форма навевала чувство тревоги, потому что сильно напоминала отпечатки лап птицы невероятных размеров и тяжести, а может, огромного зверя со ступнями непривычной формы.
Девушка почувствовала, как по спине у неё прополз холодок. Не мешкая ни секунды, она поспешила спрятаться в зарослях, укоряя себя за неосторожность, ведь, увидев воду, она так обрадовалась, что побежала к ней, даже не осмотревшись по сторонам. Она вовремя скрылась, потому что очень скоро послышались звуки, похожие не то на глухие удары, не то на слишком гулкие шаги. Они приближались, и девушка затаила дыхание, страшась, что её присутствие будет сейчас обнаружено кем-то, кто производит такой шум при ходьбе. Ей почудилось даже, что земля слегка содрогается при каждом ударе по ней. Неизвестность всегда страшнее действительности, и Адель уже представила себе сначала тигра, затем льва, медведя, но сейчас же отвергла эти предположения, потому что эти хищники ходят тихо, а это нечто топало как… Девушка хотела было довершить свою мысль словом "слон", но вспомнила, что, по наблюдениям натуралистов, чьи книги она читала, слоны ходят на удивление тихо для такой массы тела. Да и следы возле ручья не подходили ни к одному из известных ей животных.
Шаги звучали уже совсем рядом, и нервы Адели не выдержали. Она собралась было осторожно выбраться из зарослей и, скрываясь, насколько это возможно, за стволами деревьев, бежать, но, к её счастью, ей помешали другие шаги, приближающиеся с той стороны, куда она хотела направиться. Теперь ей некуда было бежать, но, несомненно, её заметил бы и первый неизвестный, будь он один и попытайся она покинуть заросли. Бегущего человека нетрудно заметить в этом редком лесу.
Адель надеялась, что существам, надвигающимся справа и слева, не придёт в голову лезть в заросли, где она пряталась, однако, если это животные, то нюх у них должен быть хорошим. А может, это не животные, а великаны? Её сбили с толку следы у ручья, поэтому она подумала о животных, к ней же сейчас приближаются великаны, которые могут пройти мимо, ничуть не интересуясь зарослями у ручья, а могут…
Адель услышала топот почти рядом, и сейчас же что-то очень грузное прочавкало по мокрой земле в самый ручей. На заросли оно не обратило внимания, и девушка, приободрившись, осторожно выглянула, прикрываясь мелкими стволиками молоденьких деревьев. Она взглянула на пришельца и замерла от ужаса, потому что такого чудовища не могла даже представить. Это существо было метров трёх в высоту, держалось на двух мощных задних ногах и подпиралось толстым хвостом. Передние лапы у него были сравнительно небольшие, снабжённые когтями, и сейчас болтались в полусогнутом состоянии. Он был покрыт бурой пузырчатой кожей с наростами. Но больше всего поражала его огромная голова, основное место в которой занимала зубастая пасть. Пожалуй, такое чудовище могло бы съесть Адель если не одним глотком, то уж тремя-четырьмя точно. Отвратительная смерть. Не ужасней, наверное, смерти в когтях льва, но от этого не делавшаяся приятнее.
Второе такое же чудовище надвинулось слева и тоже не полезло в заросли. Его, как и его собрата, привлекала вода. Сейчас девушка больше всего боялась, что чудовища, увидев друг друга, подерутся и растопчут её, однако ей повезло, и они лишь некоторое время пристально друг друга рассматривали, а потом принялись пить, низко пригнувшись к воде. Утолив жажду, они не разошлись в разные стороны, как надеялась Адель, а принялись вновь обозревать друг друга.
— Я тебя не сразу узнал, — объявил первый из пришедших, более высокий и мощный. — Давно не виделись. Далеко ходил?
— Далеко, — со вздохом подтвердил второй. — Думал, что больше сюда не вернусь, но там, дальше, ещё хуже, чем здесь.
— Куда же хуже? — удивился первый. — Живём, как изгои. Вчера задрал себе хорошую добычу, думал, отъемся, но пришёл этот… из царей и прогнал меня. Пользуется тем, что сильнее, и распоряжается здесь, словно наш лес — его собственность. И много же их развелось!
— Да, хорошо мелкоте, — с завистью сказал второй. — Они подъедят остатки с царского стола — и сыты.
— Я тоже так думал, но недавно столкнулся с целой стаей этих зверюшек, еле отбился, а потом наслушался от них жалоб. Оказывается, им живётся чуть ли не хуже, чем нам с тобой. Мы-то поймаем кого-нибудь и съедаем сами, если не отнимут, а эти чертенята такой гурьбой охотятся, что каждому остаётся по крошке и они вечно голодны. Они уж думают податься за пределы нашего леса и попытать счастья в новых землях. Я тоже думаю, что пора расширить наши владения. У гномов в холмах не разживёшься, а дальше, вроде бы, есть леса, не такие, как у нас, но всё-таки леса. Правда, ходят нехорошие слухи, что там живёт кто-то очень опасный. Мелкоту этот зверь тоже пугает. Ты не слыхал, кто это?