Время неумолимо двигалось вперед, ничто не нарушало тишину и спокойствие космического корабля. Каюты были выдержаны в строгом стиле. Холодность стекла и железа, разбавлялась мягким ковром на полу. Сквозь огромное окно было видно планету, и каждый раз, глядя на нее, Фрост видел очертания лица девушки, которую он ищет. Вдруг, внезапно, завыла сирена, призывая всех начать атаку.
Балив был райским уголком среди непригодных для жизни других планет и спутников, расположенных рядом с ним. Животный и растительный мир были очень разнообразны, и небольшие города очень гармонично вписывались во всю эту красоту. В этот день солнце пекло как никогда, и казалось, что расположенные на склонах гор поселения плавились под палящими лучами и лениво сползали вниз. Огромные, пушистые кучи облаков были раскинуты по небу, словно по волшебному взмаху руки художника. Но в городе обстановка была не такой красочной. Город жил блокадной жизнью. Люди старались как можно реже появляться на открытой местности, и больше предпочитали перемещаться по тоннелям, чтобы случайно не попасть под обстрел.
Неожиданно небо пронзили яркие лучи, и везде, где они находили препятствия, раздавались взрывы. Балив содрогнулся. Огромные корабли, расталкивая облака, медленно опускались вниз. Их сопровождали боевые истребители и вылетающие из доков десантные корабли. На крышах высотных зданий баливские войска начали разворачивать противовоздушные орудия. Множество лучей из орудий баливцев посыпались в сторону кораблей противника. Некоторые попадали в летающие машины сайфов и взрывали их. Сайфовские истребители принялись атаковать первую линию обороны планеты. Они ракетами взрывали орудия на зданиях. В бой вступила вторая линия обороны, расположенная на улицах города. Боевые единицы начали отстреливать истребители сайфов, которые опускались ниже крыш зданий. Некоторым десантным кораблям удавалось приземляться. Солдаты сразу же выбегали из кораблей в разные стороны, захватывая улицы. В небе показался летательный аппарат, который, маневрируя между домами, быстро приближался к баливским войскам. Нижняя часть истребителя начала отделятся от основного корпуса и собираться в робота. Увидев его, солдаты на улицах и крышах зданий начали стрелять. Падая вниз, робот заметил противников. Он вытянул руку в сторону рядом стоящего моста и выстрелил в него из гарпуна. Крюк вонзился в бетонный бортик моста и натянувшийся трос заставил робота проделать петлю в воздухе. Но под тяжестью грозной машины, крюк не выдержал и сорвался. Поняв, что он потерял опору, робот отрезал цепь, и на мгновение, зависнув в воздухе, он снова устремился вниз. Ударившись о здание, он вцепился в стены рукой, но все равно продолжил скатываться. Стоящая внизу боевая единица на гусеничной основе, развернув башню, навела стволы на падающего противника и начала атаковать. Солдаты, стоящие рядом с ней, тоже принялись стрелять вверх. Брошенная цепь с крюком рухнула на землю рядом с баливскими солдатами, раскидывая их в разные стороны.
Выстрелы попадали по корпусу робота, не нанося ему тяжелых повреждений. Робот, уворачиваясь от выстрелов, оттолкнулся ногами от стены и прыгнул к противоположному зданию. Ударившись об него, он чуть не сорвался, но острые когти вонзились в бетонную стену, словно в масло. Продолжая спуск, он вытянул свободную руку вниз и из нее появился пулемет, из которого градом посыпались пули. Один из баливских солдат запустил в него ракету. Заметив ее, робот отпрыгнул от здания в сторону боевой единицы обстреливающей его. Он упал прямо на нее, разрывая броню. Взрыв разбросал осколки по всей улице.
В этот день сайфы одержали долгожданную победу. Баливцы потерпели поражение. Фрост с другими капитанами спустился на планету. Всюду солдаты сайфов вели баливских пленных. Один из солдат торопливо подбежал к Фросту.
— Капитан, — сказал солдат, — мы нашли ее.
— Наконец-то, где она? — обрадовался Фрост.
Его глаза горели, эта новость была важнее для него, чем победа в битве. В его голове вертелась тысяча мыслей, и он никак не мог сосредоточиться.
— Она находится среди пленных.
— Веди меня туда.
— Капитан, какие будут указания? — спросил другой солдат, уже убегающего Фроста.
— Ждите, — крикнул Фрост в ответ.
Добравшись до лагеря пленных, он с нетерпением принялся искать в толпе знакомое лицо, но никак не мог его найти. Вдруг его взгляд остановился на знакомых чертах. Это была та самая девушка, которую он так давно мечтал увидеть вновь. Он не мог сказать, что любит ее, какая-то непонятная смесь привязанности, заботы и страха потерять этого человека. Он любил ее, как друга, как какого-то родного человека, того, к кому всегда хочется вернуться и в чьи ладони положить свое лицо.
— Мэлани, — восторженно воскликнул он, — это я, Брэндон.
Девушка приподняла голову и взглянула на него. В ее лице он не разглядел такой же радости, которая переполняла его сердце. Его разум постепенно начал приходить в себя, он огляделся. Вокруг были пленные, кричащие дети, плачущие женщины, пытающиеся в этой толпе найти своих близких, раздавленные горем мужчины. Страхом, горем и разочарованием был пропитан воздух этой планеты. И только в тот момент, за все время войны, в голове капитана пронеслась мысль: «А за что мы воюем? За что эти люди лишились дома? За что дети лишились отцов? За что жены лишились мужей? За что они отдали свои жизни? За свободу? — они были свободны. За ошибки ламарян? — но они же не ламаряне». Он взял за руку Мэлани, и она молча последовала за ним.
Фрост вместе с Мэлани вернулся на корабль, который ждал его на орбите. Всю дорогу они, молча, глядели друг на друга. Борьба чувств переполняла девушку. С одной стороны, она ненавидела его за то, что его руками разрушен ее мир. А с другой, ее любовь не позволяла нанести ему смертельный удар, о котором бы мечтал любой житель ее планеты. Весь вечер они провели за воспоминаниями и разговорами, и на следующий день, Фрост точно знал, что он будет делать дальше. Ему нужно, во что бы то ни стало, остановить войну, открыть Лэеру глаза на то, что здесь увидел и понял он сам, остановить сайфов, ведь на чужой крови и горе нельзя построить себе новый дом. Какую справедливость они ищут, чиня такую бесчеловечность?
В это время на планете Промос, Лэер общался с Азаром по межсистемной связи. Их разговор был достаточно напряженным. Азар был противником агрессии сайфов против всех обитателей целистики. Лэер же напротив, он был полностью увлечен идеей мести сайфов, особенно, после того как узнал о своей принадлежности к ним.