Бюро экономического анализа
13
БЭА
Фонд "Бюро экономического анализа"
103009 Москва, Малый Гнездниковский переулок, 4,
тел. (095) 937-6750 факс (095) 937-6753
E-mail: [email protected]
Информационно-аналитический бюллетень
№ 5
апрель 1998 г.
О статистике внешней торговли и оценке тенденций в динамике платежного баланса Российской Федерации
По мере развития рыночных реформ интеграция российской экономики в систему мирового хозяйства становится все более глубокой и многогранной. В последнее время стало очевидным, что в отличие от прошлых лет оказывать значимое влияние на динамику макроэкономических показателей страны стали не только изменения конъюнктуры на мировых товарных рынках, но и ряд других факторов. Так, недавние потрясения на финансовых рынках мира, впервые столь явно затронувшие российскую экономику в конце 1997 года, заставили более внимательно взглянуть на кратко- и среднесрочные перспективы экономического развития страны. Другим фактором, действие которого совпало во времени с финансовым кризисом, стало резкое ухудшение конъюнктуры на рынке нефти, цены на которую за последние месяцы упали до рекордно низкого за последние десять лет уровня1. В начале 1998 года, по сравнению с январем прошлого года, они были ниже примерно на треть. Несмотря на некоторый рост цен на сырую нефть в марте (до 102 долларов за тонну), они все еще остаются на сравнительно низком уровне. Учитывая, что нефть является одним из основных источников валютных поступлений (в 1997 году было экспортировано 126.8 млн. тонн нефти, на сумму 14.8 миллиардов долларов), столь существенное падение цен не может не сказаться на внутреннем экономическом положении страны и не повлиять на динамику показателей исполнения бюджета, объемов производства, валютного курса, платежного баланса.
Особую тревогу аналитиков вызывает то, что в результате взаимного наложения указанных выше факторов, а также быстрого роста импорта, сальдо счета по текущим операциям в России имеет тенденцию к сокращению. Более того, учитывая неблагоприятную для России внешнеторговую конъюнктуру, появились опасения в том, что в 1998 году сальдо счета текущих операций может стать отрицательным, что, в свою очередь, может создать серьезное давление на рубль. Подтверждением тому являются данные Госкомстата о внешней торговле за январь-февраль, свидетельствующие о резком сокращении сальдо торгового баланса, которое за два месяца составило всего 0.9 миллиарда долларов против 4.7 миллиардов долларов в январе-феврале прошлого года. При этом, в сравнении с предыдущим годом, в январе рост импорта составил 34 (!) процента, а за январь-февраль свыше 19 процентов. Сократились экспортные поставки газа, несмотря на рост физических объемов экспорта нефти в денежном выражении экспорт ее сократился. По данным Госкомстата остаются высокими темпы роста импорта практическим по всем товарным группам. При условии сохранения указанных тенденций до конца года, можно ожидать что внешнеторговое сальдо резко сократится, составив в итоге 6-7 миллиардов долларов (против почти 20 миллиардов в 1997 году). Это означает, что сальдо счета по текущим операциям в 1998 году действительно может оказаться отрицательным и составить порядка -7 - -8 миллиардов долларов.
Следует особо подчеркнуть, что ряд показателей платежного баланса является результатом оценок и дополнительных расчетов. Анализ статистической базы платежного баланса России за последние годы свидетельствует о том, что некоторые его показатели, полученные путем экспертных досчетов, требуют дополнительного осмысления. Прежде всего это относится к статистике импорта товаров.
Внешнеторговая статистика и платежный баланс
Основой данных об объемах внешней торговли служит таможенная статистика. Вместе с тем общеизвестно, что данные таможенной статистики не учитывают значительную часть импорта. Это происходит, в частности, из-за сложностей оценки объемов т.н. неорганизованной торговли (импорта, официально не охватываемого таможенной статистикой). Оценка объемов этого импорта может быть получена косвенным путем на основе статистики о реализации импортированных товаров - общем объеме розничного товарооборота на вещевых, продовольственных и смешанных рынках.2 Расчеты показывают, что в 1995-1996 годах эта величина составляла около 20-22% от официально регистрируемого ("организованного") импорта.
К другой группе проблем относится занижение таможенной стоимости при регистрации импорта и различные способы уклонения от регистрации. Оценку стоимости товаров, ввозимых таким путем, можно получить на основе данных зеркальной статистики, т.е. на основе сопоставления данных российского импорта с данными экспорта стран-партнеров. В 1995-1996 годах эта величина составляла 15-20% от официальных российских данных. Сопоставительный анализ таможенной статистики с данными МВФ по внешнеторговым партнерам России показывает (т.н. "зеркальная статистика"), что данные Государственного таможенного комитета о российском экспорте практически точно совпадают с общим объемом импорта из России, регистрируемым ее партнерами. Напротив, данные о российском импорте существенно ниже показателей экспорта в Россию, регистрируемого ее партнерами. Исследование данных зеркальной статистики позволяет оценить необходимый уровень досчетов к первичным данным по импорту, регистрируемым ГТК России. Система квартальных коэффициентов для осуществления таких досчетов разработана Бюро экономического анализа на основе данных за 1995-1996 гг., официально публикуемых ГТК России и МВФ (издания Direction of Trade Statistics). Она позволяет оценить фактические объемы импорта товаров в условиях недооценки первичных данных, регистрируемых таможенными органами: суммарная поправка к таможенным данным по импорту может составлять не более 35-40%.
В настоящее время информация о внешней торговле (с учетом досчетов) публикуется Государственным комитетом по статистике и Центральным банком (в платежных балансах). И те и другие данные основываются на первичной информации таможенной службы. При этом, если в 1994-1995 годах данные об экспорте и импорте, публикуемые Центральным банком и Госкомстатом, практически не отличались друг от друга, то в 1996 году расхождение носило весьма существенный характер (таблица 1).
В квартальных платежных балансах 1996 года, публикуемых Банком России, досчеты на нерегистрируемый импорт были гораздо более существенными, чем во внешнеторговой статистике Госкомстата - в целом за 1996 год поправка Центрального банка к данным таможенной статистики составила около 55%. Следует отметить, что в опубликованных осенью 1997 года платежных балансах за первый и второй кварталы 1997 года данные Центробанка и Госкомстата опять практически совпадали, однако в середине февраля 1998 года Центральный банк пересмотрел статистику платежного баланса за первое полугодие 1997 года, в частности, вновь увеличив поправку на нерегистрируемый импорт.
Таблица 1
Внешняя торговля Российской Федерации в 1995-1997 гг (млрд.долл.)
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
данные ГТК
Оценка Госкомстата
Оценка ЦБРФ
данные ГТК
Оценка Госкомстата
оценка ЦБРФ
1 квартал
18,1
18,6
18,9
10,1
13,0
12,9
2 квартал
19,1
20,6
20,1
11,2
14,2
13,9
3 квартал
19,3
19,4
20,2
11,7
15,3
15,2
4 квартал
21,9
22,5
22,4
13,7
18,5
18,1
1995 год
78,4
81,1
81,6
46,7
61,0
60,1
1 квартал
19,4
20,4
20,9
11,7
14,9
16,2
2 квартал
20,7
21,6
21,9
12,3
16,3
17,0
3 квартал
20,5
21,7
21,9
11,7
15,5
16,9
4 квартал
24,3
25,4
25,7
10,9
15,6
17,3
1996 год
84,9
89,1
90,4
46,6
62,3
67,4
1 квартал
20,3
20,9
21,1
10,6
14,2
15,3
2 квартал
19,3
20,0
20,2
12,1
16,0
16,7
3 квартал
20,5
21,1
21,5
13,8
17,7
18,4
4 квартал
24,7
25,4
н/д
16,0
19,7
н/д
1997 год
84,8
87,4
н/д
52,5
67,6
н/д
_______________________________________________________________________
Источник: ГТК, Госкомстат, Центральный банк
Как видно из таблицы 1, импорт товаров по данным Центробанка в 1996 году был выше импорта, публикуемого Госкомстатом, почти на 5 млрд. долларов. За 9 месяцев 1997 года расхождение составило 2.5 миллиарда. Естественно предположить, что в 4 квартале поправка ЦБ на нерегистрируемый импорт также будет выше поправки Госкомстата. Более того, весьма вероятно, что расхождение в оценках общего объема импорта Госкомстатом и ЦБ в четвертом квартале составит, как и в предыдущие периоды, примерно 0.8 миллиарда долларов. Тогда суммарное расхождение за год опять окажется весьма значительным - порядка 3.3 миллиарда долларов.
Следует подчеркнуть, что подобная двойственность в официальной государственной статистке импорта (по сути даже тройственность, если принимать во внимание исходные данные Государственного таможенного комитета) представляется крайне нежелательной, ибо весьма затрудняет анализ макроэкономических тенденций в стране и обусловливает противоречивость в оценках ситуации различными группами аналитиков3. Такая ситуация стимулирует творческую инициативу многих аналитиков, как отечественных, так и зарубежных, которые, используя все доступные данные, пытаются преодолеть внутренние сомнения, порожденные Таможенным комитетом, Центробанком и Госкомстатом, и создать собственную, но целостную картину российской внешней торговли (совсем небесспорно, что эти упражнения приводят к лучшим по качеству результатам).
