Перед началом войны в рядах ВВС Венгрии находилось 536 самолетов, в том числе 363 —в первой линии. Основу истребительных подразделений составляли итальянские бипланы Фиат CR.32 и CR.42 (около 100 машин, поделенных между 8 эскадрильями), а бомбардировочные силы располагали 36 итальянскими двухмоторными самолетами Капрони Ca.l35bis и 35 немецкими Юнкерсами Ju 86К. Разведывательные венгерские подразделения включали в себя около 80 ближних разведчиков WM-21 и Не 46Е, а также 13 дальних разведчиков Не 70К и 2 Не 111Р. Для участия в военных действиях на Восточном фронте правительство Хорти выделило примерно 100 самолетов.
Еще около 100 самолетов для поддержки своего экспедиционного корпуса, сформированного для войны с СССР, предоставила Италия. В состав авиации итальянских экспедиционных сил входили 22-я отдельная истребительная группа (51 самолет Макки МС.200), 61-я разведывательная группа (22 Са.311), 10 транспортных машин SM.81 и некоторое число связных самолетов.
Вскоре после подписания Мюнхенского договора на карте мира появилось новое «независимое» государство — Словакия, которое возникло сразу после того, как в марте 1939 года немецкие войска вошли в Прагу и тем самым упразднили Чехословакию. Одновременно объявила о своей независимости и Карпатская Украина, но здесь получилась небольшая нестыковка, поскольку ее территорию Гитлер уже обещал Венгрии. Кстати, мадьяры претендовали и на словацкие земли, из-за чего в конце того же месяца между Венгрией и Словакией произошел военный конфликт, закончившийся для словаков потерей 12 самолетов и 20-км полосы вдоль границы, включая город Кошице. В благодарность за «независимость» братиславское правительство во главе с Йозефом Тицо оказало военную помощь Германии уже во время ее нападения на Польшу. Из состава словацких ВВС в боевых действиях тогда приняли участие 20 истребителей Авиа B-S34 и 10 разведывательных самолетов S-328. Планируя войну с СССР, Гитлер не собирался привлекать словацкие войска, справедливо считая, что славяне против славян хорошо воевать не будут. Но как только соединения вермахта перешли границу и двинулись вглубь советской территории, Тицо настоял на отправке на Восточный фронт т. н. Подвижной группы из двух дивизий, для обеспечения действий которой были выделены 25 истребителей Авиа В-534 чешского производства, 30 разведчиков Летов S-328 и 9 связных самолетов. Словацкие дивизии двигались во втором эшелоне немецкой группы армий «Юг», и поэтому первый боевой вылет пилоты словацких ВВС совершили только 5 июля 1941 года.
Оккупация Югославии в апреле 1941 года послужила причиной образования двух новых «независимых» государств — Хорватии и Словении. Большее доверие у немцев завоевали хорваты, и им было предоставлено право формирования вооруженных сил и передано 75 % бывших югославских военных самолетов. «Хорватский воздушный легион» для Восточного фронта был создан в июле 1941 года и состоял из двух истребительных и двух бомбардировочных эскадрилий, включавших в себя общим числом около 50 самолетов. Хорватские авиаподразделения входили в состав 4-го воздушного флота люфтваффе, имели немецкую военную форму с нашивками легиона и летали на немецких самолетах Bf 109Е и Do 17Z. После переподготовки в немецких учебных центрах хорватские летчики приступили к боевым действиям в октябре 1941 года.
Численность советских ВВС руководители рейха оценивали приблизительно в 13–14 тысяч самолетов, считая безнадежно устаревшими не менее половины из этих машин. Их боевая мощь, по мнению немецких стратегов, совершенно не соответствовала количеству и снижалась, кроме того, из-за слабой и неэффективной тактики и организации советской авиации. Тем не менее большое число советских самолетов могло существенно помешать успешному ходу кампании, и поэтому наиболее важной задачей подразделений люфтваффе в первый день войны было завоевание господства в воздухе путем нанесения неожиданного удара по аэродромам противника. Для этой цели предполагалось использовать все наличные силы немецких ВВС на Востоке, даже ценой отказа от поддержки наземных войск. И только после уничтожения советской авиации части люфтваффе должны были переключиться на непосредственное взаимодействие с вермахтом.
Неоценимую пользу для люфтваффе в преддверии войны принесли разведывательные полеты над территорией СССР немецких самолетов из «команды» подполковника Теодора Ровеля. Этот авиаотряд был сформирован в 1937 году и первоначально действовал с аэродрома Штаакен, нарушая воздушные границы Советского Союза в районах Крыма и Кавказа. На вооружении «особой команды» находились вначале дальние разведывательные самолеты Не 111 и Ju 86Р, а позднее к ним добавились восемь Do 217А-0. В 1939 году с позволения правительства Хорти отряд переместился на аэродром Будапешта в Румынии и оттуда уже смог летать над Украиной вплоть до Киева и Одессы. Особенно активизировались немецкие воздушные разведчики с осени 1940 года, когда им были предоставлены базы не только в Румынии, но и на территории бывшей Чехословакии, в Венгрии, Финляндии и Польше. С октября 1939 года и до 22 июня 1941 года фашистские пилоты около 500 раз нарушали воздушные границы СССР и безнаказанно вели разведку всех западных районов Советского Союза от Прибалтики до Черного моря. На немецкие карты наносились места расположения советских аэродромов, узловые железнодорожные станции, мосты и инженерные сооружения войск Красной армии. Совсем обнаглели немцы в последние предвоенные недели, когда для ведения разведки привлекались даже вспомогательные и пассажирские самолеты. На последних в качестве пассажиров возили переодетых в гражданскую одежду пилотов и штурманов люфтваффе, на практике осваивавших маршруты будущих боевых вылетов. Нередко такие самолеты совершали «вынужденные» посадки на советских аэродромах в приграничной зоне, и пилоты затем рулили по всей взлетно-посадочной полосе, игнорируя все требования остановить машину в определенном месте. Таким образом определялись типы советских самолетов на аэродроме, точные места их стоянок, расположения ангаров и складов с горючим. После выслушивания дежурных извинений немцев отпускали, и они улетали восвояси уже без всяких приключений. Впрочем, бывали и действительно вынужденные посадки немецких самолетов на советской территории. «Под Барановичами шлепнулся на брюхо «Хейнкель-111», — вспоминал генерал Г.Н. Захаров. — Летчик посадил его так, что самолет был в целости и сохранности. Но поскольку посадка в самом деле была вынужденная и, значит, встреча с советскими представителями заранее не была предусмотрена, немцы сами взорвали самолет раньше, чем наши успели к ним подойти. Взрыв был произведен продуманно: куски «Хейнкеля» разлетелись по полю во все стороны. Однако даже по тем обломкам, которые удалось собрать, нетрудно было установить, что «Хейнкель» был набит разведывательной аппаратурой».
Интересно, что в 1940 году воздушным шпионажем над СССР занимались и англичане с аэродрома Хаббания в Ираке. 30 марта оттуда вылетел двухмоторный скоростной самолет «Локхид 12-А», который пилотировал австралиец Сидней Коттон. Задачей экипажа из четырех человек была воздушная разведка нефтяных месторождений в районе Баку. На высоте около 7000 м «Локхид» сделал несколько кругов над городом, пока аэрофотокамеры заносили на пленку окружающую местность. Еще пару снимков нащелкали с борта самолета обычными фотоаппаратами члены экипажа. Спустя пять дней этот английский самолет без опознавательных знаков появился над Батуми, и в этот раз ему с трудом удалось избежать огня советской зенитной артиллерии. Все сделанные над СССР снимки поступили в распоряжение командований английских и французских вооруженных сил. В их штабах уже в январе 1940 года был разработан план уничтожения бомбардировочной авиацией нефтяных скважин в Баку, Грозном и Батуми с целью разрушения военного потенциала Советского Союза. «Нападение на кавказские нефтепромыслы является наиболее эффективным способом, с помощью которого мы можем нанести удар по России», — заявил начальник английского штаба ВВС маршал Ньюолл. В свою очередь, премьер-министр Франции Даладье предложил одновременно отправить к советским берегам эскадру, чтобы блокировать коммуникации на Кавказе с моря.
План нападения на Бакинские нефтепромыслы появился у англо-французских союзников в сентябре 1939 года, когда Германия развязала войну с Польшей. Его очевидной целью было ослабление военной мощи Советского Союза и попытка направить немецкие армии далее на Восток. Таким образом, Гитлеру предлагалась своеобразная помощь в уничтожении «Советов», если он примет нужное для союзников решение. Союзники также не исключали возможности высадки своих войск на Кавказе для захвата богатой нефтью советской территории. Бакинские нефтяные районы не давали англичанам покоя еще со времен Гражданской войны в России, когда уже осуществлявшиеся планы их колонизации неожиданно потерпели крах.
