В течение дня 21/453-я эскадрилья предприняла последнюю попытку атаковать Квантан. Цель была закрыта низкой облачностью, и самолетам пришлось вернуться. Не обошлось без потерь. Самолеты летного офицера Уолласа сержанта Гаррисона ударились во время маневрирования. При этом самолет Гаррисона (W8202) потерял винт. Высота была недостаточной для прыжка с парашютом. Поэтому Гаррисон совершил вынужденную посадку среди деревьев на берегу реки Мерсинг. Пилот серьезных травм не получил и шесть дней выбирался в расположение своей части, постоянно опасаясь встретиться с крокодилами. Другой самолет (AN171) едва держался в воздухе. Его сопровождал летный офицер Барри Худ. Уоллас дотянул до океана и приводнился. При посадке Уолласу досталось сильнее, чем Гаррисону, но летчик сумел добраться до берега, переправиться через реку, построить плот и плыть по течению. Проведя в джунглях несколько дней Уоллас встретил австралийский патруль, который помог пилоту вернуться в Сингапур.
Плохая погода повлияла и на японскую авиацию. Весь день над островом не было ни одного истребителя «Зеро». Хотя союзники сообщали о встрече с «Зеро», в действительности это были самолеты других типов, вероятнее всего Ки-43. В тот день союзная авиация совершила 54 вылета над Сингапуром. 6 «Баффало» было сбито, три потеряно в авариях, по меньшей мере 4 повреждено.
На следующий день — 13 января — «Баффало» впервые столкнулись с японскими морскими бомбардировщиками. 8 «Баффало» из 488-й новозеландской эскадрильи перехватили 30 самолетов G3M2 из Михоро-кокутай. Японские стрелки сразу повредили машину Хатчесона, который совершил вынужденную посадку в Тенга. Повреждения удалось наскоро исправить, самолет сохранил боеспособность. Лейтенант Билл Грингал обстрелял из двух работавших пулеметов японский бомбардировщик и поджег один из его двигателей. Лейтенант Фрэнк Оукден на «Баффало» W8185 получил прямое попадание в бензобак и аварийно приводнился, повредив себе при этом лицо. Оукдену все же удалось выбраться из тонущего самолета, его вскоре подобрали рыбаки. Самолет сержанта Билла Де Моса также получил попадание, прежде чем сержант сам успел открыть огонь. Тем не менее, Де Мосу удалось благополучно посадить поврежденную машину. В это время появились японские истребители, которые атаковали сержанта Дона Клау на «Баффало» W8235. Погоня продолжалась так долго, что у Клау кончился бензин и ему пришлось прыгать с парашютом рядом с небольшим островком, где ему пришлось просидеть два дня, прежде чем его оттуда забрали. В этот раз, вероятно единственный раз за всю войну, японские стрелки занизили свои результаты, заявив только одну победу.
Но потери 488-й эскадрильи на этом не кончились. Примерно в это же время сержант Кан облетывал один «Баффало» (AN187), только что вышедший из ремонта. Во время полета двигатель заклинило и Кану пришлось прыгать с парашютом. За два дня 488-я эскадрилья потеряла 7 самолетов, многие машины получили повреждения. Результаты при этом были минимальны.
В тот же день японцы повторили налет на Сингапур, на этот раз применив легкие армейские бомбардировщики в сопровождении истребителей Ки-43 из 59-го и 64-го сентаев. На их перехват под проливным дождем взлетели несколько «Баффало» из 243-й эскадрильи. Поднявшись в воздух, англичане рассыпали строй, пытаясь отыскать противника в условиях нулевой видимости. Вел группу флайт-лейтенант Гарден (W8246/K). Гарден, пробив облака, обнаружил одномоторные самолеты противника, сам оставшись незамеченным. Он начал заходить японцам в тыл, держась на границе облачности. После нескольких минут этих индейских маневров он выбрал себе жертву и сблизился. В последний момент японцы заметили Гардена и заложили резкий маневр. Гарден сумел удержаться на хвосте и дать длинную очередь, после которой японец резко пошел вниз. Позднее выяснилось, что истребитель Ки-43 разбился, совершая вынужденную посадку в Джохоре, а пилот, окруженный малайскими добровольцами покончил жизнь самоубийством.
15 января сержант Э.Э.Дж. Кан из 488-й эскадрильи сбил один Ки-27, но в этом же бою японцы сбили лейтенанта Дж. Л. Хескета. 18 января 488-я и 243-я эскадрильи атаковали 9 японских истребителей А6М2 из 22-го кокусентая. Союзники заявили две подтвержденные победы без потерь со своей стороны. В тот же день сержант Эдди Кан записал на свой боевой счет сбитый Ки-43. Но при этом союзники потеряли две машины: капитан Хатчесон уцелел, а лейтенант Кокс погиб.
17 января две группы по 12 G3M2 из Михоро-кокутай бомбардировали австралийскую базу в Сембаванге. На их перехват вылетели три «Брюстера 339» из 2 VLG-V и все боеспособные «Баффало» 243-й эскадрильи. Взводный офицер Бонем (W8146) преследовал противника 50 миль и заявил один сбитый и один поврежденный бомбардировщик. Сержант Фискен (W8147/0) и летный офицер Холдер (W8178/V) также атаковали японские бомбардировщики и сбили три G3M. Японским стрелкам удалось сбить голландский «Брюстер» (ВЗ-105) из 2 VLG-V, пилот сержант А. Ворбей погиб.
Ситуация в регионе ухудшалась день ото дня. Англичанам пришлось стянуть все свои авиационные части к Сингапуру. Пара разведывательных «Баффало» из 4-го звена фоторазведки совершили более сотни разведывательных вылетов, прежде чем 7 февраля 1942 года обе машины были уничтожены японскими бомбардировщиками на земле.
Пилотам «Баффало» в боях за Сингапур засчитали в общей сложности 30 побед.
Постоянные боевые вылеты, сопровождаемые высокими потерями, подрывали силы и волю пилотов, а также отражались на техническом состоянии самолетов. В феврале немногочисленные «Баффало» вместе со слишком поздно прибывшими в регион истребителями «Харрикейн» были эвакуированы на юг, на острова Голландской Ист-Индии. Затем англичане эвакуировали личный состав эскадрилий в Австралию, а «Баффало» оставили голландцам.
67-я эскадрилья, базировавшаяся в Мингаладоне, Бирма, первое время успешно перехватывала японские бомбардировщики, совершавшие налеты на Рангун, взаимодействуя с истребителями Р-40В из 4-й эскадрильи американской добровольческой группы (American Volunteer Group — AVG). По состоянию на 10 декабря эскадрилья располагала 21 машиной и 25 пилотами. К боевым вылетам эскадрилья приступила 21 декабря 1941 года. В ходе первой операции эскадрилья обстреляла аэродром Прачуаб-Гикихан. 23 декабря японцы совершили первый налет на Рангун силами 18 бомбардировщиков Ки-21 из 98-го сентая и 27 истребителей Ки-27 из 60-го сентая. Следом, во втором эшелоне шли 15 Ки-221 из 62-2го сентая и 27 легких бомбардировщиков Ки-30 из 31-го сентая в сопровождении 30 истребителей Ки-27 из 77-го сентая. Первый эшелон атаковал порт и доки Рангуна, а второй эшелон направился бомбить базу Мингаладон. Несмотря на позднее предупреждение, 15 «Баффало» и 12 Р-40 успели набрать высоту 6100 м прежде, чем появились японцы. Первыми противника заметили сержанты К.В. Барг и Дж. А. Уильямс. Уильямс услышал в наушниках взволнованный голос Барга: «Черт возьми, Вилли, их целая куча, Смотри, Вилли, их целая куча». Уильямс в течение нескольких минут вел маневренный бой с Ки-27. Ему удалось уйти от преследования и прорваться к бомбардировщикам. В ходе боя он заявил одну достоверную и одну вероятную победу, а также четыре повреждения. Сержант Барг в это время заявил одну вероятную победу над Ки-27. Его простреленный «Баффало» (W8143/B) сумел выйти из боя, снизившись к самой воде. Масло, лившее через пробитый маслопровод, забрызгало фонарь кабины. Барг снял ботинок и протер фонарь носком. Поскольку двигатель работал ровно, Барг набрал высоту 5200 м и присоединился к сержанту Библу, вместе с которым устремились в новую атаку на Ки-21. В ходе атаки Барг заявил одну победу над Ки-21. Библ продолжил преследование противника и взял курс на Рангун. Вернувшись на базу, Библ доложил об одном бомбардировщике, за которым тянулась струя белого дыма. Среди других пилотов 67-й эскадрильи летный офицер Дж. Ф. Ламберт сбил один бомбардировщик Ки-21, а летный офицер Дж. С. Уигглсуорт заявил одну вероятную победу. Летный офицер Питер Бингем-Уоллис заметил три бомбардировщика Ки-21 и обстрелял их всех в ходе 15-минутного преследования. Все три бомбардировщика задымили. Летный офицер Кристиансен провел лобовую атаку на группу Ки-21, заявив одну вероятную победу и одно повреждение. Сам Кристиансен вернулся на базу с залитым маслом капотом.
В ходе боев 23 декабря английская 67-я эскадрилья и американская 4-я эскадрилья заявили 13 подтвержденных и 7 вероятных побед над Ки-21, а также одну подтвержденную и одну вероятную победу над Ки-27. На счет 67-й эскадрильи записали 6 подтвержденных и 3 вероятные победы. В действительности потери японцев составили два Ки-21 из 98-го сентая, потерянных над Рангуном, и 5 Ки-21 из 62-го сентая, потерянных над Мингаладоном. 10 машин получили повреждения. 67-я эскадрилья потеряла два «Баффало», уничтоженных на земле.
Из американских рапортов следует, что несколько «Баффало» получили повреждения в бою, причем три машины разбились при посадке. Американцы заявили 6 побед, потеряв 4 Р-40В и двух пилотов.
