Пока на сербском престоле сменилось четыре монарха из двух династий, правитель Черногории князь Никола Петрович Негош приближался к золотому юбилею своей власти. Упорно отвергая идею принятия конституции, Никола все же осуществил некоторые перемены, многие из которых после Берлинского конгресса стали неизбежными. С известными трудностями были определены границы страны, создана таможня, введена монополия на торговлю табаком, солью и керосином. Это не намного увеличило государственные доходы, продолжавшие пополняться за счет иностранной помощи, главным образом российской. Черногория неоднократно брала займы, вернуть которые до конца периода независимости так и не успела. За последние два десятилетия XIX в. благодаря австрийской помощи в ней были построены дороги, связавшие основные города страны.
Была проведена реформа армии, которая получила новое вооружение, а в 1910 г. перешла под контроль российского Генерального штаба. Перемены коснулись и государственного аппарата. Из прежнего Сената «выросли» Верховный суд, Государственный совет и министерства (вначале их было шесть). Обретя независимость, Черногория установила дипломатические отношения с наиболее влиятельными государствами, однако по финансовым причинам не везде сумела открыть свои представительства. С 1902 г. в Цетинье появляются постоянные резиденции иностранных дипломатов. В тот период, когда в Сербии появились партии, в Черногории начали складываться своеобразные политические группы. Речь идет об активизировавшемся в 1880–1881 гг. движении за принятие конституции, члены которого называли себя Народной партией, имевшей собственный клуб (отсюда название клубаши). Однако князю, не разделявшему планов движения, удалось быстро подавить его. В своем авторитаризме Никола опирался на самодержавную Россию. А когда в ней в 1905 г. начались революционные волнения, князь решил даровать конституцию, написанную по образцу сербского Устава 1869 г. Скупщина стала значимой силой, а все совершеннолетние мужчины получили право голоса. Однако реальная власть осталась в руках князя.
Дворец короля Николы в Цетинье. Фото Б. Стругара Следующим важным шагом стало провозглашение Черногории королевством (1910) в ознаменование пятидесятилетия правления князя Николы. Великие державы не возражали против такого решения. На торжественной церемонии присутствовал и сербский престолонаследник, однако общественное мнение Сербии осуждало решение черногорских властей, считая, что оно ведет к разобщенности сербов. В то время и князь, и оппозиция еще осознавали себя сербами. Никола даже лелеял надежду на возможное восшествие на сербский престол с целью объединения двух государств. Несколько раз отношения Сербии и Черногории заходили в тупик, однако это не помешало им вступить в союз в преддверии войны с Турцией.
После территориального расширения 1878 г. в Османской империи осталось не так много сербов. Но остались земли, на которые претендовал Белград. Когда в 1878 г. была изменена граница 1833 г., в результате чего к Сербии отошли «четыре округа», вне Королевства оказались средневековые столицы Призрен и Скопле, Печская патриархия, а также Косово, занимавшее центральное место в сербской исторической традиции. Подобно тому как в конце XVIII в. сербы из Южной Венгрии отчаянно боролись за освобождение своей родины Сербии, сербы из Королевства стремились в конце XIX в. отвоевать «Старую Сербию», которую воспринимали как колыбель сербства.
Препятствием на пути Сербии к своему историческому центру (Косово и Метохия, Нови-Пазарская область и Северная Македония) была не только власть султана, но и территориальные притязания конкурентов: болгар и греков — на Македонию, а также местных албанцев — на Косово. Предъявляя исторические права на Македонию, греки апеллировали ко временам античности и Византийской империи, которой спорная территория принадлежала в XI и XII вв. Болгары вспоминали, что владели Македонией в IX, X и XIII вв. Сербской она была в XIV в. Турки правили в ней следующие пятьсот лет. Позицией же местного населения никто не интересовался, да и вряд ли существовало единодушное мнение. В городах с их смешанным населением проживали греки, турки и славяне, этническое самосознание которых еще не сформировалось. В основном они придерживались болгарских традиций, хотя в некоторых местах — еще до начала сербско-болгарского соперничества в конце XIX в. — жители считали себя сербами.
С течением времени среди части местной элиты распространилось и утвердилось представление о собственной индивидуальности, то есть о том, что славяне Македонии — это не болгары и не сербы. В политическом плане такое представление выразилось в энергичной борьбе за автономию Македонии. В соседних государствах имелись ученые, пришедшие к пониманию самобытности македонцев. Одновременно было распространено мнение, что они, как неопределившаяся «флотантная масса», окажутся с теми, кто установит над ними прочную власть.
Пока с юга медленно продвигалась Греция, а с севера Сербия, константинопольские болгары в 1870–1872 гг. добились образования «болгарского экзархата» на подконтрольных Константинопольскому патриарху землях. На его территории владыками назначались болгары, на болгарском языке велись церковные службы и создавались болгарские школы. Вскоре сербско-болгарское союзничество, характерное для правления князя Михаила, сменилось соперничеством, становившимся все более ожесточенным. С 1885 г. Сербия приступает к активной церковно-просветительской деятельности на османских территориях, результаты которой сказались только в 1896–1897 гг., когда сербские владыки возглавили Призренскую и Скопскую епархии. Начали открываться сербские школы и организовываться сербские церковные общины. Священники и учителя становятся носителями сербского просвещения. С начала XX в. соперничество в Македонии принимает форму борьбы вооруженных отрядов комитов и четников, совершавших набеги на села и сеявших страх посредством убийств авторитетных представителей другого народа.
А в Косово все более заметными становятся результаты изменения этнического состава населения, начавшегося еще в Средние века. Тогда, как сообщают сербские грамоты, происходило заселение сербских земель албанскими скотоводческими племенами. Перемены помимо длительной колонизации и исламизации городов были вызваны и политическими событиями. Доля сербского населения уменьшалась не только в результате великих переселений 1689 и 1737 гг., но и после установления границы 1878 г., когда мусульмане покидали Сербию, а сербы оставляли области, оставшиеся под властью султана.
Перспектива краха Турции, как и расширение территории Балканских государств, подвигла албанцев к выдвижению требований автономии в границах Османской империи или создания собственного государства в случае ее распада (Призренская лига). Будучи в большинстве своем мусульманами, албанцы, имевшие сильные позиции в турецкой армии и администрации, с трудом отказывались от лояльности Империи. Албанцам-католикам помогали Австро-Венгрия и Италия, а некоторые группы, участвовавшие в междоусобных внутриалбанских конфликтах, пользовались поддержкой Сербии и Черногории.
Совместной борьбе с Османской империей мешало соперничество в Македонии. Лишь в периоды обострения международных кризисов, особенно во время Итало-турецкой войны (1911) и крупного восстания албанцев, сербскому и болгарскому правительствам удавалось преодолевать враждебность и садиться за стол переговоров. При поддержке России, тайно, опасаясь вмешательства великих держав, представители двух южнославянских государств обсуждали раздел Македонии. Признавалось наличие бесспорно болгарских и бесспорно сербских районов. Оставшаяся спорной центральная часть должна была либо получить автономию, либо быть разделенной при арбитраже российского императора. В марте 1912 г. Сербия и Болгария заключили военный союз, за которым последовали договоры о болгаро-греческом и сербско-черногорском союзах.
Союзники вступили в войну в октябре 1912 г. Сербская армия наступала на Македонию и Нови-Пазарский санджак. Черногорцы осадили Скадар. После победы под Куманово (23–24 октября) сербская армия 26 октября вошла в Скопле, а позднее продвинулась до Битоля. Впервые была установлена общая сербско-черногорская граница. Поскольку и другие союзники вели успешное наступление, Турция уже в начале ноября обратилась к великим державам с просьбой о посредничестве. Было заключено перемирие, прерванное вначале 1913г. Вслед за Македонией сербская армия заняла значительную часть раздираемой внутренними противоречиями Албании, овладев городами Леш, Драч, Тирана и Ел-басан. В результате долгих и упорных боев черногорская армия заняла Скадар.
