Бомбур уходит.
Бильбо достает веревку, привязывает ее, бросает вниз и не спеша спускается.
Лагерь эльфов и людей.
В темноте слышно, как чихает Бильбо. Вскакивают два эльфа Дворецкий и Начальник стражи.
НАЧАЛЬНИК СТРАЖИ: Кто здесь?
ДВОРЕЦКИЙ: Тебе посветить?
НАЧАЛЬНИК: Погоди. Если это маленький слуга гномов, то ему свет поможет больше, чем нам.
БИЛЬБО: Вот еще - "слуга гномов"... Светите сюда, вот я, тут...
Эльфы светят - становится видно Бильбо.
ДВОРЕЦКИЙ: Кто ты?
НАЧАЛЬНИК СТРАЖИ: Что ты тут делаешь?
БИЛЬБО: Меня зовут Бильбо Торбинс. Я - спутник Торина и компании. Спутник, а не слуга! Я хорошо знаю вас и вашего короля в лицо, но ни вы, ни он меня ни разу не видели. Зато меня наверняка помнит Бэрд, с ним-то я и хотел бы сейчас переговорить.
Появляется Бэрд. Вместе с ним - Король эльфов.
БЭРД: Кто тут хочет меня видеть? А это ты, маленький спутник гномов.
БИЛЬБО (старается говорить максимально деловым тоном): Да. Я пришел к вам, потому что все это мне порядком надоело. Я хочу домой, там народ гораздо рассудительней и благоразумней. Но, понимаете, в этом деле я тоже имею свой интерес. По договору, который я к счастью сохранил, мне должна принадлежать девятая часть всех сокровищ... Конечно это всего лишь доля, но я готов внимательно рассмотреть все ваши притязания и только потом ее получить. Но Торин.. Вы не знаете Торина. Он будет сидеть на кучах золота и голодать, пока вы не уйдете.
БЭРД: Ну так и поделом же ему!
БИЛЬБО: Я вас понимаю... Но обратите внимания - наступает зима, скоро будет снег и мороз. И еще - знаете ли вы, что сюда идет брат Торина Даин, а с ним пятьсот хорошо вооруженных гномов. Когда они прибудут сюда, начнутся настоящии неприятности...
КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: Зачем ты говоришь нам все это? Ты предаешь своих друзей или запугиваешь нас?
БИЛЬБО: И ни то, и ни другое. Просто я пытаюсь избавить от неприятностей всех заинтересованных лиц. Именно поэтому я пришел к вам с предложением.
БЭРД: Что ж, послушаем.
КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: Да, послушаем.
БИЛЬБО: Можете даже посмотреть.
Он достает из кармана огромный алмаз, тот сам светится таинственным светом. Все вокруг зачарованно замирают.
БИЛЬБО: Этот алмаз носит имя Сердце горы. Кроме того - это сердце Торина. Он ценит этот камушек дороже всего золота... Я вручаю его вам и надеюсь, он поможет вам в переговорах.
БЭРД: Но как он попал к тебе?
БИЛЬБО (смущенно): Ну-у... Это мое дело... Пусть этот алмаз будет моей долей. Гномы зовут меня Воришкой, если это и так, то я, по крайней мере, справедливый воришка... Я возвращаюсь к гномам, и пусть они делают со мною, что посчитают нужным...
КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: О, Бильбо, да ты более достоин носить доспехи эльфийских принцев, чем те, по чьим меркам они кованы... Только я не думаю, что гномы поймут твой поступок. Оставайся с нами, будешь уважаемым гостем!
БИЛЬБО: Нет. Мне нужно идти... Я обещал разбудть добряка Бомбура ровно в полночь. До свидания. Успешных вам переговоров.
БЭРД: До свидание, Бильбо.
КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: До свидания, спасибо тебе...
Светло. Стена, возведенная гномами.
К ее подножью подходят Бэрд, Король эльфов и его Дворецкий. В руках у Бэрда шкатулка.
Дворецкий трубит вызывая гномов к переговорам.
На верху стены появляются гномы, вместе с ними и Бильбо.
БЭРД: Привет тебе, Торин. Ты не изменил своего решения?
ТОРИН: Мои решения не меняются от того, что несколько раз взошло и село солнце. Пока здесь эльфы, нам не о чем говорить!
БЭРД: Неужели нет ничего, что могло бы заставить тебя поделиться золотом?
ТОРИН: Из того, что мог бы предложить ты - ничего!
БЭРД: И даже это?
Бэрд раскрывает принесенную шкатулку - в ней лежит алмаз Сердце горы. Торин и все гномы замирают от неожиданности.
ТОРИН: Сердце горы?...
БЭРД: Да.
ТОРИН: Но как он попал к вам?
БЭРД: Это не важно...
БИЛЬБО (робко): Это я им дал...
ТОРИН: Ты? ТЫ?!.. Да как ты посмел?! Жалкий хоббит! Ах, как хотел бы я сечас видть Гэндальфа... Будь он проклят за то, что навязал нам тебя!
Торин хватает Бильбо и гневно трясет его, едва не бросая вниз. Бильбо не в силах как-то сопротивляться.
Резкая вспышка света высвечивает Гэндальфа, стоящего перед сценой напротив Бэрда.
ГЭНДАЛЬФ: Стой! Ты хотел меня видеть - твое желание исполнено! Я, как и обещал, всю дорогу следил за вами, помогал по необходимости... Но теперь я не могу не вмешаться... Тебе не нравится мой Воришка, так оставь его в покое. И лучше выслушай, что он тебе скажет...
ТОРИН: Да вы все тут сговорились! Никогда больше не буду иметь дела с магами и их друзьями! (Бильбо) Ну, что ты можешь сказать себе в оправдание, крысиное отродье?
Торин ставит Бильбо на ноги, тот тяжело дышит, с трудом переводит дыхание.
БИЛЬБО (тихим голосом): Ох, как это все неприятно... Мне неловко припоминать тебе, но когда-то ты говорил, что я сам могу выбрать свою долю... Может быть я принял твои слова слишком буквально - мне говорили, что гномы на словах гораздо любезнее, чем на деле... Когда-то ты принимал от меня помощь, а теперь зовешь "крысиным отродьем"... В общем, можешь считать, что я так распорядился своей долей...
ТОРИН: Меня предали! Расчет оказался верным: я не могу не выкупить алмаз Сердце горы. (Бильбо) Убирайся отсюда! Ты получишь свою долю камнями, золотом и серебром. Если хочешь, можешь разделить ее со своими новыми друзьями! Убирайся!
Бильбо спускается со стены и присоединяется к Бэрду и эльфам.
БЭРД: А как же серебро и золото?
ТОРИН: За ним приходите завтра! Мы все подготовим... Да, завтра, завтра...
Двалин подходит к Торину, шепчет ему что-то на ухо и показывает что-то вдали.
ТОРИН: Да?.. Ага-а-а... (злорадно) Вы спрашиваеть, где ваше золото... Но вы не видите то, что вижу я. С холма спускаются отряды моего двоюродного брата Даина - пятьсот отличных воинов! Сперва сразитесь с ними, а потом приходите за вашим золотом! Ха-ха-ха...
Слышатся крики наступающих гномов.
КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: Эльфы, готовьтесь к бою!
БЭРД: Эй, люди - к бою! Нас мало, но мы покажем, на что способны!
Дворецкий трубит атаку.
Слышен усиливающийся звук наступающих гномов, их крики, улюлюканье.
Появляется Дрозд. Он садится на плече Гэндальфу и что-то ему говорит. Гэндальф выходит на самую середину.
ГЭНДАЛЬФ: Стойте! Остановитесь, гномы, эльфы и люди! Торин, ты тоже знаешь не все. Ты не знаешь весть, которую только что мне принес этот Дрозд. Вон из-за того холма надвигается несметное полчище злых орков. Они едут верхом на волках-оборотнях... Они тоже прознали про ваши богатства... У нас еще есть время на переговоры, но если мы не объединим своих усилий, то орки сметут нас всех!
Все, кто были на сцене, сходятся вместе.
