Участь Саксонии. Отпадение саксонских войск при Денневице и Лейпциге показывает, до какой степени королевство Саксония было затронуто пропагандой немецких национальных идей. Но король Фридрих-Август до конца оставался верен Наполеону. В марте 1813 года, при известии о приближении войск коалиции, он не предал своего союзника, а бежал со всей семьей, со своими министрами, казной и драгоценностями в Регенсбург, вверив управление королевством особой комиссии, Immediat-Kommission, а начальствование над войсками — генералу Тильману, который засел в Торгау. Однако, несмотря на то что союзники обвиняли престарелого короля в измене делу Германии и Европы, а Штейн обнаруживал поползновение включить Саксонию в территорию, подчиненную Centralverwaltungsrat'y, Блюхер, вступив 20 марта в Дрезден, объявил, что будет управлять королевством от имени Фридриха-Августа, и приказал своим солдатам относиться к Саксонии, как к дружественной стране. Тем не менее, он, несмотря на протест Immediat-Kommission, именем своего (прусского) короля занял округ Коттбус, на который издавна зарились Гогенцоллерны. Вопреки дружественным предложениям со стороны коалиции, старый король упрямо держался выжидательной политики, не желая отложиться, хотя это обеспечило бы ему корону и сохранило бы в целости почти все его владения. Министрц советовали королю объявить нейтралитет и закрепить его союзом с Австрией, которая сама в тот момент была нейтральна; это, действительно, был бы наиболее целесообразный выход. Фридрих-Август отказался принять письмо короля прусского, советовавшего ему «воспользоваться случаем, который более не повторится, — разбить французские оковы и присоединить свои войска к войскам Пруссии и России».
Штейн сделал попытку завязать переговоры с Тильманом, но последний ответил не без высокомерия: «Я не из породы Иорков фон Вартенбург». Тщетно союзники предлагали саксонскому королю, в случае, если он немедленно присоединится к коалиции, гарантировать ему неприкосновенность всех его владений и уплатить за все, что они заберут в его стране. Король отказался. Он предупредил Тильмана, что «всякие самочинные действия с его стороны, вроде тех, которые совершил Иорк, будут сочтены за нарушение обязанностей верноподданного».
Когда Наполеон, победив при Люцене, торжественно вступил в Дрезден, казалось, что события подтверждают правильность политики короля. Приняв, верхом на коне, ключи города, он заявил именитым гражданам, что прощает им их отпадение ввиду их добродетелей, преклонного возраста и лояльности их государя. Он во всех отношениях весьма мягко обошелся с вновь завоеванным городом. Между тем престарелый король одумался: еще 29 апреля перед сражением при Люцене он написал прусскому королю, что по примеру Австрии будет сохранять вооруженный нейтралитет. Из Регенсбурга он переехал в Прагу. Он не подчинился требованию Наполеона, желавшего заставить его вернуться в Дрезден, и запретил Тильману вверить Наполеону Торгау и саксонскую армию. Узнав о победе Наполеона под Люценом, он не посмел уже ослушаться нового приглашения императора, вернулся в Дрезден и велел Тильману отдать Торгау. Тильман повиновался, но, как подобало немецкому патриоту, вышел из саксонской службы, вступил в прусскую и начал в Тюрингии партизанскую войну в тылу Великой армии. Измена саксонских частей на поле битвы при Лейпциге жестоко поразила старого короля. А союзники, принимая к себе этих перебежчиков, не без основания упрекали их, что они «порядком-таки заставили себя ждать». Но Фридриху-Августу-были уготованы еще более тяжкие испытания: после сражения при Лейпциге он пленником вступил в свою столицу, осыпаемый жестокими упреками, дрожа за свою корону и предвидя, что значительная часть его владений неминуемо будет у него отобрана, а, быть может, и все они целиком будут присоединены к Пруссии.
Уничтожение французских и полуфранцузских государств в Германии. Столь же сомнительной была участь, ожидавшая эфемерное Вестфальское королевство. 30-тысячная вестфальская армия почти вся целиком погибла в России. Жером с трудом набрал новое войско в 18 000 человек, сплошь составленное из рекрутов. В апреле он не в состоянии был помешать казакам захватить врасплох Ганновер, а подполковнику Марвишу занять на короткое время Брауншвейг. 28 сентября Чернышев с 2300 всадниками и 16 орудиями, перейдя Эльбу, появился перед Касселем. Жером бежал накануне с двумя пехотными полками, небольшим отрядом конницы и несколькими пушками, поручив защиту города генералу Аликсу. Казаки погнались за королем, и он нашел убежище только в Кобленце. Алике, гарнизон которого вследствие дезертирства быстро таял, вынужден был 30 сентября капитулировать после недолгой канонады. Казаки принялись грабить город, но после битвы при Дрездене ушли, унеся обильную добычу и часть королевских архивов. Алике снова занял Кассель (7 октября), затем сюда вернулся и Жером; он приостановил преследования, начатые Аликсом, и утвердил только один смертный приговор. 26 октября, при известии о битве под Лейпцигом, снова появились казаки, и король снова очистил столицу. Этим кончилось существование Вестфальского королевства. Штейну, мечтавшему обратить Вестфалию в провинцию объединенной Германии, суждено было с горестью видеть последовательное восстановление в ней брауншвейгекой, гессен-кассельской и англоганноверской династий, а в конце концов и всех мелких князей, низложенных Наполеоном. То же случилось и в тридцать втором военном округе, где Ольденбург и все три ганзейских города были восстановлены на старых основаниях. Полуфранцузские государства — Берг и Франкфурт — прекратили свое существование в момент приближения союзных армий.
Отпадение юго-западных немецких государств. Уничтожению Саксонского и Вестфальского королевств предшествовало отпадение Баварии и юго-западных князей.
Король Максимилиан Баварский все время крайне тяготился владычеством Наполеона. Не раз он грозил «бросить все и уйти». Наполеон говорил ему: «Если бы вы не примкнули ко мне в 1805 году, здесь царствовал бы Мюрат». Королева и наследный принц — будущий король-поэт — ненавидели французского. Цезаря. Потеря 30 ООО человек баварского корпуса в России и всех орудий окончательно восстановила против Наполеона баварский народ. Только король и его министр Монжела твердо держались этого тягостного для Баварии союза. Монжела настаивал на необходимости вести политику в интересах не Германии, а Баварии: он был прежде всего партикулярист. Максимилиан дорожил всем тем, чем обязан был Наполеону: королевской короной, территориальными приобретениями и своей властью, получившей самодержавный характер. Но он мог надеяться, что все эти блага будут за ним утверждены и врагами Наполеона. Вся суть заключалась в том, чтобы удачно выбрать момент для отпадения: отказавшись от союза с Наполеоном слишком рано, он неизбежно навлек бы на себя гнев Наполеона, а отпасть слишком поздно — значило навлечь на себя репрессии со стороны союзников и захват баварской территории Сеп-tralverwaltungsrat'ом. А пока необходимо было подчиниться настояниям императора и преобразовать армию, призвав три набора рекрутов. Этим путем было сформировано 30 батальонов без кавалерии и артиллерии. Это войско было частью сосредоточено близ Мюнхена, частью гарнизонами распределено по крепостям, которые приходилось теперь оборонять против вожделений обеих сторон. Главнокомандующему Вреде приказано было «никогда, ни под каким предлогом не раздроблять своих войск, не уводить их ни в Саксонию, ни в Пруссию». Когда же, кроме того, был призван на службу еще и Landwehr (ополчение первой очереди), король счел нужным успокоить Наполеона уверениями в своей преданности. В то же время союзникам было сообщено, что «король не может самочинно и без повода снять маску», и при этом высказана жалоба на «революционные» калишские воззвания.
Если калишская политика, т. е. политика Штейна и революционных воззваний, беспокоила монархов юго-западной Германии, то политика Теплицкого договора, т. е. легитимистская, направленная к сохранению царствующих династий, политика Меттеряиха, ободряла их. Баварию еще больше успокаивала мысль о том, как ценна для коалиции возрожденная баварская армия. По всем этим причинам предложения, сделанные Австрией, были прицяты с готовцостью, и еслц этому исконному врагу не совсем доверяли, то зато посулы русского императора и прусского короля внушали полное доверие. 10 сентября Максимилиан рискнул сделать первый шаг: он сообщил Наполеону, что «не может впредь, наперекор интересам и желаниям своего народа, продолжать свой союз с ним», и уполномочил Вреде (за невозможностью поручить это Монжела, который был слишком предан системе Рейнского союза) вступить в переговоры с австрийцами. 8 октября был заключен в Риде договор на следующих условиях: Бавария вступает в союз с Австрией; к австрийской армии присоединяется баварская в 36 000 человек; Австрия получает обратно Тироль и восточные области, за что уплачивает вознаграждение, которое должно быть определено особым соглашением; королю гарантируется полный и безусловный суверенитет; Россия и Пруссия должны присоединиться к этому договору.