Об опале царской на сибирского посла. И царь и великий князь на сибирского посла опалу положил, велел его живым взять, а ему за стражей сидеть; а в Сибирь послал служивого татарина с грамотою, чтоб во всем перед ним, государем, исправились.
О поставлении града. В ту же осень поставлен град в Галиче, а ставил его Иван Выродков.
О после из Ногаев. Месяца декабря в 1 день пришли послы к государю из Ногаев, от Исмаила князя Темир, а от Исуфовых детей Айкула. А писал Исмаил князь, докладывал, что он с Исуфовыми детьми помирился, добили ему челом, а Дербыш царь от них побежал к Мекке. И Исмаил на том царю и великому князю велел бить челом, что его жалованием и страхом племянники его ему добили челом. А Исуфовы дети Юнус мурза да Алей мурза с братиею писали и приказывали государю и великому князю бить челом. Исмаилу они князю добили челом, царь бы их государь жаловал так же, как Исмаила князя. Да Исмаил же князь и все мурзы ногайские, соединившись, государю приказывали, ныне они все заедино; велит ли им государь на Крым идти самим или посылать братию и племянников, как им государь и великий князь прикажет, так и учинят.
О гонце из Крыма. В тот же месяц пригнал гонец из Крыма к государю и великому князю от Девлет-Гирея, крымского царя, Каратжан да царя и великого князя гонец Юшко Мокшов, служивый татарин. Да полоняников отпустил царь на откуп всех, которых взял на бою, когда бился с Иваном Шереметьевым, 50 человек, Игнатия Блудова, Ахантовых и иных. Да гостей пришло ардабазарцев 300 человек с торгом. А писал Дивлет-Гирей к царю и великому князю, что уже он всеивать вражду оставил, а царь и великий князь с ним помирился бы крепко, и послов бы промеж собой добрых послать, которые бы могли промеж них любовь сделать и было бы кому верить. А посол царя и великого князя Федор Загряжский писал, что царь собирался во все лето и у турецкого помощи просил, а ожидал на себя приходу в Крым царя и великого князя. И сей осенью около Покрова у него Вишневецкий князь Дмитрий взял город Ислам-Кирмень, и людей побил, и пушки вывез к себе на Днепр в свой город. А с другой стороны черкасы пятигорские взяли два города, Темряк да Томан, а приходил черкасский Таздруй князь да Сибак князь с братиею, которые были у царя и великого князя на Москве. И царь де то проведал, что царь и великий князь не идет на Крым в сем году, и он хочет де мириться со царем и великим князем, не обманываясь, а послов де хочет прислать либо Кангалу князя, или Сулешева сына Мурат мурзу. И полоняники Игнатий Блудов с товарищами то ж сказывали.
О приходе царевича Тохтамыша. В тот же месяц пришел из Ногаев царевич Тохтамыш, а царю Шигалею брат, а был много лет в Крыме, и хотели на царство, а Девлет-Гирея убить хотели, и царь то сведал, от того уберегся, и Тохтамыш в Ногаи убежал к Исмаилу князю, и Исмаил его отпустил служить царю и великому князю, а с ним прислал посла своего Бихчурю.
О приезде Кадыша из Астрахани . В тот же день приехал служивый татарин царя и великого князя Кадыш Кудинов из Астрахани от Ивана Черемисинова да от Михаила Колупаева. А писали Иван и Михаил, что Исуфовы дети Юнус мурза да Адалей Исмаилу князю добили челом, и с Иваном и с Михаилом помирились, и правду царю и государю дали на том, что им служить царю и великому князю, как Исмаил князь, и неотступными быть и до конца своей жизни, и у Астрахани кочевать, а лиха никакого не учинять. Иван да Михаил им дали суда, на чем им к Исмаилу ехать и чем в Волге кормиться. А Юнус мурза с братиею пришли на Дербыша царя да его прогнали, а пушки, которые ему прислал крымский царь, Юнус взял и прислал их в город к Ивану да к Михаилу. И Дербыш побежал в Азов, а оттуда к Мекке. А черные люди астраханцы приходят к Ивану и к Михаилу и бьют челом и правду царю государю дают, чтоб их государь пожаловал, велел жить по-старому у города Астрахани и дань давать, и вины бы им государь пожаловал простить, казнить их не велел; они черные люди, водил их царь и князи неволею, а иных астраханцев многих развели ногаи в то время, когда бегали от царя и великого князя. Да Иван же и Михаил писали, что к ним из Шамахи, из Шевкал, из Тюмени от царей присылка о мире была и о торговле и они к ним послали служивых татар по государеву царя и великого князя наказу.
О письме из Выборга к Глинскому. В тот же месяц писали из Выборга к князю Михаилу Васильевичу Глинскому свицкого короля послы князь Штен Ерисоевич, на Гренцнаши властель Смолинской земли, да наместник на Еникупенги, да архибискуп упсальский Лаврентий Петрович, да местер Михаил Агрикула, бискуп в Абове, да Пантелей Гуленти на Поторпи, да Кнут Кнутович Набыскный, да Оливей Лаврентьевич писарь, что они пришли в Выборг декабря в 1 день, а идут к царю и государю и великому князю от Густава короля, и князь Михаил бы им прислал добрых детей боярских на обмену в закладе, а наперед того королевский сын Иван из Выборга о том же писал. И царь и великий князь велел князю Михаилу отписать королю, что промеж государей изначала ходят послы по покровительственным грамотам, а к королю от царя и государя покровительственная на его послов была ж, по которой ему прислать бить челом, а заклад в послах не ведется.
Об отпуске крымского посла. В месяца январе отпустил царь и великий князь крымского царя Девлет-Гирея гонца Караджена с товарищами, а своего гонца к царю послал служивых татар Сюундюка Тулусупова с товарищами. А писал к царю: похочет быть в крепкой дружбе со царем и великим князем и на всякого недруга заедино, то бы, учинив правду с детьми своими царевичами, и с уланами, и с князями, и со всею землею пред Федором Загряжским, да прислал бы добрых людей в послах, кому возможно верить, и царь и великий князь к нему пошлет добрых послов Василия Иванова сына Наумова Филипова.
Об отпущении митрополита греческого. В тот же месяц отпущен митрополит греческий, который от патриарха Дионисия цареградского приходил, Иоасаф кизицкий и еврапский. Да с ними ж отпущены старцы Святой горы Хиландаря монастыря священник Сильвестр с товарищами и иных монастырей старцы. А с митрополитом к патриарху послал царь и великий князь на милостыню и на сооружение ограды патриаршего монастыря на 2 000 золотых соболей да митрополита многою милостынею издоволил. А в Хиландарь монастырь послал государь также многую милостыню да катапетазму (завесу) шитую, на ней образы Господа нашего Иисуса Христа, и пречистой его Богоматери, и Предтечи, и многих святых, и чудно сотворена шитьем золотом и серебром и многими шелками, также утварью, жемчугом и камнями драгоценными, яхонтами и лалами обнизаной. И приходил государь тогда в Пречистую церковь, и пел молебны митрополит со всеми соборами русскими, а митрополит греческий на молебнах облачался в ризы, и все священники греческие и сербские, и пели молебны и воду святили со всех святых мощей, и митрополит Макарий обедню служил с русскими соборами, а греки не служили. А царь и великий князь слушал обедни тут же. И удоволил столом государь митрополита и святогорцев, дарами почтив, отпустил в Цареград, а к патриарху послал с митрополитом с грамотою Ивашку Волкова, а во Святую гору бывшего архимандрита Евфимиева монастыря Феодорита.
Об отпущении послов ногайских. В тот же месяц государь отпустил в Ногаи к Исмаилу князю и ко всем мурзам послов их Темира с товарищами, а своих послов послал к Исмаилу князю Петра Григорьева сына Совина, а к Юнусу мурадину мурзе Елку Мальцева сына Даниилова, а к Араслану к теховиту мурзе Ивана Тверитинова, к Аналии мурзе Мокея Лачинова. И приказывал к князю и к мурзам, что по их челобитью из Астрахани и на Волге лиха им чинить не велел, а велел беречь во всем и торговать повольно, приказал о том к Ивану Черемисинову, а на Переволоке на Волге велел быть атаману Ляпуну Филимонову с товарищами, а на Иргызи сотскому стрелецкому Степану Кобелеву беречь ногаев от русских казаков и от крымских, а пойдут послы к Москве, им и послов перевозить; а князю Исмаилу и мурзам всем, кто к царю и великому князю недруг, и им тому недругом же быть и войною к ним ходить.
О голоде. В том же году 65-м был голод на земле по всем московским городам и по всей земле, а больше Заволжье все: во время жатвы дожди были великие, а за Волгою во всех местах мороз весь хлеб побил; и множество народа от голода умерли по всем городам. И тот пришел грехов ради наших и за неисправление закона, за всякую неправду милостиво наказует, желая обращения, и покаяния, и отвращения от злоб своих, так он, благодавец, своею благодатию утверждает всех в заповедях своих и во всяком благочестии. А зима та была студена, великие морозы во всю зиму, и ни один день с оттепелью не бывал; и снега пришли более меры, многие деревни занесло, и люди померли по деревням, и на путях также много народа скончалось. Сии же мученически скончались, грехов ради наших они, бедная наша братия единоверная, зло скончались, голодом и морозом они жизнь закончили и очистились. Мы же, сие видев, если не уцеломудримся и не покаемся, большее нас осуждение ждет.