Солнца уже не видно, в ущелье царит сумрак. Мальчики боятся, он успокаивает их. Они сходят с тропы и идут вверх по склону, поднимаются на хребет, лес заканчивается, тропинка пролегает по хребту, прекрасный вид вокруг, солнце клонится к закату. Он торопит мальчиков. Тропинка ведет по хребту к вершине, увенчанной огромной скалой. «Стинка», — говорит он. Перед скалой они сворачивают направо, и двигаются по склону вдоль отвесной скальной стены, пока не доходят до едва заметной расщелины. Они пробираются в узкий проход, где едва может пройти взрослый мужчина. Постепенно стены расщелины сходятся вверху, и они оказываются в пещере. Становится совсем темно. В руках у него появляется масляный светильник. Он достает кресало, поджигает фитиль. В неверном свете видны своды пещеры. Они двигаются в глубь, по натоптанной тропинке. Мальчикам страшно, они начинают плакать, он достает им из кармана по деревянной свистульке. Мальчики с интересом рассматривают игрушки. Они входят в просторную галерею, посреди которой расположен огромный плоский камень. Фома идет вдоль стены и поджигает еще несколько светильников. В галерее становится светло. В каменных стенах вырублены какие-то ниши, что в этих нишах разобрать трудно, там темно. Возле плоского камня виден широкий топчан, устланный соломой. Возле него стоит кувшин. Он берет его и дает мальчикам напиться. Попив из кувшина, мальчики почти сразу засыпают. Он укладывает их на топчан, укрывает какой-то дерюжкой, потом произносит заклинание. Иван узнает это заклинание и приходит в ужас. Разум отказывается верить. Но поделать он ничего не может. Он гасит все светильники, кроме одного и выходит из пещеры. Он возвращается прежней дорогой. Спускаясь в ущелье, он замечает впереди множество горящих фонарей и голоса. Они зовут мальчиков по именам. Он не успевает повернуть назад, как его окружают люди, они из его деревни. Отец мальчиков хватает его за грудки и неистово кричит. Потом замахивается на него кулаком, но его руку перехватывает мужчина в форменном камзоле. На боку его поблескивает сабля, за поясом два кремниевых пистолета. Это пристав. Он изо всех сил трясет Фому, требуя выдать близнецов. Фома отвечает, что ходил собирать целебные травы и ничего о близнецах не знает. Ему не верят и продолжают поиски. По склонам разбрелись люди с фонарями и факелами в руках, все зовут мальчиков. Фому ведут с собой. Отец близнецов в отчаянии, он умоляет Фому сказать, где его дети. Фома повторяет то, что уже говорил. Отец порывается вновь ударить, но Фома поднимает на него свои глаза и тот оседает, теряя равновесие. Его подхватывают под руки, и отводят в сторону. Все крестятся. Никто не смеет взглянуть Фоме в глаза. Так они бродят по склонам почти всю ночь. Наконец, окончательно выбившись из сил, все возвращаются. Фому уводят с собой. Его связывают и помещают в хлеву, у дома деревенского старосты. Он находится там несколько часов, пока отдыхает пристав. Снаружи его охраняет один из подручных пристава. Затем его ведут в хату. Пристав требует вернуть детей, грязно ругается. Фома отвечает, что не ведает, о чем он спрашивает. Пристав принимает решение везти Фому в Ужгород. Вечером того же дня они выезжают. Фома лежит на телеге связанный. Дорога пролегает по дну ущелья. Он ждет вечернего тумана. Наконец, туман из ущелья обволакивает путников. Фома чуть слышно, одними губами, произносит заклинание. Иван знает это заклинание. Его опять начинает трясти. В тумане появляются темноватые сгустки, они обволакивают людей, повозку, лошадей, и те бесшумно исчезают. Исчезает и Фома. Потом Иван видит перед глазами какую-то пелену. Это длится несколько минут. Затем пелена рассеивается. Фома один у себя дома. Он собирает вещи. Укладывает в просторную дорожную сумку Книгу Заклинаний, еще какие-то вещи. Иван узнает некоторые из них, они и сейчас находятся в доме колдуна. Глубокой ночью он выходит из дома, прислушивается, кругом стоит мертвая тишина. Он направляется в ущелье, идя в полной темноте, ни разу не споткнувшись. Когда он взбирается на хребет, всходит Луна. В ее призрачном свете он продолжает свой путь. Наконец он входит в пещеру. Масляный светильник уже погас. Он поджигает другой. Мальчики спокойно спят, слышно их дыхание. Он подходит к ним, какое-то время стоит не двигаясь. Затем склоняется над одним из них и читает заклинание, прикладывает руку ко лбу мальчика. Тот дергается и затихает. Он берет мальчика на руки и переносит в одну из ниш, укладывает его руки вдоль тела, накрывает той самой рогожкой. Поворачивается и идет ко второму мальчику. Взвалив на плечо свою увесистую котомку, он берет мальчика на руки и выносит его из пещеры. Выйдя, он произносит заклинание, и мальчик просыпается. Он удивленно вертит головой, не понимая, где находится, он ничего не помнит. Фома берет его за руку, и они отправляются вниз по склону, в сторону противоположную той, откуда пришли. Иван, холодея от ужаса, сжимает виски руками, стараясь остановить эти воспоминания. Он в отчаянии пытается вызвать свои личные воспоминания, чтоб хоть как-то заглушить этот ужас.
«Что они делали с детьми? Я их соучастник! Я не смогу с этим жить!» — мысли пульсировали в его голове. «Но как же быть? Как мне избавиться от этого ярма? Я больше не желаю принимать в этом участие!» Он не мог больше находиться в доме и вышел на воздух, закурил. «Как же глубоко я во всем этом погряз», — думал он, дымя сигаретой. «Неужели нет никакого выхода? — он нервно затушил сигарету в траве газона, — не может не быть. Кто ищет тот всегда найдет». Он рывком поднялся и пошел в замок. Оказавшись в своем кабинете, он сел за стол, включил ноутбук. «Что мне нужно?» — спросил он сам себя, открыв браузер и глядя на мигающий курсор. Подумав, он выключил ноутбук. «Не здесь ответы искать нужно, — сделал он вывод, — все ответы тут», — постучал он себя по лбу. «Воспоминания, воспоминания, вот где искать нужно, — думал он, — и Книга Заклинаний. Начало, именно, с чего-то это началось. Как эта память вообще работает? Что я могу вспомнить? Только ли это воспоминания Фомы? Если только Фомы, как найти то, что нужно? Да и будет ли там то, что мне нужно? Вернее всего, не будет. Нужно брать книгу и читать, читать и читать».
Он вернулся в дом, взял Книгу и раскрыл ее на первой странице. Стал читать. Прочел страницу раз, вернулся к началу и стал читать снова. Ему было понятно то, что написано в Книге. Но, вместе с тем, он чувствовал, что все время ускользает какой-то
