Столь желанное территориальное расширение, происшедшее в 1878 г., сделало актуальной проблему интеграции новых земель. Особенно драматично ситуация сложилась в Черногории, где появились города и городское население. Сербия должна была выполнить взятое на себя обязательство — построить свой отрезок железной дороги. Оба государства обещали уважать имущественные права прежних собственников. Крестьянам представилась возможность освободиться от хозяев и получить в собственность землю, которую они обрабатывали. Власти обязывали их выкупать наделы, что вызвало споры по вопросу о цене. В конце концов, в 1884 г. проблема была урегулирована общим выкупом всей земли на средства государственного бюджета.
Смена власти в присоединенных округах сопровождалась выселением одних и заселением других. Из Сербии эмигрировали мусульмане — турки, местные мусульмане и исламизированные албанцы. Те, кто не желал оставаться под властью христиан, переселялись добровольно. В то же время целенаправленно создавалась атмосфера, которая побуждала мусульман к отъезду. В 1878 г. в четырех освобожденных округах проживало 38% мусульман. А к 1890 г. доля несербского населения в них сократилась до 20%.
Из многих городов исчезали их ориентальные символы — разрушались минареты и другие объекты, напоминавшие о турках. Однако в архитектуре жилых строений восточное наследие продолжало сказываться в течение долгого времени уже после начала XX в.
В первые же годы независимости в Сербии появляются политические партии, которые будут определять всю ее дальнейшую политическую жизнь. Две новые партии, придерживавшиеся противоположных позиций, присоединились на политической арене к либеральной партии, которая приобрела вес после смерти князя Михаила, сыграв решающую роль в принятии Конституции 1869 г., и находились у власти в период войн за независимость. Напредняцкую (Прогрессивную) партию в 1881 г. основали видные интеллектуалы — они были солидарны с монархом в том, что необразованный народ не готов участвовать в государственных делах. Напредняки — эти искренние сторонники модернизации — полагали, что осуществление реформ возможно лишь сверху и только при поддержке двора.
Основанная также в 1881 г. Народная радикальная партия являлась действительно новой и в прямом смысле этого слова массовой политической организацией. У ее истоков стояли социалисты, которые затем вышли в своих устремлениях за пределы сугубо социальной программы. Радикалы выступали с критикой правительства и чиновничества, высказываясь в пользу самоуправления. Такая позиция встречала поддержку недовольных крестьянских масс, ненавидевших власть, городских жителей и интеллигенцию. Ввиду того что в Сербии избирательный ценз был невысок (требовалось только платить налог), электорат был обширным и охватывал почти все взрослое мужское население. Радикальной партии удалось политизировать крестьянские массы и благодаря этому побеждать на выборах. Поначалу политику радикалов определяли народные трибуны «от сохи», но позднее— со вступлением в партию интеллигенции — ее облик стал более респектабельным. Партийное руководство ставило интересы своей партии превыше всего, отвергая любые инициативы правительства, вне зависимости от того, была ли от них польза народу.
Обе партии придерживались и противоположных внешнеполитических позиций. Напредняки поддержали князя Милана, являвшегося убежденным австрофилом. Возглавляемое ими правительство (1881–1887) заключило с Австро-Венгрией торговый договор, а затем и Тайную конвенцию, согласно которой сербский монарх обязывался не заключать никаких международных договоров без согласия Вены. Она же в ответ на это согласилась с желанием Милана провозгласить себя королем. В 1882 г. с большой помпой скупщина объявила Сербию королевством. Сей акт был призван символизировать восстановление связи с традицией сербского средневекового королевства, прекратившего свое существование пятьсот лет назад. Однако именно это событие продемонстрировало принципиальное отсутствие какой бы то ни было реальной преемственности — помимо церкви, ни одним другим институтом, знаком отличия или символом королевство Обреновичей не было связано со средневековым сербским государством.
Непопулярный и односторонний внешнеполитический курс дезавуировал законы, принятые напредняцким правительством, делавшим важнейшие шаги в направлении модернизации, — Закон о печати (1881), Закон о собраниях и объединениях (1881), Закон о судьях (1882), Закон о начальных школах (1882), которым было введено обязательное начальное образование; Закон о Народном банке (1882), Закон о валюте (1882), Закон о реорганизации армии (1883). Принятие этих законов служило логическим дополнением тех модернизационных мер, осуществлявшихся Регентством, среди которых были постановления о переходе на метрическую систему мер (1873) и о чеканке монет.
Попытка реализации Закона об армии имела драматичные последствия. Согласно ему, следовало собрать оружие, остававшееся на руках у народной армии, против чего выступили радикалы, призвавшие народ оружие не сдавать. Центральный комитет радикалов не вмешивался напрямую, но низшие партийные инстанции в Восточной Сербии (Тимок, Заечар, Княжевац) организовали сопротивление, жестоко подавленное армией (Тимокское восстание). Многие участники восстания были посажены в тюрьму, некоторые казнены. А лидеры партии бежали в Болгарию. Лишенные руководства, радикалы на некоторое время утратили былое влияние.
Однако вместо ожидаемой стабилизации ситуации наступил новый кризис. В 1885 г. король втянул страну в войну, которую никто не поддержал. Стремясь добиться для Сербии какой-нибудь компенсации за объединение Болгарии и Восточной Румелии, Милан решил напасть на Болгарию. Лишенная мотивации армия, плохое командование и решительное сопротивление болгар превратили поход в катастрофу. Спасать сербского монарха пришлось Австро-Венгрии. Бухарестский мир 1885 г. восстановил довоенный статус-кво.
Джордже (Георгий) Петрович Караджордже (Карагеоргий) Покрыв себя позором, король начал выдвигать идею отречения в пользу своего малолетнего сына. Проявляя все более растущую неуравновешенность, он конфликтовал с королевой по поводу развода. В 1887 г. король совершает внутриполитический поворот на 180 градусов и призывает к власти Радикальную партию, руководство которой вернулось из-за границы. Радикалы согласились войти в правительство, а по стране прокатились погромы, жертвами которых стали представители прежних властей, также прибегавших к насилию. Было убито 140 человек; многих изгнали со службы. Новое правительство с помощью правоведов и при участии представителей всех партий выработало проект конституции, которая была принята в 1888 г. Она оказалась настолько демократичной, что впоследствии ее упразднили. В 1889 г. король отрекся от престола, а коронация наследника была приурочена к празднованию пятисотлетней годовщины Косовской битвы (28 июня 1889 г.). Юбилейное торжество вызвало отклик у всех сербов, вне зависимости от места проживания, хотя австро-венгерские власти всячески препятствовали празднованию.
Новый король, еще не достигнув совершеннолетия, отказался от услуг Регентства; он неоднократно отменял конституцию и отправлял в отставку кабинеты. Вернувшийся в страну экс-король Милан стал главнокомандующим. Как и его отец, молодой король во внешней политике ориентировался на Австро-Венгрию. Наибольший ущерб авторитету Александра Обреновича нанес его брак с фрейлиной его матери и вдовой Драгой Машин, а также скандал, связанный с ее ложной беременностью. Среди офицеров и политиков возник заговор, приведший к убийству Александра и Драги. Заговорщики намеревались возвести на престол внука Карагеоргия, Петра Карагеоргиевича— сына князя Александра. Приняв его условия и возвратив Конституцию 1888 г., скупщина избрала Петра королем. Состоявшаяся в 1904 г. коронация была приурочена к юбилею начала Первого сербского восстания!
Наступил поворот во внутренней и внешней политике, в которой австро-венгерская ориентация была заменена на пророссийскую. В то же время в отношениях с западными странами, особенно с Англией, наступил кризис, вызванный ее негативной реакцией на убийство короля Александра. Требования Европы строго наказать заговорщиков привели к обострению отношений двора и офицерства, а также к появлению второго неформального центра силы помимо парламента, короля и правительства.
Милош Обренович Пока на сербском престоле сменилось четыре монарха из двух династий, правитель Черногории князь Никола Петрович Негош приближался к золотому юбилею своей власти. Упорно отвергая идею принятия конституции, Никола все же осуществил некоторые перемены, многие из которых после Берлинского конгресса стали неизбежными. С известными трудностями были определены границы страны, создана таможня, введена монополия на торговлю табаком, солью и керосином. Это не намного увеличило государственные доходы, продолжавшие пополняться за счет иностранной помощи, главным образом российской. Черногория неоднократно брала займы, вернуть которые до конца периода независимости так и не успела. За последние два десятилетия XIX в. благодаря австрийской помощи в ней были построены дороги, связавшие основные города страны.