Дорнье приступил к проработке проекта, одновременно прилагая усилия в том направлении, чтобы заинтересовать в своей работе власти. В ноябре 1939 года теоретическая часть работы была завершена и обобщена в проекте Р.59-05.
К сожалению, военная ситуация в 1940 году оказалась слишком оптимистичной. Никому и в голову тогда не могло прийти, что пройдет всего несколько лет и вопрос скоростного самолета для люфтваффе станет вопросом жизни и смерти III Рейха. Поэтому в RLM решили не заниматься созданием революционных машин, поскольку классические истребители вполне отвечали предъявляемым им требованиям. Официальное мнение считало, что закончить войну удастся с уже имеющимся парком самолетов Bf 109, Ju 88, Ju 87 и Не 111. Характеризуя Четырехлетний план в своем письме от 3 февраля 1940 года Геринг так писал министру Функу: «Следует уделять внимание только тем программам, которые дадут видимые результаты еще в 1940 году или, самое позднее, весной 1941 года. Любая программа, которая не отвечает этому условию, должна быть сокращена в пользу краткосрочных проектов».
Таким образом, проект Р.59-04 попал под сокращение. Однако Дорнье и не думал сдаваться. Он был убежден, что может создать принципиально новый боевой самолет. Он также полностью отдавал себе отчет о недостатках проекта; в первую очередь он предвидел все трудности, какие доставит ему задний двигатель с длинным валом и толкающим винтом. Чтобы испытать схему на практике, Дорнье еще до завершения программы Р. 59 обратился к доктору Ульриху Хюттеру, чтобы он спроектировал упрощенный самолет по предложенной схеме. В результате появилась машина Goeppingen Go 9. В значительной мере этот самолет представлял собой уменьшенный в 2,5 раза Do 17. Прототип собрали на заводе Schemph-Hirth в Вюстербурге, который в это время занимался выпуском планеров. Go 9 представлял собой одноместный среднеплан с трехточечным убирающимся шасси с носовой стойкой. На самолете стоял 80-сильный двигатель воздушного охлаждения Hirth HM-60R, размещенный за кабиной пилота и вращавший через длинный вал четырехлопастный толкающий пропеллер, расположенный на задней оконечности фюзеляжа, за хвостовым оперением. Носовая часть фюзеляжа, скопированная с Do 17, не имела остекления, но сохранила сложную форму. Как и Р.59, Go 9 имел крестообразное хвостовое оперение. К полету Go 9 был готов уже в начале 1940 года. В это время он получил гражданский регистрационный код D-EBYW. Управлял самолет в первом полете летчик-испытатель фирмы Dornier флюг-капитан Иван Квенцлер. Первый полет состоялся на аэродроме в Менгене. Go 9 с выключенным двигателем летел на буксире за Do 17 (CO+JB). Позднее прототип приступил к полетам с собственным двигателем. Испытания продолжались до второй половины 1941 года. Самолет сумел развить скорость 220 км/ч. Удалось устранить большинство конструктивных недостатков и усмирить вибрацию вала. Результаты испытаний были многообещающими.
Однако все усилия Дорнье разбивались о нежелание чиновников RLM смотреть в перспективу. Всякие попытки продолжать работы натыкались на предупреждения о недопустимости распылять средства. Единственной привилегией пользовались те КБ, что вели работы по созданию самолетов на реактивной тяге, хотя и там имелось разделение на «равных и тех, кто равнее». Например, Вилли Мессершмитт, без сомнения относился к «более равным», а Эрнст Хейнкель с трудом попадал в группу «просто равных». Дорнье мог только мечтать о той поддержке, которой пользовался Мессершмитт.
В этой непростой ситуации, Дорнье снова проявил упорство и дальновидность. Он понимал, что независимо от мнения чиновников RLM его самолет вскоре будет востребован. Не теряя времени, он подготовил проект Р.231, исходной точкой для которого стал проект Р. 59. Новый проект напоминал своего предшественника лишь общей схемой. Прежде всего, он был заметно больше и имел трехточечное шасси с передней опорой.
Одновременно разрабатывались три варианта: Р.231/1-01 и 1-02 предполагалось оснастить двумя рядными двигателями DB 605E мощностью 1500 л.с./1102 кВт, расположенных перед и позади кабины пилота. Крестовидное хвостовое оперение имело внизу амортизатор, который должен был смягчать возможные удары о грунт при взлете и посадке. Передний двигатель располагался в тесном капоте, что позволяло снизить лобовое сопротивление. Чтобы до предела уменьшить поперечное сечение носовой части фюзеляжа, конструкторы отказались даже от традиционных воздухозаборников для радиаторов и наддува. Воздухозаборники перенесли в основания крыльев, откуда воздух по системе воздуховодов передавался к обоим двигателям.
Вариант Р.231/2-01 от 6 июня 1943 года отличался двигателями DB 603G и крылом площадью 36 м2 (на 1 м2 больше, чем у двух первых моделей). Двигатели DB 603G развивали мощность 1900 л.с./1396 кВт. Рассматривался вариант Р.231/2-03, у которого двигатели располагались в двух спаренных фюзеляжах с тянущими винтами. Однако в итоге было решено вернуться к тандему, повторяя, по сути, проект Р.231/1 от 6 января 1943 года.
Третий вариант Р.231/3 имел смешанную двигательную установку. Спереди стоял рядный поршневой мотор DB 603, а в хвостовой части находился реактивный двигатель. Воздухозаборники радиатора и наддува поршневого двигателя находились в основаниях крыльев. Воздух к реактивному двигателю подавался через воздухозаборники в бортах фюзеляжа. Сопло находилось под хвостовым оперением. Отсутствие толкающего винта позволило отказаться от крестообразного хвоста в пользу классического варианта. Проект Р.231/3 развивали до мая 1943 года, пока не трансформировали его в следующий проект Р.232/2. При этом двигательная установка на машине должна была состоять из моторов DB 603 и Jumo 004C.
Упорство Дорнье оправдало себя. В 1942 году, когда работы над Р.231 были в полном разгаре, ситуация на фронтах начала ухудшаться. Над немецкими городами все чаще стали появляться бомбардировщики союзников. Особенно большую угрозу представлял английский самолет De Havelland «Mosquito», который благодаря двум мощным двигателям одинаково эффективно выступал как в роли истребителя, так и бомбардировщика. Даже в невооруженном варианте разведчика «Mosquito» представлял для истребителей люфтваффе очень непростую цель.
В своем классе «Mosquito» не имел конкурентов. Немецкий «аналог» Bf 110 уже давно устарел. Английские пилоты пренебрежительно называли его «meat on the table» (мясо на столе). Правда, он неплохо показал себя в роли ночного истребителя, но это была единственная роль, в которой Bf ПО еще представлял собой какую-нибудь боевую ценность. Аналогом «Mosquito» можно было также посчитать Ju 88, но это был в первую очередь бомбардировщик, а его истребительная модификация использовалась почти исключительно в ночной авиации. Английский самолет вызвал в RLM настоящую «москитофобию». Ни один самолет союзников, ни до, ни после не пользовался таким уважением у немцев, как «Mosquito».
Поэтому, частично под впечатлением английского «деревянного чуда» («Mosquito» был изготовлен из специальной фанеры, чем и объясняется это его прозвище.), а частично от понимания недостатков имевшихся немецких самолетов этого класса, в RLM в 1942 году сформулировало техническое задание на универсальный двухмоторный самолет. Самолет должен был развивать скорость порядка 800 км/ч и брать до 500 кг бомб. Скорость задавалась как бы «на вырост», хотя становилось ясным, что поршневые моторы приблизились к своему потолку, а дальнейший прорыв можно будет совершить лишь с помощью реактивных двигателей, которые уже вышли из состояния опытных моделей. Требования направили фирмам Arado, Junkers и Dornier. Проанализировав предложения фирм, для дальнейшего развития был выбран проект Р.231/2. В ходе дальнейших работ машине присвоили обозначение Do 335. Вскоре самолет получил и имя собственное: «Pfeil».
Здесь следует несколько слов сказать о конкурентах. Фирма Arado представила проект Ar E-561. Это был классический двухмоторный трехместный самолет. В одном из вариантов он оснащался рядными двигателям, расположенными в фюзеляже и вращавшими через передачу винты, находившиеся на передней кромке крыла. Имелся и более традиционный вариант с моторами в крыльевых гондолах. Вооружение - четыре пушки или пулемета - находилось в носовой части фюзеляжа. Бортстрелок обслуживал пулемет, защищавший заднюю полусферу. Возникший еще в 1938 году, проект во многом напоминал Bf 110 и мало чем его превосходил, если вообще превосходил. Кроме того, сложная конструкция самолета шла ему в минус.
Более интересным было предложение фирмы Junkers. Самолет Ju EF-115.0 имел два рядных двигателя, расположенных в фюзеляже перед и позади кабины. Оба двигателя вращали два соосных трехлопастных винта. Современной чертой машины было и шасси с носовой стойкой.
Хотя оба конкурента сошли с дистанции с самого начала, на сцене появился новый, более опасный противник. Фирма Messerschmiti официально не получила приглашения участвовать в конкурсе, однако Вилли Мессершмитт был слишком честолюбив, чтобы пропустить такое интересное предложение. Его болезненное самолюбие нашептывало, что именно его фирма должна строить в Германии все, что способно летать. Поэтому совершенно неожиданно в конце 1942 года он представил в RLM проект Bf 109Z. Этот самолет представлял собой спарку двух стандартных Bf 109. Министерство заинтересовалось предложением Мессершмитта, несмотря на то, что официальное признание уже успел получить проект Дорнье. Вскоре Мессершмитт построил прототип Bf 109ZV1, однако прежде чем самолет успели облетать, он погиб под бомбами союзников.
