Тоба, Тао, был чрезвычайно польщен появлением послов и отправил со своей стороны на запад 20 китайских мандаринов с подарками; жуань-жуани впрочем не пропустили их через свои земли. Через два года второе посольство, отправленное на запад, добралось до осуней. Повидимому, северный путь из Китая к осуням и далее на запад к Волге после долгого перерыва был восстановлен, и шесть царств «на северных склонах Тянь-Шаня вновь признали китайский протекторат. Около 448 года против жуань-жуаней было снова послано несколько отрядов. Жуань-жуани были разбиты и бежали к реке Онкин. Последующие походы против жуань-жуаней кончались обычно отступлением кочевников на север. Около 467–470 года жуань-жуани начали тревожить северные границы царства Тоба, проникли в восточный Туркестан и напали на Хотан, обратившийся за помощью к Китаю. Тоба пришлось восстановить старые укрепления и оборонительные линии. Затем был предпринят третий поход в глубь Монголии. Жуань-жуани были еще раз разбиты и потеряли в бою около 50-ти тысяч. В начале VI века жуань-жуани вновь окрепли, но очень скоро (приблизительно в 550 году) были разгромлены турками и изгнаны из восточных степей.
Варварская династия Тоба-сиен-пи, укрепившая северный Китай, все более и более проникалась влиянием китайской культуры. Древнее имя Тоба было заменено новым китайским названием Юань. После удачной войны с южной Суньской династией, Тоба перенесли свою столицу в город Лоянь (в Шан-си), древнюю резиденцию Ханьской династии. К концу V века в царстве Тоба было запрещено употребление варварских имен, одежд, мер и весов.
В среде западно-гуннских племен, занимавших Арало-Каспийские степи, в связи с новым ростом их могущества, происходили неизвестные нам события, вызвавшие движение этих племен на юг.
После ухода западной или северной гуннской орды в Арало-Каспийские степи, где-то около Балхаша, к северу от осуней, осталось гуннское племя юебань (в количестве 200 тысяч человек). В IV веке оно было подчинено или находилось в союзе с жуань-жуанями, но к 426 году гунны юебань разорвали свои отношения с жуань-жуанями и вошли в союз с Китаем.
Может быть в. связи с натиском жуань-жуаней на запад произошло передвижение другого гуннского племени — ие-та (или ие-таи-ли-то) на юг, в Персию. Ие-та, известные у византийских писателей под именем евталитов или белых гуннов, кочевавшие между Аральским озером и Балхашем, в конце IV века (около 385 года) вторглись с севера в Кушанское царство юечей и заняли Согдиану. Вторжение евталитов произвело — своей внезапностью очень сильное впечатление в иранском мире. Около 425 года евталиты перешли через Аму-Дарью, вторглись в Бактрию и Хорассан. Им удалось разбить и окончательно уничтожить Кушанское царство, но в западной Персии они натолкнулись на сопротивление сасанидской державы. Сасанидский царь Баграм Гор разбил кочевников неожиданным ночным нападением на ставку, убил гуннского царя и захватил громадную добычу и пленных. Остатки евталитов бежали обратно за Аму-Дарью. Захватив Кушанскую империю, евталиты двинулись дальше на юг и около 450 года вторглись в Пенджаб и в северную Индию. Тяжелое положение сасанидской империи под постоянной угрозой вторжения евталитов осложнялось войнами с Византией и набегами кочевников через Кавказ в северо-западную Персию. Преемник Баграма Гора, Ездегерд II (438–456) вел ряд неудачных войн с евталитами. В 483 году сасанидский царь Фируз попытался нанести удар евталитам и двинулся с большой армией на север. Гунны использовали свой обычный тактический прием, заманили персов далеко в пустыни и нанесли им страшное поражение. Фируз и большая часть персидской знати были убиты. Судя по китайским хроникам, к концу V века военное могущество евталитов так возросло, что почти все соседние страны: Персия, К’ань-киу, Хотан и северная Индия платили гуннам дань.
Одновременно с движением части гуннских племен на юг в Персию, произошел сдвиг остальной массы гуннов на запад. События, вызвавшие расширение и передвижение на запад гуннской державы, остаются для нас совершенно неизвестными. Мы можем только предполагать, что к середине IV века племена западных гуннов были объединены под властью мощного вождя — завоевателя. Без единой направляющей воли едва-ли вторжение гуннов на запад имело бы такой быстрый и решительный успех. Около 370 года гунны под начальством Валамира перешли через Волгу и одним ударом разбили алан. Аланские племена, никогда не бывшие особенно сплоченными, были разбросаны в разные стороны. Часть их бежала к соседним готам. Другая была оттеснена к северу й прижата к лесной полосе. Наконец, третья, может быть менее других пострадавшая от гуннского удара, удержалась на северном Кавказе. Эта южная часть алан долго еще сохраняла свою независимость и частью уцелела до наших дней на северном Кавказе под именем осетинов. Кроме того, повидимому, значительная часть аланских племен подчинилась гуннам и вместе с ними ударила на готов.
Остготы или остроготы, как уже говорилось, съумели, благодаря своей военной организации, создать на юге России сильное государство. При остроготском короле, Германарихе, готы покорили ряд сидевших к северу и к востоку славянских и финнских племен, и германское царство охватывало земли от Балтийского и Черного моря до берегов Оки и Дона. Впрочем, завоеванные остроготами племена и народы не чувствовали себя особенно привязанными к своим победителям, и при первом же ударе гуннов большая часть подчиненных племен отпала и перешла на сторону кочевников.
На северных берегах Черного моря готы нашли вполне сложившийся своеобразный греко-сарматский уклад жизни. Под готским влиянием, на основе прежнего художественного стиля черноморских мастерских, создался особенный, так называемый, готский стиль, сочетающий многоцветную манеру украшений стеклами, камнями и эмалью, инкрустированными в золоте и серебре, с германскими формами оружия, пряжек, фибул и пр. Местные мастерские, применяясь ко вкусам нового заказчика, производят ряд изделий, поражающих своей величиною, грубостью и резким сочетанием золота с красными и зелеными стеклами и камнями. Из римской империи к готам проникло христианство, и в первой половине IV века епископом Ульфилою была переведена на готский язык Библия.
Тотчас после покорения алан, гунны столь же стремительно обрушились на остготское королевство Германариха. Готы, несмотря на свои военные качества и организацию, были так же быстро разбиты, как и аланы. Германарих, видя, что созданное им государство распалось и что большая часть его союзников и подданных перешла на сторону гуннов, лишил себя жизни. Сын Германариха, Гунимунд, с частью готов подчинился гуннам и вошел в состав кочевой орды. Остальная часть остготов бежала на запад искать защиты за римскими рубежами. Не задерживаясь на Днепре, гунны двинулись дальше. Стоявшим на пути вестготам был нанесен на Днестре такой удар, что часть их с царем Атанарихом была отброшена к Карпатам, а другая, под начальством Фритигерна, с присоединившимися к ней остатками остготов, тайфалов и алан, в паническом бегстве бросилась на запад к римской границе. Столпившиеся на Дунае беглецы умоляли пропустить их на
