Японцы, высадившись на Малайе, быстро развивали успех. Англичане были вынуждены отступать. Пришлось также эвакуировать несколько авиабаз. Самолеты удалось перегнать в Сингапур, но все аэродромное хозяйство досталось противнику.
Обнаружились все недостатки истребителя «Баффало», в первую очередь его низкая скороподъемность и горизонтальная скорость. Японские пилоты, летавшие на Ки-27, Ки-43 и А6М2 доминировали в небе, диктуя англичанам условия боя. Техники тщетно пытались найти способы улучшить характеристики самолета. С истребителей снимали все, что только можно снять, а тяжелые 12,7-мм пулеметы в крыльях заменяли легкими 7,7-мм. Скороподъемность немного улучшилась, но ситуацию это не переломило.
22 декабря 1941 года над Куала-Лумпуром произошла самая крупная воздушная битва над Малайей. 12 «Баффало» из 453-й эскадрильи приняли бой с Ки-43 из 64-го сентая. Японцам удалось сбить пять машин и повредить еще четыре. В этой атаке погиб командир 3-го чутая лейтенант Тадао Такаяма. Сержанты Клер и Гриффит сбили по одному Ки-43, третьего японца таранил сержант Макрид (W8209/F). Австралийский пилот во время тарана погиб.
24 декабря в Сембаванге временно объединили 21-ю и 453-ю эскадрильи, передав им 16 новых «Баффало». Импровизированный авиаотряд должен был действовать совместно с III индийским корпусом, боями сдерживающего наступление японцев. Сформировали 224-ю истребительную группу, в состав которой вошли 16 машин 21/453-й эскадрильи, 15 «Баффало» 243-й эскадрильи, 14 машин 488-й эскадрильи, а также 9 самолетов В-339С голландской 2VLG-V из Калланга. В конце января 21-ю и 453-ю эскадрильи разделили.
10 января 1942 года сержанты Берт Уипити и Чарли Кронк из 243-й эскадрильи перехватили и сбили Ки-46 из 81-го докурицу (отдельного) чутая. Самолет упал и разбился в джунглях к югу от Джохора.
В понедельник 12 января японцы начали наступление на Сингапур. К тому времени японцы подтянули свою авиацию. Почти все части 12-го хикодана перебазировались на захваченные аэродромы на севере и юге Малайзии, в том числе два истребительных сентая прибыли в Куантан. Ранним утром 12 января 72 истребителя Ки-27 из 12-го хикодана появились над Сингапуром, проведя классическую зачистку воздушного пространства. На их перехват поднялось 8 «Баффало» из 488-й эскадрильи, а через двадцать минут поднялось еще шесть истребителей. Первое звено, ведомое флайт-лейтенантом Маккензи обнаружило в 900 м над собой группу из 27 истребителей, шедшую в трех эшелонах. Англичане попытались провести маневр и зайти со стороны солнца. Но японцы успели заметить англичан и перешли в атаку. «Баффало» (W8200) сержанта Терри Хонана почти сразу получил попадание в двигатель и загорелся. Хонан, раненный в плечо, выпрыгнул с парашютом на высоте 3650 м и благополучно приземлился на каучуковой плантации в 15 милях от Джохора. Следом был сбит самолет W8186 сержанта Боба Макмиллана. Пилот сумел покинуть кабину истребителя, потерявшего хвостовое оперение, и на парашюте опустился на каучуковой плантации, рядом с Хонаном. В это время флайт-лейтенант Маккензи, активно маневрируя, пытался атаковать один Ки-27, но ему на хвост сел другой японский истребитель и обстрелял его. Очередь разрушила горизонтальный стабилизатор, хвостовую часть фюзеляжа, одна пуля попала в кабину и разбила компас. Из остальных пилотов удобную позицию для атаки занял сержант Джим Макинтош, но у него заклинило пулеметы. Еще один «Баффало» сержанта Киллика атаковал два Ки-27, но японцы без труда оторвались. Остальные три «Баффало» также подверглись атаке. Летный офицер Кен Маканени совершил вынужденную посадку с пробитым бензобаком в Сембаванге. Взводный офицер Грэм Уайт приземлился в Калланге с поврежденным винтом и фюзеляжем. Последнему из «Баффало», на котором летел взводный офицер Гарри Петтит, также пришлось нелегко. Петтит пробовал атаковать, но неизменно кто-нибудь из японцев садился ему на хвост, и летчику приходилось прерывать атаку. Одна пуля попала в кромку бронеспинки и осколок брони поранил плечо пилота. Японцы заявили 10 сбитых самолетов противника, тогда как действительные потери союзников составили два самолета сбитыми и пять поврежденными. Второй отряд из шести «Баффало» пролетал впустую. Лишь флайт-лейтенант Хатчесон заметил пару Ки-43 (английский летчик определил их как «Зеро»). Японцы попытались атаковать, но Хатчесон сумел уйти.
Вслед за истребителями над Сингапуром появилась ударная группа, насчитывавшая 30 бомбардировщиков Ки-21-II из 7-го хикодана в сопровождении 38 Ки-43 из 59-го и 64-го сентаев. Голландская VLG-V эскадрилья подняла в воздух два «Баффало», к которым присоединился одиночный «Баффало» из 488-й эскадрильи, пилотированный сержантом Джимом Мегарри. Эту тройку атаковали шесть Ки-43 (также идентифицированных как «Зеро»). «Баффало» спаслись, скрывшись в облаках. Голландский лейтенант Ф. Свартс заявил один сбитый бомбардировщик. Целью атаки японцев был аэродром Селетар. Из Сембаванга на перехват вылетели 8 «Баффало» из объединенного 21/453-й эскадрильи. Но союзники не обнаружили японцев из-за ошибки диспетчера. Зато они перехватили группу из 27 бомбардировщиков. Японские пилоты дали газ и ушли в пике. Огорчение англичан выразил один из них: «Бомбардировщики оказались быстрее истребителей — хреновая вышла погоня!».
Но это еще не был конец. Во второй половине дня над островом показались 70 Ки-27 из 12-го хикодана. На этот раз на их перехват вылетели «Баффало» из 243-й эскадрильи и три В-339 из 2 VLG-V. Голландцы вступили в бой с десятью Ки-27 на высоте 4000 м. Лейтенант Август Дибель заявил два сбитых Ки-27, но вскоре и сам был сбит. Легко раненный пилот выпрыгнул с парашютом. По одному сбитому Ки-27 заявили капитан Якоб ван Гельсдинген и сержант Герардиус Бруггинк. Командир звена «А» 243-й эскадрильи флайт-лейтенант Гарден, летевший на «Баффало» W8139/B, атаковал девятку Ки-27 в лоб и заявил одну победу. Дистанция была настолько короткой, что Гарден разглядел лицо пилота, а крылом самолета сорвал у противника антенну. Затем Гарден обстрелял следующий самолет и также заявил победу, но в итоге ему засчитали только одну вероятную победу. Остальные японские истребители атаковали самого Гардена. Пули дырявили крылья и фюзеляж самолета, били в бронеспинку кресла. Гарден понял, что терять ему нечего и применил маневр капитана Тима Вигорса: закрыл глаза, резко заложил вправо, затем влево, потом дал полный газ и сделал круговое движение ручкой управления. Рецепт оказался действенным — когда Гарден открыл глаза, противника рядом не было. Но это было полдела. Нужно было вернуться на аэродром на изрешеченном самолете. Однако Гарден сумел справиться и с этой задачей.
Звено «В» эскадрильи также столкнулось с японскими истребителями. Сержант Джефф Фискен заявил один сбитый Ки-27, но звено потеряло сержанта Ноэля Ранкина на самолете W8189/Q. Ранкин погиб, позднее в море был обнаружен его парашют. Другой «Баффало» (W8187/R), который пилотировал сержант Болдуин, получил повреждения. Пилот не пострадал.
Немного позже по тревоге поднялись дежурные самолеты 243-й эскадрильи. Сержант Фискен, летевший на той же машине, завязал бой с истребителями Ки-43 (идентифицированными как «Зеро»). В бою с 18 самолетами самолет Фискена получил две пробоины. Как позже вспоминал пилот: «В бою «Зеро» и «Баффало» были несочетаемыми. «Зеро» имел превосходство в скорости, скороподъемности и маневренности, зато «Баффало» всегда мог уйти в пике. Вступать в бой с «Зеро» на равных или в худшем положении было верным самоубийством. Вскоре мы научились разворачивать самолет кабиной вниз и резко пикировать… В одном из своих первых боев я выпустил закрылки и шасси — мне показалось, что я врезался в стену — и все же сумел на вираже сесть на хвост «Зеро». Сесть буквально на несколько секунд, но этого хватило, чтобы дать очередь. Следить за результатом времени не было, так как вокруг крутилось множество других японских истребителей».
Взводный офицер Певрил и его ведомый сержант Уэбер внезапно наткнулись на одиночный японский истребитель, летевший прямо на них. Первил, оказавшийся в выгодном положении нажал гашетку… но выстрелов не последовало. Пулеметы заклинило. Уэбер успел дать короткую очередь, но японский истребитель заложил крутой вираж и сел ему на хвост. Уэбер рисковать не стал и спасся в крутом пике в направлении своей базы.
Взводный офицер Ноэль Шарп («Баффало» W8138), приданный 488-й эскадрилье, заявил вероятную победу над одним истребителем. В свою очередь эскадрилья потеряла самолет сержанта Ньюмена (W8137). Сам Ньюмен был тяжело ранен и умер в тот же день.
В бою участвовал и командующий базой Калланг командир крыла Чигнелл, прежде возглавлявший 243-ю эскадрилью. Чигнелл летел вместе со звеном «А». Приземлившись, он произнес: «Там нет места для этой клячи».
В бою участвовало несколько «Баффало» из 488-й эскадрильи. Но самолеты не успели набрать высоту, чтобы вступить с противником в соприкосновение. Один из самолетов эскадрильи (W8135, сержанта Вике Миклема) получил повреждение маслопровода и совершил вынужденную посадку в болоте в окрестностях Селетара… Самолет пришлось списать, хотя пилот отделался легким испугом.
