Турки из корпуса Али-паши двинулись к Боржомскому ущелью, открывавшему вход в Грузию, но были остановлены тремя батальонами брестского полка у Ацхура. Несмотря на отсутствие у русских кавалерии и артиллерии, быстрый натиск и штыковой удар брестцев сделали свое дело.
Семитысячный отряд под командованием князя Ивана Андроникова разблокировал Ахалцихе и 14 (26) ноября, перейдя быстрый Посхов-чай, двинулся на высоту, где располагалось селение Суфлис (Суплис) и основные силы Али-паши. Здесь пришлось брать саклю за саклей. Солдаты из подразделений Виленского, Брестского и Белостокского полков выбили противника из селения и преследовали его, пока не спровадили за государственную границу. На правом фланге донские казаки и гурийские милиционеры (хорошо проявившие себе в ходе этой войны) изрубили несколько сотен аджарцев и обратили в бегство турецкую кавалерию. Турки, потеряв около семьсот человек одними только убитыми, бежали до Ардагана, а их иррегулярные силы драпали сразу домой. Так что в Ардаган прибыли лишь жалкие остатки корпуса Али-Паши. Наши потери составили 52 человека.
На гурийском направлении действовал 20-тысячный корпус турок. Однако после потери поста св. Николая, прочие атаки турок были отбиты силами князя Гагарина (около 6200 солдат) и гурийской милицией (3800 ополченцев).
19 ноября (1 декабря), на позиции Баш-Кадыклар, александропольский отряд генерала Бебутова, переправившись через реку Карс-Чай, атаковали анатолийский корпус. Для командования этого корпуса русская атака на турецкой территории стала большим сюрпризом. Но соотношение сил было явно в пользу турок. У Бебутова имелось 10 тыс. солдат и ополченцев, у Рейс-Ахмед-паша, командовавшего корпусом вместо убывшего в Карс Абди-паши, порядка 36 тыс.
Согласно свидетельствам, Ахмед-паша, вступая в битву, обещал своим солдатам быстрое истребление дерзких гяуров и даже приказал приготовить веревки, для того, чтобы вязать пачками и отправлять попутным транспортом в Константинополь пленных русских офицеров.
Главной задачей Бебутова было взятие батареи, находящейся на высотах, на правом фланге турецкого войска. Ее атаковали гренадеры Грузинского полка под командованием Орбелиани — атака захлебнулась уже на самой батерее, командир был смертельно ранен. Тогда генерал Бебутов лично повел две роты Эриванского полка на поддержку гренадер.
Нижегородские драгуны опрокинули турецкую кавалерию, обходившую русские войска с левого фланга и, вскарбкавшись на горное плато, оказались на правом крыле турок. Здесь против вражеского каре был поставлен дивизион донской конной артиллерии. После нескольких залпов картечью русские драгуны ворвались в каре и изрубили турецкую пехоту. На правом фланге против трех дивизионов нижегородских драгун под командованием генерал-майора Чавчавадзе действовало многотысячное скопище иррегулярных башибузуков и курдов, а также полк регулярной турецкой конницы. Драгуны опрокинули всю эту массу и погнали.
В итоге турки бежали до самого Карса, оставив на поле боя более 1500 тел и множество снаряжения, включая новенькие французские штуцеры. Наши потери составили 317 человек.
Турецкая милиция домчалась до Карса первая и, будучи в расстроенных чувствах, провела на местном базаре большую реквизицию — досталось и местным армянам, и мусульманам. Курды разбрелись по домам, неразборчиво грабя по пути всех подряд. Известие о поражении турок под Баш-Кадыкларом оказало большое психологическое воздействие на ту часть населения Закавказья, что готово было поддержать османские войска. Многие курды и башебузуки оставшуюся часть войны просидели по домам.
Начальный период войны на Кавказе приподнес неприятные сюрпризы и нашим военачальникам. Они отметили высокие боевые качества регулярных турецких войск, которые имели теперь хорошее западное вооружение и показывали большую выучку. Турецая пехота хорошо маневрировала, но проявляла еще недостаточно стойкости в открытом бою, также как и кавалерия.
Позиция персов в это время была неясной. Часть персидских курдов поддерживала идею войны против России — под влиянием шейха Салеха, связанного с Шамилем. Того же требовали и английские агенты, действовавшие при персидском правительстве. Однако сам шах был настроен более против турок, чем против русских, и разрешил закупки зерна в Персии для нужд русской армии. В начале 1854 шах, предложив Петербургу свое участие в войне против турок, начал стягивать силы в Хое. Однако военный союз расстроился из-за требований персов предоставить им большие субсидии и гарантии.
На Кавказской линии в начале зимы произошло несколько столкновения с горцами. В районе военно-грузинской дороги и реки Аргун русские отряды предприняли удачные наступательные действия против горских шаек. После того зима прошла спокойно.
С появление сильно англо-французского пароходного флота в Черном море русским командованием было принято решение эвакуировать часть укреплений кавказского побережья к северу от Абхазии — сухопутное сообщение с ними, при участившихся нападениях черкесов, становилось слишком уязвимым.
3 марта 1854 г. три парохода, имея на буксире транспорты, вышли из Геленжика и, продвигаясь вдоль берега, снимали гарнизоны — всего было эвакуировано 6 тыс. человек, военные и члены их семей. Затем архиосторожный генерал Реад, сменивший на посту кавказского наместника Воронцова, решил снять также гарнизоны и в Абхазии, что свершилось в конце марта-апреля. А в конце марта, начале апреля также были эвакурованы гарнизоны северного участка береговой линии: Геленжика, Новороссийска и Анапы.
Убоявшись Персии, генерал Реад предложил также оставить Дагестан, на что Николай I не согласился, указывая, что пути через Каспий на Дербент, Баку, устье Куры являются для нас критически важными. Кроме того, оставление Дагестана означало переход под власть Шамиля 80 тыс. вооруженных мужчин.
К концу весны у Карса находилось уже 60 тыс. турецких солдат Анатолийской армии, хорошо снабженных и экипированных. В составе армии было 4 штуцерных батальона, 84 орудия, 38 эскадронов регулярной кавалерии. Командовал ею трехбунчужный паша Мустафа-Зафир-паша, среди командиров была целая стая залетных птиц. Начштабом служил английский генерал Гюйон (Куршид-паша), штаб авангарда возглавлял венгерский генерал Кольман (Фези-бей), начальником башибузуков был венгерский кавалерийский генерал Кмети (Измаил-паша), под гордым именем Арслан-паши действовал польский генерал Быстроновский.
27 мая 1854 г. 12-ти тысячный турецко-аджарский отряд, под началом кобулетского паши Гассан-бея, начал наступление в Гурии. Переправившись через р. Супс, он направился к Аскету, однако был разбит у с. Нигоети силами кн. Эристова — на поле боя противник оставил 1000 тел, в том числе труп своего командира.
3 июня силы генерала И. Андронникова предприняли наступление в соседнем с Гурией Кобулетском санджаке. На левом берегу р. Чолок они разгромили 34-тысячное войско Селим-паши. Турки потеряли от 3 до 5 тыс. человек, однако и русские силы не стали развивать наступления, опасаясь переброски вражеских войск англо-французским флотом.
На Эриванском направлении действовал отряд барона К. фон Врангеля. (Остзейский род Врангелей дал немало интересных людей, изрядно послуживших империи. Карл Карлович, в отличие от многих других остзейцев, был к тому же настоящим русофилом). В пятитысячном отряде Врангеля находились конно-мусульманский полк, дружина эриванских беков-мусульман, сотня армян-добровольцев, сотня эриванских курдов. Настоящий интернационал на службе империи. Силам Врангеля противостоял баязетский корпус турок, численностью около 16 тыс., с начала войны выславший немало кавалерийских групп для ударов по армянским селениям на российской территории.
Врангель перешел границу, проходящую по р. Аракс, и 17 июля разбил турок в битве у горного озера Джан-гёль. Русская кавалерия рубила бегущего неприятеля шесть верст. Турки потеряли одними убитыми 2 тыс. чел. Наши потери составили около 400 чел. После этого Врангель двинулся к Баязету и занял его 19 июля, вместе со всеми огромными запасами амуниции и продовольствия. Здесь проходили английские товары в Персию и казаки сразу перехватили огромный караван в 2325 лошадей и верблюдов, с грузом стоимостью в миллион серебряных рублей.
22 июля, взяв трофеями часть огромных запасов Баязета, остальное уничтожив или раздав местным жителям, Врангель отошел к Абаз-Гёльскому перевалу.
Упреждая выступление огромной анатолийской армии турок, генерал Бебутов с александропольским отрядом пересек р. Арапчай и направился в карсский пашалык. У него было около 20 тыс. человек и 74 орудия, полевой госпиталь на 500 коек и месячный запас провианта; приграничные духоборы предоставили ему большое количество повозок.
