А до этого на территории Евразии более двух веков существовало одно из сильнейших государств мира — Золотая Орда, потомки многочисленных народов которой сегодня являются гражданами Российского государства и наследуют духовные традиции прошлого. В начале XIII века в Центральной Азии возникло Монгольское государство, которое в 1206 году возглавил Чингисхан. Монголы начали великие завоевательные походы в Азии и Европе. Первая встреча объединённых сил южно-русских князей и половцев с передовым монгольским войском произошло 31 мая 1223 г. на р. Калке. Русско-половецкая рать потерпела жестокое поражение. Монголы после победы отошли в Азию. В 1235 г. на курултае (съезде) монгольских князей было принято решение о походе на Запад, во главе которого стоял внук Чингисхана Батый. Разгромив в 1236 г. камских болгар, монголы зимой 1237 года вторглись на территорию Северо-Восточной Руси. За короткий срок были взяты и разорены Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Суздаль, Ярославль, Тверь, Кострома и другие города. Северо-Восточная Русь оказалась под властью монголов. Не дойдя до Новгорода всего 100 км, монголы отошли в половецкие степи для восполнения потерь и подготовки нового похода. В 1239 г. Батый двинул свои войска на завоевание Южной Руси. Овладев в 1240 г. Киевом, монголы прошли через Галицко-Волынское княжество и вторглись в Европу. Здесь они потерпели поражение от объединённых сил Чехии и Венгрии при Оломоуце (1242 г.) и вернулись в половецкие степи. В результате завоевательных походов под предводительством Чингисхана и его потомков была создана громадная империя монголов, занимавшая огромную территорию Азии и Европы. Империя делилась на улусы (владения), среди которых одним из самых больших был улус потомков Джучи (старшего сына Чингисхана). Он включал в себя Западную Сибирь, Северный Хорезм в Средней Азии, Приуралье, Русскую равнину, Среднее и Нижнее Поволжье, Северный Кавказ, Крым, донские и придунайские степи. Улус разделился на два юрта (на две части). Территория западнее Иртыша стала юртом внука Чингисхана — Батыя. В русских летописях она получила название Золотой Орды.
История Золотой Орды началась в 1243 году. Её основатель хан Батый, так же как чингизиды в других усулах, относился к подвластной территории как к родовому владению, не рассматривая её в роли абсолютно независимого государства. Все монгольские улусы юридически составляли единую империю с центральным правительством в Каракоруме и должны были отчислять в его пользу определённую долю доходов. Все стратегические вопросы решались в столице империи. Сила центральной власти — учитывая её отдалённость от западных улусов — держалась только на авторитете, который Батыем неукоснительно признавался. Однако в 60-е годы XIII века ситуация изменилась. Правивший в Золотой Орде Менгу Тимур, воспользовавшись внутри династическими спорами в центре империи, отказался подчиняться её верховному правителю. Золотая Орда обрела самостоятельность.
Внутригосударственная структура Орды копировала систему, введённую в Монголии ещё Чингисханом. Управляемая территория делилась сначала на две большие административные единицы, а с конца XIII века — на четыре (Сарай, Дешт-и-Кыпчак, Крым, Хорезм). Их возглавляли наместники хана — улусбеки. Юридической базой внутреннего деления крупных территориальных подразделений являлось право кочевых собственников на получение пастбищных угодий от наместников или самого хана. Эти угодья также носили названия улусов. Улусная система и определяла административно-территориальное деление Орды. Владельцы улусов обязывались выставлять в случае военных действий определённое количество конных воинов, выполнять налоговые и хозяйственные повинности. Улусная система копировала устройство монгольской армии: всё государство делилось (как и всё войско) в соответствии с рангами — темник, тысячник, сотник, десятник — на определённые по величине владения, с которых выставлялось в войско по десять, сто, тысяче или по десять тысяч вооружённых воинов. В XIV веке в войске Орды насчитывалось примерно 70 темников, этому числу соответствовало и количество областей, контролируемых ими. Улусы не были наследственными владениями — право верховной собственности со стороны хана никто не решался оспаривать. Историк В. А. Кучкин в книге «Русь под игом: как это было?» пишет: «повинностью, наложенной победителями на население русских княжеств, была обязанность поставлять воинов в монголо-татарские войска, принимать участие в их военных походах» и ещё «…Москва в союзе с золотоордынцами расправляется с Тверью, в то время, когда русские полки сражаются на Яве и в Японии, охраняют ханскую ставку».
Аппарат управления государством формировался при ханах Батые и Берке (40-50-е годы XIII века). Была основана столица как административный центр, организована ямская связь между столицей и областями, распределены налоги и повинности. Появился аппарат чиновников, строго подчинённый верховной власти, которая была абсолютной. Источники отмечали, что ханы имели «изумительную власть над всеми». Многочисленное чиновничество помогало ханам осуществлять эту власть результативно. Верх чиновничьего аппарата замыкали две высшие государственные должности: беклярибек и везир. В руках беклярибека находилось руководство армией, дипломатической службой, судебными делами. Везир сосредоточивал высшую исполнительную власть.
Главный исполнительный орган назывался диван, состоявший из нескольких палат, ведающих финансовой, налоговой, торговой, внутриполитической и другими сферами государственной жизни. Курилтаи — традиционные представительные съезды — в Орде быстро потеряли ту роль, которую они играли в Монголии. Ханская власть в Орде снизу никем не ограничивалась.
Своеобразно развивались политические и дипломатические отношения между Русью и Ордой. Русские князья получали право на княжение в ханской ставке. Имели место карательные походы на Русь и грабительские набеги бесконтрольных кочевых отрядов. Но в то же время и Русь обладала каналами политического и духовно-идеологического влияния на Орду. Особую роль играла русская православная церковь через открывшуюся в 1261 году в Сарае епархию.
В начале XVI века дикая степь начиналась за старой Рязанью на Оке и за Ельцом на Быстрой Сосне — притоке Дона. Крымские татары владели в совершенстве тактикой набегов, выбирая путь по водоразделам. Главным из их путей к Москве был Муравский шлях, шедший от Перекопа до Тулы между верховьями рек двух бассейнов, Днепра и Северного Донца. Углубившись в населённую область на 100–200 километров, крымцы поворачивали назад и, развернув от главного отряда широкие крылья, занимались грабежом и захватом людей. Пленники продавались не только в Турцию, но и в европейские страны. Крымский город Кефе был главным невольничьим рынком.
Ежегодно Москва собирала весной до 65 тысяч ратников, чтобы они несли пограничную службу на берегах Оки до глубокой осени. Для защиты страны применялись укреплённые оборонительные линии, состоящие из цепи острогов и городов, засек и завалов. На юго-востоке древнейшая из таких линий шла по Оке от Нижнего Новгорода до Серпухова, отсюда поворачивала на юг до Тулы и продолжалась до Козельска. Вторая линия, построенная при Иване Грозном, шла от города Алатыря через Шацк на Орёл, продолжалась до Новгорода-Северского и поворачивала к Путивлю. При царе Фёдоре возникла третья линия, проходящая через города Ливны, Елей, Курск, Воронеж, Белгород. Первоначальное население этих городов состояло из казаков, стрельцов и других служивых людей. Большое количество казаков находилось в составе сторожевой и станичной служб, которые наблюдали за движением крымцев и ногаев в степи.
Тысячи людей, живущих в пограничье, становились жертвами набегов. Безусловно, это являлось тяжким бременем для государства и мешало его социально-экономическому развитию. Набеги кочевников препятствовали хозяйственному освоению южных регионов страны, где почва была лучше, а сельскохозяйственный сезон продолжительнее, чем в северных регионах. Были фактически перерезаны старинные торговые пути, соединяющие Россию с регионами Чёрного и Каспийского морей. В первой половине XVII века, в результате развития поместной системы, в России оформилось крепостное право.
В начале XVII века в России начинается Смута. В сентября 1609 года, воспользовавшись предложением некоторых бояр поставить на царство в Москве польского королевича Владислава, польский король Сигизмунд-III осадил Смоленск. Вышедшее весной 1610 г. на выручку Смоленска, русское войско под командованием князя Дмитрия Шуйского, было атаковано и разбито у деревни Клушиной польскими войсками гетмана Жолкевского. После того, как Жолкевский двинулся к Москве, боярская дума вступила в переговоры с королём, соглашаясь признать своим царём Владислава на условиях сохранения самостоятельности московского престола и принятия Владиславом православия. В ночь с 20 на 21 сентября Жолкевский занял Москву. Смоленск также был взят поляками после полуторагодичной осады. В 1611 г. донские казаки под предводительством князя Трубецкого двинулись к Москве и оттеснили поляков в Кремль, а в августе 1612 г. появилось у Москвы нижегородское ополчение под командованием Пожарского, благодаря которому 22 и 24 августа были разбиты у стен Москвы польские подкрепления Ходкевича, которые в панике отступали по смоленской дороге. Последствием победы Пожарского была сдача в плен поляков, находившихся в Кремле. В январе 1613 г. в Москву съехались выборные от всех сословий, включая крестьян. Собор (то есть всесословное собрание) был один из самых многолюдных и наиболее полных. Здесь были представители даже чёрных волостей, чего не бывало прежде. Выставлено было четыре кандидата: Василий Шуйский, Иван Воротынский, Дмитрий Трубецкой и Михаил Романов. 7 февраля царём был избран Михаил Фёдорович Романов. С избранием царя Смута закончилась. Но правительству предстояло выполнить сложные задачи по преодолению розни и восстановлению государства и государственного порядка.
