Ночью 28 ноября погиб в бою с «Либерейторами» старший сержант Нишизава из 64-го сентая. Его «Хаябуса» взорвался, пораженный прицельной очередью. 1 декабря, около 15:00, 44 бомбардировщика В-24 в двух отрядах, в сопровождении истребителей Р-51 и Р-38 провели налет на Рангун. На их перехват японцы подняли в воздух более 50 истребителей: Ки-43-И из 64-го и 204-го сентаев, а также Ки-45-Каи «Торю» из 21-го сентая. 21-й сентай заявил один сбитый В-24 и один Р-38. 204-й сентай — два В-24. Пилоты 64-го сентая заявили пять сбитых В-24 и два Р-51: капитан Куроэ, унтер-офицер Такахама, унтер-офицер Синдо, старший сержант Кано и старший сержант Такува — по одному В-24, лейтенант Нива — два Р-51. Лейтенант Санаэ Исии и 2-й лейтенант Ито записали по одной вероятной победе над В-24. В действительности американцы потеряли во время налета шесть В-24 и один Р-51. Еще пять В-24 получили повреждения. Повреждения получило и множество японских истребителей, три самолета разбились при посадке. Два самолета были сбиты. Погиб один пилот.
Японцам в Бирме долго не удавалось перехватить только самолеты одного типа — «Москито». Родился даже миф о неуловимости этого самолета. Лишь 2 ноября 1943 года капитан Куроэ и лейтенант Сумино из 64-го сентая сумели перехватить один «Москито». Это была машина «Москито PR IX» (DZ 697) из 584-го дивизиона RAF, пилотированная взводным офицером Филдингом. 10 декабря капитан Куроэ обнаружил второй «Москито», однако англичанин заметил японца, дал полный газ и ушел на запад. Капитан Куроэ поднялся на высоту 4100 метров, развил полную скорость и начал медленно сокращать дистанцию. После сорокаминутной погони Куроэ приблизился к противнику на расстояние 50 метров и прицельной очередью разбил «Москито» левый двигатель. «Москито FBII» начал снижаться, но у капитана заклинили пулеметы и он не смог добить противника. Пилот поврежденного «Москито», вероятно это был флаинг-офицер Э. Коттон из 584-го дивизиона, помахал Куроэ рукой и повернул в сторону суши. Он пытался совершить вынужденную посадку, однако самолет зацепился за дерево и разбился.
5 декабря японцы предприняли налет на Калькутту. 27 бомбардировщиков Ки-21-П из 12-го и 98-го сентая сопровождали 101 «Хаябуса» из 33-го, 50-го, 64-го и 77-го сентаев. Японцы разбомбили район дока короля Георга. Спустя двадцать минут этот район атаковали девять G4M1 из 705-го кокутая в сопровождении 27 А6М из 331-го кокутая. В боях над целью японцы сбили четыре «Харрикейна», два «Харрикейна» сбили вероятно, потеряв всего один Ки-21 и один Ки-43. Унтер-офицер Сниндо из 64-го сентая заявил один сбитый «Спитфайр». Это был первый и последний налет на Калькутту, и единственная совместная операция армейской и морской авиации.
Внутренний вид хвостовой части фюзеляжа. Видны шпангоуты и лонжероны.
30 декабря японские войска в районе Акьяба были обстреляны тремя союзническими кораблями. После обстрела союзники высадили на берег десант. 10 «Хаябус» под командованием майора Хиросе из 64-го сентая с подвешенными бомбами атаковали корабли, стоявшие у Акьяба. Налет оказался безуспешным. На следующий день капитан Куроэ с пятью другими пилотами сопровождали шесть бомбардировщиков Ки-21 и три истребителя-бомбардировщика, которые снова бомбили союзнические корабли. Удалось добиться одного прямого попадания, несколько бомб легли в опасной близости от бортов. Едва японцы успели сбросить бомбы, как подоспели тридцать «Спитфайров». Девять «Хаябус» тщетно пытались перехватить англичан. Бомбардировщики один за другим попадали в море. Только один самолет вернулся на базу, другой совершил вынужденную посадку в Акьябе. Еще один Ки-21 и Ки-43 разбились, совершая вынужденную посадку, не дотянув до аэродрома.
Наступил 1944 год. 8 января капитан Ясухико Куроэ, который покрыл себя славой в рядах 64-го сентая, был отозван в Тахикаву, в районе Токио. 14 января 64-й сентай перебазировался на аэродром Мейктила, с заданием прикрывать район Центральной Бирмы. На следующий день восемь «Хаябус» из 64-го сентая вступило над Маунгдавом в бой с более чем двадцатью «Спитфайрами». Японцы потеряли взводного командира Сато, заявив четыре воздушные победы. На следующий день над Маунгдавом лейтенант К. Хонё с семью другими пилотами вступил в бой с тридцатью «Спитфайрами». Одного англичанина удалось сбить, но погибли лейтенант Хокё и старший сержант Сигеру Такува, один из старейших ветеранов 64-го сентая. Последним вылетом в тот день руководил капитан Хидео Миябе, заместитель командира 64-го сентая и командир 2-го чутая. Восемь Ки-43-П вступили в бой с 25 «Спитфайрами», сбив четыре английских истребителя и потеряв одну машину. Погиб унтер-офицер Йосяки Такахама. 64-й сентай понес в тот день тяжелые потери. Для пополнения сентай отвели в Мингаладон. В конце месяца часть располагала всего 14 боеспособными Ки-43-II и семью Ки-44.
9 февраля «Хаябусы» 64-го сентая сопровождали в налете на Накедаук бомбардировщики Ки-21 — II из 12-го сентая. В ходе вылета пришлось вести бой со «Спитфайрами». Унтер-офицер Синдо сбил один «Спитфайр», а лейтенант К. Ямамото и взводный офицер Хасигучи уничтожили еще один английский истребитель на аэродроме Кокс-Базар. Взводный офицер Т. Ямамото погиб, когда его К-43 попал под огонь английской зенитной артиллерии. К. Ямамото, посадил свою поврежденную машину в Акьябе. 13 февраля «Хаябусы» 64-го сентая бомбили Синзейву. В этом налете погиб лейтенант К. Ямамото. 17 февраля Ки-43-II из 64-го сентая сопровождали Ки-55 в Мёхаунг и сбили по дороге два «Харрикейна».
Операция У-го, которая длилась три с половиной месяца, и которая окончилась безрезультатно, началась в первых числах марта 1944 года. Для проведения операции командование 5-го хикошидана собрало три истребительные сентая, три сентая средних бомбардировщиков, один сентай легких бомбардировщиков и один разведывательный сентай. Перечисленные части были сконцентрированы 5 марта на аэродромах Маме и Швебо для проведения налета на Ледо. В этот же день вечером аэродром Швебо подвергся налету пяти или шести Р-51. Один Р-51 удалось сбить, но «Мустангам» удалось уничтожить на земле шесть Ки-21 и пять «Хаябус» из 204-го сентая. 16 Р-51 обстреляли Маме. На земле сгорело пять самолетов, три Р-51 были сбиты, победы над двумя другими «Мустангами» подтвердить не удалось. В воздушном бою над аэродромом японцы потеряли два истребителя. Из-за высоких потерь от налета на Ледо отказались.
Технологическое членение Ки-43-III. (Деталь оригинальной инструкции, добытой союзнической разведкой).
10 марта средние бомбардировщики Ки-21-И из 12-го сентая и «Хаябусы» с бомбами на внешней подвеске атаковали союзнические корабли в районе Гва. Было достигнуто несколько прямых попаданий, но ни одного корабля пустить на дно не удалось. Одновременно на севере Бирмы восточнее Ката и севернее Индава приземлилось множество планеров с десантом. 12 марта, после атаки легких бомбардировщиков Ки-48 из 8-го сентая, над Сильхаром появились 60 Ки-43 из 50-го, 64-го и 204-го сентаев. Капитан Хидео Миябе и унтер-офицер Синдо из 64-го сентая сбили над Араканом по одному легкому самолету L-5 «Сентиел». После этого японцев атаковали 30 «Спитфайров». Японцы заявили 14 воздушных побед, в том числе шесть — пилоты 64-го сентая (унтер-офицер Синдо заявил три сбитых «Спитфайра»). В бою погиб один японский пилот. В действительности три сентая вели бой с двенадцатью «Харрикейнами» Mk IIB из 28-го и 123-го дивизионов RAF. Флайт-лейтенант Дэвис и уоррент-офицер Олифф из 123-го дивизиона доложили о повреждении трех «Оскаров», одну победу завили пилоты 28-го дивизиона. Англичане потерь не понесли, только две машины 123-го дивизиона, пилотированные взводным офицером Корнишем и флаинг-офицером Стюардом, получили повреждения.
На следующий день «Хаябусы» трех сентаев бомбили осажденный десантниками аэродром Бродвей, на котором уничтожили три легких самолета L-5 «Сентиел» и несколько планеров, но были перехвачены группой из нескольких «Спитфайров» и одного «Мустанга». Сержант Кано погиб, а другой пилот был ранен. Официальная японская версия событий противоречит данным англичан. Отряд, состоявший из пяти «Спитфайров» Mk VIII из 81-го дивизиона RAF, заявил один поврежденный и пять сбитых «Оскаров». Пилотировали «Спитфайры» командир эскадрильи Уайтамоур, флайт-лейтенант Коллингвуд, флайт-лейтенант Дей, взводный офицер Кронин и уоррент-офицер Кемпбелл, причем Кемпбелл в бою погиб.
16 марта 2-й лейтенант Наохиса Ито из 64-го сентая был ранен в правый глаз, сумел вернуться в Мейктилу, но уже больше не летал. В тот день восемнадцать Ки-43-П и три Ки-21-II бомбили самый большой в районе Импхала аэродром — Бродвей. Ки-21 уничтожили на земле один Р-51. «Хаябуса» 2-го лейтенанта Ито скорее всего был поврежден «Спитфайром» Mk VIII из 81-го дивизиона RAF, который пилотировал взводный офицер Пирт. Пирт заявил один сбитый и один поврежденный самолет.
