Пополнив группировку, принимавшую участие в декабрьской экспедиции, новыми батальонами, немецкое командование начало готовить новую операцию. На станцию Идрица для участия в экспедиции были доставлены эшелонами два немецких полка с легкими танками, бронетранспортерами и артиллерией. Во второй половине января 1943 года из города Себеж, поселка Идрица и других крупных гарнизонов были спешно выведены полицейские подразделения и охранные войска в направлении Белоруссии. Для наступления на партизанский край с западного направления на границе с Латвией была создана группировка силами до 5 тысяч солдат вермахта и латышских добровольческих формирований. В карательной акции должны были принять участие 601-й полк 201-й охранной дивизии, 2-й полк велосипедистов 8-й легкой пехотной дивизии, 409-й отдельный горно-егерский полк, 481-й отдельный гренадерский артиллерийский полк и сводные отряды полиции из 10 гарнизонов: Себежа, Идрицы, Опочки, Полоцка, Невеля, Рудни, Стеймаков, Нищи, Освеи, Суток, а также отведенные на отдых и пополнение в тыл фронтовые части.
Началась операция с одновременного вторжения в партизанскую зону карательных отрядов со стороны Себежа, Невеля, Идрицы и Дретуни. Каратели двигались в направлении Россоны, расчищая дороги от завалов и снежных заносов, восстанавливая разрушенные мосты.
Экспедиция не застала врасплох партизанское командование. Еще до ее начала были предприняты срочные меры для ее отражения. Из-за линии фронта и из нейтральной зоны были возвращены в бригады отряды, находившиеся там на отдыхе и переформировании. С Большой земли авиацией были доставлены оружие и боеприпасы. По инициативе Россонского райкома КП(б) в Белоруссии был создан единый штаб по координации действий партизанских сил. В него вошли представитель Витебского обкома ВКП(б) В.И. Можайский, секретарь Россонского райкома ВКП(б) Е.Н. Василевич, представитель Калининского штаба партизанского движения А.И. Штрахов, командир Освейской бригады И.К. Захаров, представитель латышских партизанских формирований К.М. Озолинь. Все свои решения штаб обсуждал с командованием бригад и отрядов, действовавших на территории края, где в это время находилось восемь калининских и восемь белорусских партизанских бригад, латышские отряды, несколько отрядов и групп спецназначения. Накануне начала экспедиции состоялось совещание командования партизанских сил, на котором был намечен план действий, каждому отряду и бригаде поставлена конкретная боевая задача. Командование объединенными силами партизан было поручено комбригу бригады им. Рокоссовского А.В. Романову. Общее руководство всеми силами партизан представителем ЦШПД было возложено на А.И. Штрахова. После окончания боев с экспедицией он докладывал представителю ЦШПД майору госбезопасности С.С. Бельченко:
«Противник 27 января 1943 года со стороны Лашково, Лапути, Ковалево, Столпово, Козыри, Лешня (район озера Язно) начал наступление на район дислокации бригад т.т. Семина и Рындина — деревни Клиновое, Воробьи, Второе Морозово, Уставны, Кривицы, Хайпуки, Ерастовка. В результате боя противник к исходу дня овладел деревнями Уставны, Артемовка. В последующие дни бригады Семина и Рындина с боями и внезапными налетами отходили в район деревни Беззубенка, Мамоли, Голубово. 29 и 30 января противник начал наступление со стороны Невеля: через деревни Перевоз, Авсюково, Гришино одной группой и другой со стороны Туричино на деревни Бухово, Крашуты, Краснополье. Как впоследствии через пленных установлено, наступали 2-й полк велосипедистов 8-й легкой пехотной дивизии, 601-й полк охранной дивизии, 409-й горно-егерский полк и 48-й артиллерийский полк. 2 февраля со станции Нища крупный отряд карательной экспедиции до 600 человек начал наступление на деревни Ясеновец, Кругляки, Минин Стан, Канашенки, Лукая. Партизанские отряды Демина, Рындина, Гаврилова, Бойдина, Романова, Корнаушенко взаимодействуют с белорусскими бригадами, с 27 января по 16 февраля ведут непрерывные бои с противником. 10 и 11 февраля в районе Павлово (Идрицкий район) силами бригад Бойдина, Гаврилова, Корнаушенко группировка противника была разбита и противник отступил в направлении Идрица, Невель, Полоцк…»
Рассмотрим более подробно, что происходило в течение почти трехнедельных непрерывных боев.
27 января 1943 года каратели начали медленно продвигаться по территории партизанского края с востока, с рубежа Дретунь — озеро Язно. В этот же день они из поселка Идрица подошли к озеру Язно и вторглись на территорию края на его северо-восточной границе. Здесь 10 батальонов полевых войск вермахта вместе с отрядами Себежского, Идрицкого, Сутокского и других гарнизонов общей численностью до 12 тысяч человек повели наступление в направлении озеро Нища — Россоны. Первыми удар этой группировки приняли на себя партизанские отряды бригад В.Г. Семина и П.В. Рындина. В ходе тяжелого боя, понеся большие потери, бригады П.В. Рындина и В.Г. Семина оставили деревни Артемовка и Уставны и отошли к деревням Мамоли и Голубево. Со стороны деревни Дретунь и Краснополье в направлении поселка Россоны наступала вторая группировка карателей. Под ее ударами бригада Р.А. Охотина и часть отрядов бригады А.В. Романова начали отходить к деревне Клястицы — центру партизанского края. Немцы продвинулись в направлении поселка Россоны и взяли его. Одновременно они двинулись на Юховичи, Голяши, где 28 января 1943 года завязали бои с бригадой им. Рокоссовского.
Вскоре бои развернулись на фронте протяженностью несколько десятков километров. В течение нескольких суток каратели продвинулись на 20 километров в глубину партизанского края и 4 февраля 1943 года вышли на рубеж озеро Межно — озеро Нещедро — станция Нища. На помощь бригадам В.Г. Семина и П.В. Рындина были направлены отряды других бригад. Получив подкрепление, бригады перешли в наступление с рубежа озеро Нища — Горбачево — Россоны и выдавили карателей с захваченной ими территории края. Для восстановления положения командование экспедиции направило подкрепление из города Невель. Свежие силы карателей продвигались вдоль дороги у озера Язно в направлении на поселок Россоны. С 27 января по 4 февраля 1943 года на этом участке карателей, неся большие потери, сдерживали партизаны 1-й Калининской бригады П.В. Рындина, 6-й Калининской бригады В. Г. Семина, 2-го отряда 3-й Калининской бригады A.M. Гаврилова и белорусской бригады Р.А. Охотина. Только в бригадах П.В. Рындина и В.Г. Семина было более чем по 500 раненых партизан. У бойцов заканчивались боеприпасы. В это напряженное время А.И. Штрахов принял решение: 6-й бригаде В.Г. Семина выйти в тыл карателей через деревню Селявщину к озеру Ведето и далее в Невельский район; 1-й бригаде П.В. Рындина выдвинуться в направлении деревень Дашково и Малюзино и нанести удары по тылам экспедиции. По другим данным, 6-ю бригаду самовольно вывел из боя ее комбриг В.Г. Семин.
Бои были очень жестокими. Партизаны постоянно маневрировали, уходя из-под ударов карателей, стараясь нанести удары по флангам вражеских частей. Карательные подразделения почти на каждом километре их пути попадали в засады. Отсутствие достаточного количества боеприпасов, тяжелого вооружения, превосходство карателей в живой силе заставляло партизан постоянно отходить. Большие силы их отвлекались для вывода из-под ударов своих госпиталей и мирных жителей из лесных лагерей. Крупные силы гитлеровцев, имея на вооружении легкую артиллерию и танки, поддерживаемые авиацией, привыкшие к быстрому и почти беспрепятственному продвижению в глубину партизанского края, наступали к поселку Клястицы, намереваясь занять узел шоссейных дорог Россоны — Кахановичи и Себеж — Полоцк. В начале февраля от разведчиков поступила информация, что на станции Идрица из 69 вагонов выгрузились солдаты и совершили марш к станции Нища. Со стороны станции Нища два батальона, выгрузившиеся в Идрице, направились в сторону деревень Ясеновец и Круглики. 8 февраля 1943 года они заняли деревню Межево, а их разведка появилась у поселка Россоны. 9 февраля 1943 года часть северной группировки (до 400 карателей), наступавшая в районе озера Нещедро, двинулась в направлении Юховичи, Голяши. После упорного трехчасового боя с двумя отрядами бригады «За Советскую Белоруссию» каратели были отброшены, однако успели сжечь деревни Юховичи и Половинки.
Положение партизан начало осложняться. Южная группировка карателей в составе 601-го пехотного полка 201-й охранной дивизии, 2-го полка велосипедистов 8-й пехотной дивизии и части сил ряда крупных гарнизонов вышла в район Селявщина, Гребло, Лынтово, Ущелепки. Северная, в которую входили 409-й горно-егерский и 481-й отдельный гренадерский артиллерийский полки, из района Ясиновец, Баловники, Вальково продвинулась на юг и соединилась с южной группировкой. Для того чтобы остановить наступление карателей, к действующим здесь бригадам И.К. Захарова, А.В. Романова, Г.П. Герасимова и С.В. Гребенкина были подтянуты бригады П.А. Хомченко, М.С. Прудникова, Р.А. Охотина, П.М. Романова, A.M. Гаврилова и латышский партизанский отряд В.П. Самсона. Северо-восточную границу края обороняли бригады Ф.Т. Бойдина, В.И. Марго, В.М. Лисовского, В.Г. Семина, С.Д. Буторина. На западной вели оборонительные бои латышские партизаны В.П. Самсона.
