Сдержав 5-й и 12-й турецкие корпуса на трапезундском направлении, 5-й Кавказский и 2-й Туркестанский корпуса, контратаками начали теснить противника. Отряд кораблей Римского-Корсакова обстреливал турок наступавших по побережью к Трапезунду. Транспортная флотилия через Ризу и Трапезунд осуществляла снабжение Кавказкой армии. Активизировались германские подводные лодки. Наша разведка выявила, что немцы перебросили из Средиземного в Черное море, ещё две подлодки. И в этом мы скоро убедились, потеряв один транспорт, потопленный возле Новороссийска. Саблин получил втык за это, но транспорт и военный груз не вернёшь. Пришлось вновь вводить конвои, и усиливать противолодочную дивизию, передав туда последние четыре эсминца типа "Заветный". Это в некоторой степени помогло, так как все попытки выйти в атаку на конвои пресекались кораблями прикрытия.
В это время генерал Юденич перешел в наступление одним 1-м Кавказским корпусом на 9-й и 11-й турецкие корпуса у Мамахатуна, и в ночь на 25-е нанес по ним сокрушительный удар. 27-го был отобран Мамахатун, и турки отброшены далеко к востоку. Июньские бои на мамахатунском направлении были упорны и кровопролитны. Всего здесь было захвачено более четырёх тысяч пленных.
Юденич не давая передышки своим войскам и противнику, продолжал решительное наступление и 10 июля овладел важнейшим узлом сообщений Анатолии - Эрзинджаном.
12 июля в городе Ван, собралось Армянское Национальное Собрание где Арам Манукян будучи Губернатором захваченных русскими войсками обширной территории у турок, провозгласил о преобразовании Генерал-губернаторства Западная Армения в Республику Армения и начал формировать правительство полностью лояльное к Российской империи. Вскоре началось формирование армии, которую возглавил армянин, генерал-лейтенант Фома Иванович Назарбеков (также Товмас Ованесович Назарбекян), которая должна совместно с Кавказской армией русских защищать своё новое государство. В сентябре новое государство было признано правительствами Франции и САСШ и только через неделю Англией.
Оборонительными июньскими и наступательными июльскими операциями наша Кавказская армия, уже в который раз совершенно разгромила 3-ю турецкую армию. За июньские и июльские бои нами взято более семнадцати тысяч пленных. О количестве захваченных трофеев сведений нет. Подсчитывая и пересчитывая по много раз пушки, бомбометы и пулеметы, захваченные армиями Брусилова, Ставка совершенно игнорировала Кавказский фронт. Из списков, поданных на награды для награждения отличившихся, можно установить только самую малость: что в боях взяты двое вражеских знамен, захвачено двадцать орудий, и примерно пятьдесят пулеметов. После взятия Эрзинджана, наша армия смогла обратиться на нового врага угрожающего с юга.
Назначенная для главного удара по нашему левому флангу в районе озера Ван 2-я армия турок Ахмета Иззета, из-за невозможности подвести войска ближе, и на переход войск к местам сосредоточивания приходилось пылить ногами до шестисот километров, медленно собиралась южнее Эрзинджана, в долине рек Тигра и Евфрата. Раньше других сюда прибыл 16-й турецкий корпус героя Дарданелл Мустафы Кемаля-паши. Слева от него разворачивались 4-й, 3-й и 2-й корпуса, но они не как не могли ещё полностью собраться.
С 20 июля на фронте с новой силой разгорелись бои. Ахмет Иззет перешел в решительное наступление на Эрзерум, намереваясь его отбить и выйти в тыл основным силам Юденича, находившимся под Эрзинджаном. Чтобы сковать наш 1-й Кавказский корпус и не дать прийти на помощь соседу, Ахмет Изет направив на него свой 2-й корпус. А сам с тремя остальными корпусами, обрушился на 4-й Кавказский корпус. Галлиполийские победители атаковали с большим подъемом и энергией так как в их памяти были свежи воспоминания о противостоянии англо-французским войскам у Дарданелл. Под их яростными ударами части 4-о Кавказского корпуса стали отходить за озеро Ван. 23 июля мы потеряли Битлис, 24-го -- Муш, опасно обнажив левый фланг наших главных сил и сообщения с Эрзерумом. Турки вновь близко приблизились к городу Ван - столице нового государства. Они планировали полностью разрушить этот город, чтобы стереть даже память о нём. Как о какой-то столице нового государства образованного на их территории. Но второй раз за эту войну взять не смогли. В виду очевидной опасности в потери Ванна правительство временно перебралось в Эрзерум.
Юденич решил отбить этот наметившийся опасный обход своих главных сил, ударом в левый фланг прорвавшейся 2-й турецкой армии. Этот удар был возложен на резерв фронта -- группу генерала Воробьева в составе 4-й, 5-й Кавказских стрелковых дивизий и 2-й пластунской бригады, которым было приказано атаковать в общем направлении на Огнот. А вот у турецкого командующего резервов не было. Всё что до этого к нему направлялось, пришлось отдать Энвер-паше, который собирал войска для удара по Синопу, захваченного 19-июля русским десантом.
Наше встречное наступление началось 6 августа. Несколькими стремительными ударами с фронта и во фланг противника, группа генерала Воробьева вначале остановила, а затем отбросила прорвавшиеся от Огнота 3-й и 4-й неприятельские корпуса. Одновременно и 4-й Кавказский корпус ударил с фронта, и заставил отступить 16-й корпус Кемаля. 10 августа был возвращен Муш, а 14-го группа генерала Воробьева уже стояла на Евфрате. В боях с 7-го по 10 августа на подступах к Мушу полностью разбита 7-я турецкая пехотная дивизия из 16-го корпуса. Нами взято две тысячи двести пленных, четыре орудия.
Командующий 2-й армией Ахмет Изет и после этого не желал признать себя побежденным. Он бросил в бешеные контратаки свои 3-й, 4-й и 16-й корпуса. В тяжелых боях с 15-го по 18 августа у Хеваршаха и Огнота наступательный порыв этих превосходных войск был сломлен. В этих боях взято полторы тысячи пленных и два орудия.
Чуть забегая вперёд, отмечу, что всю вторую половину августа и начало сентября в долине Евфрата кипели ожесточенные бои, происходило так называемое впоследствии - "Огнотское сражение". Против наших четырёх дивизий неприятель развернул одиннадцать. Турки дрались с той же отвагой, что и на Галлиполи, но противник у них здесь был не тот. Шаг за шагом дарданелльские победители отходили туда же откуда начинали месяц назад.
За всю операцию из пятидесяти тысяч бойцов кавказкой армии и десяти тысяч из республиканской армии Армения, что сражались с армией Ахмет Иззета - мы потеряли двадцать тысяч человек. Пленных и трофеев в этих ожесточенных боях почти не было, война шла на полное уничтожение. В этом немного поспособствовали армянские части, они в плен турок, а тем более курдов не брали, уничтожали на месте. Вообще же за всю операцию по отражению 2-й турецкой армии с конца июля по середину сентября нами взято пять тысяч пленных и десять орудий. Все остальные потери турок -- кровавые.
