Ночью с 13 на 14 июня 1942 года отряды вышли на исходные позиции. Разведчики А. Грома помогли штурмовой группе бесшумно перейти границу. С нею шли И.К. Захаров, С. Корякин, П.М. Машеров, С. Петровский. Командир взвода Г. Ахмедьяров из отряда И.К. Захарова и Р. Инсафутдинов командовали засадами на дорогах. Разведчики А. Грома бесшумно сняли часовых, уничтожили патруль. По сигналу ракеты 80 партизан начали атаку по неширокому проходу в направлении улиц поселка Шкяуне, открыв плотный огонь из всех видов оружия. Внезапность нападения ошеломила немцев и айзсаргов, ответивших слабым огнем и практически не оказавших сопротивления. Партизаны быстро заняли почтовое отделение и здание волостного управления. Большой силы взрыв раздался в районе складов. Солдаты гарнизона вели ответный огонь из подвала кирпичного здания полицейского участка, оборудованного для ведения оборонительного боя. По приказу И.К. Захарова полицейский участок был подожжен. На помощь Шкяунскому гарнизону по шоссе со стороны города Зилупе начала выдвигаться подмога в составе бронетранспортера и двух грузовиков с солдатами, которые попали под пулеметный и минометный огонь из засады, организованной взводом Г. Ахмедьярова. Потеряв несколько человек убитыми, в том числе и своего командира, лейтенанта жандармерии, немцы отступили. Р. Инсафутдинов, оставив часть своей группы в засаде, с одним взводом поспешил на помощь штурмующим отрядам. Необходимо было ускорить погрузку на подводы захваченных трофеев. А они оказались немалыми. По окончании боя все партизанские и реквизированные у населения подводы были загружены мешками с мукой и сахаром, обувью, одеждой, оружием и боеприпасами.
Итоги боя: уничтожен почти весь личный состав гарнизона, охрана складов и мобилизационная комиссия, списки людей для отправки в Германию, весь архив полицейского участка, волостное и полицейское управления с документацией, телефонная станция, телеграф, сожжены три склада, захвачены боеприпасы, около 20 тонн сахара, табака, медикаментов. Удар был нанесен там, где немцы его не ждали. Их командование приняло партизан за десант Красной армии и разобралось только к утру. В погоню за партизанами из города Себеж были направлены крупные карательные силы (до 900 солдат), перекрывшие проходы между озерами Лисно, Нечерица и Белое и перекрестки дорог. Партизаны, обойдя засады, ушли на дневку в лес у деревни Прошки. Скоро их разведка доложила, что по направлению к стоянке отрядов в пешем порядке выдвигается рота немецких солдат. Это был передовой отряд карателей. Немцы вошли в деревню Прошки, а оттуда направились не по следам партизан в сторону деревни Красово, а вокруг озера в направлении поселка Освея. Маневренность отрядов сильно ограничивал обоз с трофеями. После короткого совещания о направлении дальнейшего движения было решено двигаться к деревне Лисно по бездорожью и болотам вдоль берега Освейского озера. Южнее деревни Нижнее Любасно партизаны пересекли шоссе и расположились на берегу озера Лисно таким образом, что с одной стороны был большой сосновый бор, а с другой — река Свольна с деревянным мостом.
Наиболее вероятен был подход карателей со стороны реки Свольна и моста через нее. На этом направлении был выставлен заслон из двух взводов отряда им. Сергея и взвода А. Галимова из отряда И.К. Захарова. Партизаны закрепились вдоль южного берега озера Лисно и на высоте с церковью. Обоз с трофеями был замаскирован в лесу. Скоро разведчики отряда им. Сергея под командованием братьев Гигелевых и группа партизан из отряда И.К. Захарова старшего лейтенанта Кузьмина обстреляли из засады большой отряд солдат, двигавшихся в колонне без боевого охранения. Немцы ответили огнем из минометов, не причинившим вреда. Партизаны отошли к основным силам.
Солдаты атаковали партизан, ведя наступление цепью, но партизаны заставили их залечь. Особенно большой урон им у моста через реку Свольна нанесли пулеметчики В. Лукашонок из отряда им. Сергея и И. Судмалис из группы А. Грома. Немцы подожгли зажигательными пулями церковь, расположенную на рубеже, занятом партизанами. Потом появились три немецких самолета, которые бомбить позиции партизан не стали, видимо из опасения нанести удар по своим солдатам, находившимся в 100 метрах от партизанской обороны. Солдаты, понеся большие потери в начале боя, больше атаковать не решались. Бой у озера Лисно длился более 2 часов. У партизан заканчивались боеприпасы, в связи с чем они вынуждены были отойти в лес. Прикрывали их отход пулеметчик И. Судмалис и несколько автоматчиков. Последним место боя покинул вплавь через реку командир отряда С. Корякин. Часть партизан ушла от карателей по озеру Лисно на лодках. Немцы партизан не преследовали. Заняв деревню Лисно, они подожгли в ней несколько домов, загрузили многочисленных убитых и раненых на подводы и ушли в поселок Освея. Отряды И.К. Захарова, им. Сергея и группа «Смолокуры» после боя разделили трофеи и ушли в свои лагеря.
В середине декабря 1942 года к командующему группой армий «Север» Кюхлеру на совещание прибыл из Берлина обергруппенфюрер СС Бах-Залевский с планом уничтожения партизан путем нанесения последовательных ударов силами карательных экспедиций сначала по Россонскому партизанскому краю, а затем по Освейско-Себежской партизанской зоне. После совещания началось осуществление плана путем нанесения последовательных ударов силами карательных экспедиций, носивших кодовые названия «Нюрнберг», «Заяц-беляк», «Зимнее волшебство». Командование группы армий «Центр» в приказе № 1086/43 отмечало: «Район, ограниченный треугольником дорог Полоцк — Витебск — Невель, в значительной степени контролируется партизанскими бандами. У партизан четкая организация, в их рядах много красноармейцев, они хорошо вооружены, особенно автоматическим оружием, и поддерживают тесную связь, как между собой, так и с Красной армией…»
В конце декабря 1942 года немцами была развернута подготовка к наступлению с целью уничтожения партизан в Северо-Западной Белоруссии и западных районах Калининской области до границы с Латвией. Общее руководство возлагалось на генерал-лейтенанта СС фон Готберга. Планировалось разбить все партизанские районы на зоны и направить в них карательные подразделения, которые должны были сжигать населенные пункты, казнить мирных жителей, заподозренных в сотрудничестве или родстве с партизанами. Для ликвидации партизан в Полоцком, Россонском, Дриссенском и Освейском районах Витебской области, Себежском, Идрицком и Пустошкинском районах Калининской области была создана специальная боевая группа. Ее штаб разослал во все немецкие части приказ о маршрутах движения, охране колонн и шифрованной связи. Главные удары планировалось нанести северо-западнее и северо-восточнее города Полоцк и с северо-запада, со стороны Латвии, также на Полоцк. Для координации действий было проведено два совещания командиров гарнизонов, расположенных вокруг Полоцка, с участием представителей разведки, полевой жандармерии и гестапо. Первое совещание состоялось в конце ноября 1942 года в помещении полоцкого собора и длилось два дня, второе — в декабре 1942 года в поселке Боровуха Первая, в здании бывшего Дома Красной армии. На этих совещаниях присутствовал разведчик бригады НКВД «Неуловимые» М.С. Прудникова капитан полиции Карл Миллер. Благодаря ему партизанское командование было полностью информировано о планах карательной экспедиции.
В гарнизоны городов Полоцк, Себеж, Пустошка, Опочка, Невель, Новосокольники, поселков Идрица и Красногородское, а также ближайших к ним крупных деревень были переброшены регулярные мотопехотные части вермахта с полевой артиллерией. В деревни Эпимахово, Заверняйка, Кузнецовка и на подступах к поселку Идрица были размещены пехотные батальоны полевых войск. На линию границы с Латвией были подтянуты части и батальоны латышских добровольцев под командованием немецких офицеров. У южной границы партизанского края были сосредоточены крупные карательные отряды, сформированные из войск вермахта и сводных отрядов белорусской и русской полиции. Строительные батальоны, сформированные из бывших пленных красноармейцев, спешно восстанавливали разрушенные мосты, расчищали от снега дороги, чтобы обеспечить быстрый маневр сил и средств карателей. Командование этих батальонов предусмотрело быстрое восстановление мостов в случае их разрушения партизанами, создав необходимые запасы строительных материалов. Вдоль железной дороги Новосокольники — Идрица — Себеж — Зилупе — Лудза на расстоянии 50 метров друг от друга были оборудованы пулеметные гнезда и посты ее охраны. Большая плотность огневых средств, по замыслу немецкого командования, не должна была позволить крупным партизанским формированиям беспрепятственно ее пересечь и уйти из-под ударов экспедиции. Всего было задействовано 5 полков войск СС, 14 отдельных батальонов, несколько отрядов местных гарнизонов общими силами около 20 тысяч человек, усиленных танками, артиллерией и авиацией.
