Но если говорить о дискуссиях в экспертном сообществе на теоретическом уровне, то оппоненты политики наращивания государственных инвестиций и увеличения кредитов реальному сектору экономики ничего противопоставить не могут. Поскольку сейчас весь мир именно этим, наращиванием госинвестиций с расширением кредита, - и занимается: хоть США, хоть Китай, хоть Европа, хоть Япония. Других способов преодолеть проявления системного кризиса в экономике нет. И экономисты, которые все эти годы оправдывали политику привязки российской денежной системы к западной, оправдывали её зависимость от доллара, - сегодня, в условиях антироссийских санкций со стороны США и их союзников, ничего внятного предложить вообще не могут, поскольку внешние источники кредитов перекрыты, а никакие иные для них не существуют.
"ЗАВТРА". Сергей Юрьевич, но, насколько известно, ни Китай, ни другие страны БРИКС никаких санкций против России не вводили. Более того, у Китая накоплены грандиозные запасы долларов и долларовых ценных бумаг. Но никакой активности по переориентации на эти источники кредитования ни ЦБ, ни Минфин не проявляют. Чем доллары, находящиеся в распоряжении Китая или Индии, хуже тех, которые находятся в распоряжении США или Евросоюза?
Сергей ГЛАЗЬЕВ. Нет, так вопрос не стоит, и мы сегодня наблюдаем любопытное явление, когда американские банки, которым вроде бы запрещено предоставлять кредиты России, начинают предлагать нам кредитование через свои сингапурские и гонконгские "дочки". То есть правительство США жестко наказывает за нарушение санкций европейские банки, но при этом готово закрывать глаза на "кредитную контрабанду" своих финансовых институтов, тем самым обеспечивая им недобросовестные конкурентные преимущества перед европейскими партнерами.
Но дело в том, что объективно для страны, у которой имеется устойчивое и значительное позитивное сальдо торгового баланса, а у России оно было гигантским последние 15 лет, внешние кредиты не нужны. Вам должно хватать внутренних источников кредитования, потому что у вас и так избыточный приток валюты.
Более того, анализ показывает, что примерно 85% "иностранного" капитала, который приходит в Россию, - это капитал российского происхождения, реинвестируемый через оффшорные зоны. То есть у нас нет никакой критической зависимости от иностранных источников кредита. Либо эти кредиты нам вообще объективно не нужны и могут быть легко замещены внутренними источниками, либо это те кредиты, которые привлекаются российским бизнесом через свои оффшорные отделения в целях минимизации налогов, что также крайне вредно сказывается на сбалансированности нашей финансовой системы. Только на оффшоризации из-за разницы процентных ставок между ставками размещения и привлечения финансовых ресурсов мы теряем от 40 до 60 млрд. долл. ежегодно. И во многих отраслях российской промышленности объем затрат на обслуживание иностранных кредитов и иностранных инвестиций уже намного, в разы, превышает объёмы налоговых поступлений в бюджет.
И сегодня задача заключается не в том, чтобы привлекать новые кредиты не с Запада, а с Востока, но в том, чтобы эффективно использовать имеющуюся валютную выручку и внешние источники кредитования заместить внутренними.
"ЗАВТРА". Но наверняка здесь существуют и своего рода "подводные камни", которые необходимо обойти?
Сергей ГЛАЗЬЕВ. Да, переход к новой финансовой парадигме на основе внутренних источников кредита требует серьёзного усиления банковского и валютного контроля. Потому что главная опасность, которая при этом возникает, - бесконтрольная конвертация рублей в валюту с последующим вывозом её за рубеж, чем занимаются и коммерческие банки, и другие финансовые структуры. Бегство капитала, которое сегодня достигло астрономических размеров, превысив за первое полугодие отметку в 70 млрд. долл., не позволяет перейти к внутренним источникам кредита. Схожую ситуацию мы наблюдали в 2008-2009 годах, когда увеличение кредита для спасения коммерческих банков при отсутствии валютных ограничений привело к тому, что полученные от ЦБ деньги коммерческие банки просто перевели на валютный рынок в расчете на быстрый спекулятивный доход от торговли долларами, евро и так далее. На девальвации рубля они тогда заработали порядка 300 миллиардов рублей, но до реального сектора экономики деньги попросту не дошли.
Вот этот печальный опыт "антикризисной" политики ЦБ, в результате которой наш фондовый рынок рухнул в три раза, а объем продукции машиностроения снизился на 40%, говорит о том, что еще одним условием политики сбалансированного экономического роста является создание системы банковского и валютного контроля, которая гарантировала бы нас от перетока денежной массы, создаваемой за счет внутренних источников кредитования, за границу. Для этого нужно бороться с вывозом капитала, реализовывать программы деоффшоризации, создания которых потребовал президент России, и таким образом обеспечивать оборот денег внутри российской экономики на внутреннем рынке. Именно этому и противятся сторонники "вашингтонского консенсуса", считая главной задачей обслуживание кредитов, предоставленных иностранным капиталом.
Если же мы хотим добиться роста ВВП на обоснованном и доказанном нашими учеными-экономистами уровне 8-9% в год, нам нужно кардинально менять всю кредитно-денежную политику и всю финансовую систему страны.
Беседу вёл Владимир ВИННИКОВ
Олег Щукин
24 сентября 2014 0
Политика Экономика
Цены растут бешеными темпами, рубль относительно доллара и других валют падает (с 1 января будущего года - в режиме "свободного полёта"), экономика практически остановилась, и в ней вот-вот начнётся депрессия, в бюджете нет денег на социальные расходы, а тут еще Европарламент призвал отключить Россию от системы международных банковских расчётов SWIFT - так, чтобы создать ситуацию, при которой "мы будем гнать нефть и газ за границу, а деньги за них к нам не будут приходить - не потому, что не платят, а потому что не могут перевести".
Честно говоря, в последний вариант верится с трудом. Потому что евродепутаты - те еще политики, и отморозить себе и своим избирателям уши назло России вполне готовы, но вот банкиры и промышленники - они же понимают, что из чего вытекает и куда впадает. Даже помимо воли возникает впечатление, что в мире больших денег и большой власти сейчас идет какая-то жестокая игра "кто кого обманет", и цель в ней оправдывает любые средства.
А что это за цель? "Наказать" Россию и установить полный "международный" (читай - западный) контроль над её ресурсами? Напомним, что на территории нашей страны расположено, по разным оценкам, от 20% до 40% планетарных запасов полезных ископаемых, включая лес и пресную воду, а население РФ - всего 2% от мирового. И желающих привести первую цифру в "гармоничное" соответствие со второй более чем достаточно. Тем более - опыт в этом деле у Запада накоплен богатейший: особенно с индейцами Северной Америки и с неграми Африки.
Но с Россией всё не так просто. "Фантомные имперские боли", о которых так любят поговорить иностранные политики относительно нашей страны, похоже, не такие уж и фантомные: иначе стратегические ракеты давно бы распилили и продали за рубеж. Но раз этого не происходит - значит, они кому-то всё еще нужны. И этот "кто-то" явно не в восторге от глобального лидерства США - у тех как раз своих ракет хватает
Вдобавок, уничтожение СССР наглядно показало всем его гражданам, от Эстонии до Таджикистана, что такое "общечеловеческие ценности" в изводе "западной цивилизации". А для тех, кто еще этого не понял, всё еще раз в ускоренной "промотке" показано на Украине. И если теперь в России найдется несколько сотен тысяч или даже миллионов сторонников "марша мира" 21 сентября - это уже "клиника, Тимурыч".
Нет, можно сказать, что это - напротив, демократия, свободы и права человека, но на фоне растерзанного Донбасса и такого же растерзанного Ближнего Востока утверждать подобное в здравом уме и трезвой памяти никто не будет. В нездравом уме и в нетрезвой памяти - сколько угодно. В 1993-м - "раздавите гадину!", в 2014-м - "раздавите гадину!" Как будто специально напрашиваются, честное слово. Виконт де Немцов, или Двадцать лет спустя
Нет, пусть будет свобода слова, пусть орут и машут флагами. Помогает это им жить - на здоровье. Но не за наш счет, не за счет новых выплесков хаоса и смерти на территории России - ваши рецепты уже пробовали, еле выжили. Но выжили.
Так вот, о происходящем вокруг Украины за последнее время. Игра "накажи Россию и Путина" может иметь совершенно иные цели, чем предполагает активно включившийся в неё "вашингтонский обком". А именно - вывести из долларовой зоны российскую экономику. С понятными последствиями и для той, и для другой.
