15 февраля 1943 года против партизан Дриссенского и Освейского районов была брошена группировка численностью до 5 тысяч солдат и полицейских. У деревни Сарья карателей встретили бригада И.К. Захарова, три отряда бригады Г.П. Герасимова и 11-я бригада. Другой немецкий отряд числом до 300 солдат, рассчитывая на то, что бригада Г.П. Герасимова находится у деревни Сарья, решил воспользоваться отсутствием партизан в деревнях Климовщина и Колотовщина и уничтожить их население. Немцы не знали, что там оставлены в засаде бригады «КИМ» и им. Калинина. Партизаны этих бригад выбили карателей из деревни Климовщины и в упорных боях, доходивших до рукопашных схваток, убили 32 и ранили 46 солдат и полицейских.
С 15 февраля 1943 года потрепанные в непрерывных трехнедельных боях части противника стали уходить в города Себеж, Невель, Полоцк, поселки Идрица и Россоны. Каратели уходили, оставляя за спиной чудовищные преступления. Только в Россонском районе они за 3 недели уничтожили более 2000 жителей, более 300 человек сожгли заживо, от многих деревень остались одни пепелища. Та же участь постигла деревни Идрицкого и Себежского районов. Партизаны преследовали отходящие колонны карателей на протяжении всего пути и били их из засад с фронта, тыла и флангов. Место, где завершились бои с карательной экспедицией, партизаны назвали Павловским полем. В боях партизаны нанесли карателям весьма существенный урон. Было убито и ранено свыше 500 солдат и офицеров (по другим данным, свыше 1000), уничтожены 2 автомашины и 65 подвод, подбит танк. Партизаны взяли большие трофеи. Немецкие части, принимавшие участие в экспедиции, отошли за пределы края, чтобы перегруппировать силы и пополниться боеприпасами. Давать передышки партизанам они не хотели и жаждали реванша.
Очень скоро от разведчиков и подпольщиков начали поступать сведения о новой концентрации войск на западе партизанского края, в районе Шкяуне, Сарья, Дрисса, для проведения новой карательной экспедиции под кодовым названием «Зимнее волшебство». Партизаны позже назовут ее другим именем — «Освейская трагедия». Новая операция была очередным этапом операции «Нюрнберг», разработанной в ноябре-декабре 1942 года, и продолжением экспедиции «Заяц-беляк». 4 февраля 1943 года обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн издал приказ о создании двух боевых групп для борьбы с партизанами на стыке границ Белоруссии, Латвии и России. Первой группой командовал руководитель СС и полиции Латвии бригаденфюрер СС и генерал-майор полиции Вальтер Шредер. Второй — командующий шутцполицией штандартенфюрер СС и полковник полиции Макс Кнехт. Вторая группа включала в себя айнзатцштаб «Кнехт» (штабная группа); 276, 277, 278, 279-й латышские полицейские (шума) батальоны; взвод Гатье из батареи ПВО; 10-й моторизованный взвод жандармерии; сигнальный взвод общей численностью в 2,5 тысячи человек. В зависимости от складывавшейся обстановки, латыши Кнехта придавались кампфгруппе (боевой группе) В. Шредера. Кроме координации и руководства деятельностью полицейских формирований, на Ф. Еккельна было возложено общее руководство кампфгруппой «Еккельн», созданной для контроля и антипартизанской борьбы в ближайших к линии фронта районах. В ее состав входили части СС, русские и белорусские полицейские подразделения, латвийские и эстонские шумабатальоны, а также добровольческий легион СС «Норвегия».
К 15 февраля 1943 года сосредоточение сил и средств, задействованных в новой операции против партизан, было практически завершено. К участию в ней привлекались 5 полков войск СС, 14 карательных батальонов и несколько тысяч солдат из местных гарнизонов, формирования латышских, литовских, русских и белорусских полицейских. Для участия в карательной экспедиции были выделены штурмовая авиация, тяжелая артиллерия, минометы и танки. Впервые для участия в карательных акциях были привлечены два батальона РОА Власова. Общее количество задействованных карателей составляло от 15 до 20 тысяч человек. Они пытались охватить партизанскую зону со всех сторон и, как и в январской экспедиции, имели задачу очистить от партизан территорию в треугольнике, образованном городами Невель, Полоцк и Себеж, а также восстановить движение по железной дороге Полоцк — Идрица и шоссе Полоцк — Себеж. То есть пытались выполнить задачи провалившейся операции «Заяц-беляк». Кроме этого, немецкое командование ставило перед своими войсками задачу по очистке полосы шириной от 25 до 30 километров вдоль границы с Латвией для лишения партизан их продовольственной базы в 1943 году путем уничтожения в ней населенных пунктов и их жителей.
15 февраля 1943 года несколько рот немецких автоматчиков вместе с полицейскими батальонами начали наступление с рубежа Шкяуне, Сарья, Дрисса. Одновременно каратели начали выдвигаться из гарнизонов под города Даугавпилс и Зилупе в восточном направлении. Основной удар наносился по Освейскому и Дриссенскому районам Белоруссии. Бои развернулись на западной границе Россонско-Освейской партизанской зоны.
26 февраля 1943 года А.И. Штрахов получил от Калининского штаба партизанского движения задачу нацелить калининские партизанские бригады на разгром новой карательной экспедиции. На совещании командиров бригад А.И. Штрахову было поручено координировать действия всех бригад и отрядов, расположенных в партизанском крае. Рекомендовалось в зависимости от обстановки осуществлять маневр силами и средствами, сохраняя живую силу и вооружение бригад. На смену выведенным из края партизанским формированиям, понесшим большие потери в первой карательной экспедиции и не имевшим боеприпасов, на территорию партизанского края из Лепельско-Ушачской партизанской зоны были переброшены белорусские бригады им. Короткина В.Э. Торквеладзе, «За Советскую Белоруссию» П.М. Романова; восточнее железной дороги Полоцк — Невель сосредоточилась Полоцкая бригада А.Я. Марченко. Все латышские партизанские формирования объединил под своим командованием начальник оперативной группы ЦК КП(б) Латвии К.М. Озолинь. В это тревожное время в деревне Ровное Поле состоялось совещание командиров бригад, на котором было решено создать оперативную группу по координации действий партизанских сил во всем крае. Объединенным штабом под руководством А.И. Штрахова был разработан план обороны, согласно которому партизанские силы были разделены на несколько групп. К началу новой экспедиции бригады И.К. Захарова, С.В. Гребенкина и Г.П. Герасимова, по которым пришелся удар январской экспедиции, почти полностью израсходовали боеприпасы, что послужило причиной их вынужденного отхода на восток, в связи с чем каратели опять заняли населенные пункты Кахановичи, Освея и Зайцево. Основные бои развернулись в районе Освея, Миловиды.
1 марта 1943 года у деревни Городиловичи развернулись настоящие фронтовые бои, которые велись на протяжении 7 суток. Партизанам отступать было нельзя, так как за их спинами в лесу находилось мирное население деревень, сожженных карателями. Стояла оттепель. Одежда от лежания под огнем противника днем постоянно была мокрой, а ночью замерзала на морозе. Немцы действовали по шаблону: с утра позиции партизан бомбила авиация, потом начинался минометный и артиллерийский обстрел, под прикрытием которого наступали цепи эсэсовцев. Часто дело доходило до рукопашных схваток. Как правило, немцы их не выдерживали и отходили. Через некоторое время все повторялось. На шестой день боев у партизан северной группировки оставалось всего по полдиска патронов на автомат и пулемет и по десятку патронов на винтовку. Из-за непрерывных боев, многодневного недосыпания и голода партизаны валились с ног от усталости. Спасли положение белорусские бригады, получившие из-за линии фронта много боеприпасов, доставленных самолетами, и сменившие на позициях калининских партизан. Часть бригад северной группировки попыталась обойти Освейское озеро, чтобы нанести удар с тыла по немецким гарнизонам в деревне Кохановичи и поселке Освея. Однако замысел осуществить не удалось из-за весеннего разлива рек, и бригадам пришлось вернуться, чтобы занять оборону на старых рубежах.
9 марта 1943 года в течение 6 часов 12 бомбардировщиков утюжили позиции партизан у деревень Задежье, Стрелки и озера Белого. Отряды бригады им. Рокоссовского, занимавшие оборону у озер Белого и Страдного, подверглись бомбардировке 10 самолетов. Каратели при поддержке авиации, артиллерии и бронемашин, наступавшие со стороны деревень Кахановичи, Зайцево, Великое Село в направлении деревень Лисно и Миловиды, за два дня боев потеснили партизан. Районы дислокации партизан засыпались с самолетов листовками с призывами сдаваться в плен: «Вы лучшие русские люди, ибо только лучшие могут переносить такие лишения, которые переносите вы… Переходите к нам, вам будут обеспечены хорошие условия жизни, питание и обращение». Партизаны бились за каждую деревню, но, израсходовав боеприпасы, вынуждены были отходить. К 10 марта 1943 года каратели полностью вытеснили партизан из Освейского и Дриссенского районов и четырех сельсоветов Россонского района, создав на своем пути крупные гарнизоны охранных войск в деревнях Кахановичи, Городилово, поселок Освея и других населенных пунктах, вокруг которых сразу же начали строить оборонительные сооружения и вести круглосуточное патрулирование дорог автоматчиками и бронетехникой.
