Несмотря на сокрушительный удар, нанесенный по партизанам в декабре 1943 года, в западной части партизанского края продолжали действовать соединения оставшихся в тылу немецких войск белорусских, калининских и латышских патриотов. Стремясь добить остатки партизанских сил, немцы начали наносить авиационные бомбо-штурмовые удары по населенным пунктам Себежского и Зилупского районов. Продолжалась массовая зачистка Идрицкого и Себежского районов от жителей.
17 января 1944 года из Себежа по Себежскому и Идрицкому районам отправился в рейд карательный отряд в составе 600 солдат при поддержке легких танков, развернувший наступление на западную границу края. Первые удары приняли на себя латышские отряды. Скоро карателям удалось отрезать латышей от партизан, действовавших в Себежском районе. Двое суток уничтожались женщины, старики и дети в деревнях Козельцы, Борисенки, Ломы, Воробьи, Машнево и еще восьми деревнях. От них остались безжизненные пепелища. Значительные силы карателей были брошены против партизанских лагерей в урочище Лоховня. Через короткий промежуток времени против партизан в Себежском районе дополнительно были направлены 107-й охранный и 640-й учебный полки. Противостоять им в открытом бою партизаны не смогли бы даже объединенными силами. Поэтому бои с карателями велись путем организации засад на маршрутах выдвижения их колонн. Удалось приостановить продвижение карателей и нанести им урон.
До 17 января 1944 года большие силы карателей были сосредоточены в Опочецком районе. Пытаясь избежать встречи с ними, командир 3-й Калининской бригады A.M. Гаврилов увел партизан из деревни Лиственка на восток, за шоссе Опочка — Пустошка. На второй день встреченные в деревне Шелково разведчики 13-й Калининской бригады сообщили, что со стороны города Опочка выдвигается большой карательный отряд. Состоялась встреча командиров 3-й и 13-й бригад A.M. Гаврилова и Г.Ф. Бабакова. На совещании они решили встретить карателей объединенными силами. Отряды 3-й бригады перешли к обороне по рубежу: отряд Чернова — у деревни Шелково, отряд Кузнецова — у деревни Абаканы, отряд Филиппова — в деревне Авдеенково, отряд Либы — на высоте восточнее деревни Овсейково. Партизаны 13-й бригады заняли оборону в деревнях Погорельцево, Клево и Абаканы. Город Опочка находился от района партизанской обороны в 18 километрах, поэтому каратели оттуда в любой момент могли получить подкрепление. Немцы окружили оборонявшиеся бригады плотным кольцом силами около 2 тысяч человек с шестью пушками и десятком минометов. Вскоре завязался бой. Используя численное превосходство, каратели наступали в нескольких направлениях. Первый удар они нанесли у деревни Абаканы, однако, понеся потери, отошли, контратакованные партизанами 13-й бригады.
Во второй половине дня бои разгорелись с новой силой. Небольшой отряд карателей прорвался к деревне Шелково, где в это время были взводы бригадной разведки, хозяйственный и санчасть. Противник наступал в сторону сараев, за которыми были укрыты подводы с ранеными и имуществом отрядов. Партизаны стали уводить свой обоз в лес. Карательный отряд, прорвавшийся в деревню, вскоре отступил, понеся потери от пулеметного огня. Но на других направлениях они продолжали теснить партизан. С наступлением сумерек от разведчиков была получена информация, что со стороны города Опочка к деревне Шелково движется колонна численностью до 500 человек. Командование бригад приняло решение на отход. 3-я и 13-я бригады уходили через лес общей колонной по бездорожью в направлении Идрицкого района. Их по пятам преследовали каратели. У партизан на исходе были боеприпасы. Через четыре дня прямо на марше в колонну влились несколько отрядов и групп партизан из других бригад, потрепанных в ходе экспедиции и отставших от основных сил своих соединений. Каратели в течение недели прочесывали Опочецкий район, а потом ушли в город Опочка. 3-я и 13-я бригады вернулись в деревни Матвеевского сельсовета.
14 января 1944 года перешли в наступление войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, в том числе 10-я гвардейская армия, наступавшая в юго-западной части Идрицкого района с рубежа деревни Свибло и Байкино. Эта армия, стремясь взломать оборонительную линию «Пантера», вступила в непрерывные кровопролитные бои на рубеже деревень Старицы, Байкино, Свибло, Чайки. Здесь ее части натолкнулись на упорное сопротивление противника.
В связи с наступлением Красной армии территория для маневра партизан постоянно сокращалась. Оккупанты укрепляли свои гарнизоны, уплотняли боевые порядки. Обстановка все более осложнялась. Калининские бригады в это время действовали на сравнительно небольшой территории Себежского, Идрицкого, Красногородского, Опочецкого и частично Кудеверского районов. Район действий партизан с приближением линии фронта постепенно смещался в Зилупский и Лудзенский районы Латвии и Освейский и Дриссенский районы Белоруссии. Немецкое командование стремилось во что бы то ни стало уничтожить партизан в тылу своих войск, направляя против них все новые и новые карательные экспедиции.
28 февраля 1944 года советскими войсками были освобождены станция Забелье и город Пустошка. Линия фронта приблизилась к Себежскому району и с юго-востока. В это время каратели начали жечь деревни в южной части Опочецкого района. 29 февраля 1944 года наши войска освободили еще ряд деревень Пустошкинского района. Наши самолеты бомбили многочисленные военные объекты городов Себеж, Опочка и поселка Идрица. К концу февраля 1944 года были освобождены от оккупантов вся Ленинградская область, Новосокольнический, Локнянский, Холмский, Бежаницкий, Ашевский, Новоржевский, Пустошкинский, а также частично Пушкиногорский и Кудеверский районы Калининской области. Идрицкий и Себежский районы стали прифронтовыми. В это время агентурная партизанская разведка докладывала, что готовится проведение новой крупной карательной экспедиции, так как предыдущие своих целей не достигли. В населенные пункты Идрицкого и Себежского районов начали прибывать регулярные части вермахта, охранных войск, отряды полиции и зондеркоманды. Стремясь уничтожить базу для нормальной деятельности партизанских формирований, фашисты шли от деревни к деревне, уничтожая все живое.
10 марта 1944 года против партизан и населения началась новая карательная экспедиция «Весеннее патрулирование». Против 5-й бригады В.И. Марго в этот день в деревню Мишин Остров был направлен личный состав Остриловского гарнизона. 15 марта 1944 года был нанесен удар по 3-й и 5-й бригадам и другим формированиям, базировавшимся в Себежском районе. Партизаны вынуждены были под ударами экспедиции уходить из деревень в леса и болота. Каратели, заняв деревни Мишин Остров, Погарново, Стаклина Гора, тут же их сожгли. Жители частично были уничтожены, частично переведены в концентрационные лагеря в Себеже и Идрице или вывезены на территорию Латвии. Часть населения смогла спастись в лесах. Наиболее сильные удары были нанесены по рассредоточенным и действовавшим самостоятельно отрядам 15, 16, 22–24 и 27 марта 1944 года. Отряды старались уходить, не принимая боя с превосходящими силами карателей. При этом командование отрядов принимало все меры для того, чтобы отход не перерос в паническое бегство. Уходя от преследования, партизаны оставляли раненых, больных тифом и малярией в потайных землянках, оборудованных на болотистых островах или в глухих лесах, под охраной легко раненных или выздоравливавших партизан. Спасаясь, жители деревень уходили в леса и болота, оборудуя там лесные лагеря, охрану которых взяли на себя партизаны. В подобных лагерях «Митрин остров», «Гора Камениха», «Черная Речка», «Волчьи Ямы», «Костино Поле», «Яблочкино» в урочище Лоховня находилось около 3 тысяч мирных жителей. 17 марта 1944 года каратели возвратились в свои гарнизоны.
С 5 апреля 1944 года немецкое командование начало подготовку к проведению самой крупной до сих пор карательной экспедиции. О ее подготовке партизанам сообщила агентурная разведка, предупредив, что масштабы экспедиции превзойдут все предыдущие карательные операции.
К этому времени крупные силы партизан были сконцентрированы в районе Полоцка. Еще в середине декабря 1943 года командование Красной армии планировало захватить этот город силами партизан и воздушно-десантного корпуса, удерживая его до подхода основных сил 2-го Прибалтийского фронта. На относительно небольшом участке было сконцентрировано 16–17 бригад общей численностью от 16 до 20 тысяч человек. Но вдруг выяснилось, что десантный корпус переброшен быть не может, так как в середине декабря летной погоды в этих местах не бывает. Операция по захвату города Полоцк была отменена. Но партизанским формированиям было приказано остаться в этом районе на зимовку, чтобы попытаться овладеть городом позже, когда будут благоприятные погодные условия для авиации.
