Поскольку внимание всех было приковано к блицкригу, катящемуся по территории Франции и Нидерландов, пилоты из II./JG 77 действовали в условиях почти полной изоляции. Поскольку основные бои разгорелись в районе Нарвика, самолеты из II./JG 77 никак не могли повлиять на ход боев, поскольку Нарвик лежал на самой границе радиуса действия Bf 109. Действительно, запасов топлива Bf 109 хватало лишь на дорогу до Нарвика и обратно, оставляя всего пятиминутный запас.
Тем не менее на свет появился опрометчивый план, по которому планировалось вместе с первой волной десанта отправить к Нарвику отряд Bf 109 с тем, чтобы истребители, оставаясь в воздухе до последней капли бензина, расчистили небо от самолетов противника. К большому облегчению для пилотов из II./JG 77 этот план вскоре был отвергнут.
Находясь в стороне от двух горячих точек -Нарвика на севере и Голландии на юге - II./JG 77 в мае имел немного работы. За весь месяц пилотам удалось сбить пару "Гудзонов" и один "Бленхейм". 7 июня король Норвегии Хаакон и норвежское правительство эвакуировались морем в Великобританию. Спустя три дня капитулировали остатки норвежской армии и боевые действия на суше прекратились. Норвежская кампания не дала люфтваффе ни одного аса -самый результативный пилот II./JG 77 - фельдфебель Роберт Менге 30 мая сбил только свой третий самолет.
Однако победа на суше не означала прекращения войны в воздухе. Напротив. Самолеты RAF предпринимали отчаянные попытки перерезать морские коммуникации, проходящие вдоль побережья Норвегии, а также охотились за кораблями кригсмарине, нашедшими убежище в гаванях и фьордах. 11 июня звено из 4./JG 77 перехватило дюжину "Гудзонов" из 269-й эскадрильи RAF, шедших бомбить поврежденный линкор "Шарнхорст", стоявший в Тронхейме, и сбило два английских бомбардировщика.
13 июня объединенные силы RAF и Fleet Air Arm (морской авиации) предприняли новую, более массированную атаку на "Шарнхорст". Предварительно англичане провели налет на аэродром Тронхейм-Веренс, но нанесенный ущерб оказался микроскопическим, а всполошенные немцы подняли в воздух свои истребители. Эти истребители (Bf 109 из 4./JG 77, а также Bf 110 из Zerstyrerytqfftl) перехватили 14 пикирующих бомбардировщиков "Скуа" из 800-й и 803-й эскадрильи FAA, стартовавших с палубы авианосца "Арк Ройял" ("Ark Royal").
Неповоротливые "Скуа", несущие бомбы в перегруз, оказались легкой добычей для немецких пилотов. Семь английских самолетов было тут же сбито, из них пять сбили летчики из 4./JG 77. Два самолета сбил фельдфебель Роберт Менге, доведя таким образом свой счет до пяти побед и став первым асом в Норвегии. Оберфельдфебель Заваллиш также сбил свой пятый самолет, но только второй в небе Норвегии.
Доблестная, но катастрофическая по своим последствиям для англичан операция, оказалась безрезультатной. Единственная бомба, попавшая в немецкий линкор, не взорвалась. Этот налет стал лебединой песней пикирующих бомбардировщиков типа "Скуа", которые оказались слишком легкой целью для истребителей противника. Немцы также пройдут этот урок, когда попробуют применить пикировщики Ju 87 в "Битве за Англию".
Пока морская авиация англичан зализывала свои раны, RAF предпринял новое наступление. 15 июня 233-я эскадрилья потеряла три "Гудзона" в районе Ставангера. Двоих из трех англичан записал на свой счет обер-фельдфебель Антон "Тони" Хакль (Hackl), будущий ас, награжденный Дубовыми Листьями, сбивший 192 самолета и завершивший войну в должности командира JG 11. Следующей жертвой Хакля стал "Бьюфорт" из 42-й эскадрильи, который в составе группы из девяти самолетов этого типа пытался нанести удар по вышедшему в море "Шарнхорсту". Еще три "Бьюфорта" в тот день сбили к северу от Бергена. Среди отличившихся были неутомимый Менге и лейтенант Хорст Карганико (Carganico), который сбил свой первый самолет из 60.
21 июня первую победу в Норвегии одержали пилоты из II.(J)/186. Обер-лейтенант Ганс Шоппер (Schopper) заявил о том, что ему удалось сбить "Сандерленд", хотя в действительности английский самолет только получил повреждения. Дивизион прибыл в Норвегию в начале июня прямо из-под Дюнкерка. Возглавлял дивизион по-прежнему гауптман Генрих Зеелигер. II.(J)/186 прикрывал береговую линию Норвегии на участке от Осло до Тронхейма. Пилоты дивизиона редко встречали противника, и только спустя месяц после того, как Ганс Шоппер повредил английский самолет, обер-лейтенант Лоренц Вебер (Weber) сбил большую летающую лодку из 204-й эскадрильи RAF. Однако на базу Вебер не вернулся, вероятно его самолет также был поврежден в бою и упал в море.
Пока дивизион восемь недель скучал в Норвегии, стало окончательно ясно, что окончание работ на единственном авианосце кригсмарине "Граф Цеппелин" откладывается на неопределенный срок. Поэтому II.(J)/186, преобразованный в 1938 году в дивизион палубной авиации, было решено влить в состав
JG 77. Уже будучи III./JG 77, дивизион Зеелигера был переброшен из Норвегии в район Берлина. Здесь пилотов ожидало неприятное известие - их дивизион планировалось переоснастить трофейными Н-75А! Только 7-я эскадрилья дивизиона подверглась таком) унижению, к счастью продлившемуся всего шесть недель. Когда последний Н-75А передали в летную школу из груди все пилотов дивизиона вырвался такой вздох облегчения, которым наверное можно было наполнить все заградительные аэростаты над Берлином! Позже JG 77 повторит "номер с переодеванием", когда II./JG 77 будет переоснащен итальянскими "Мекки С.205", на короткий период участия в итальянской кампании. На сколько известно JG 77 был единственным истребительным полком люфтваффе, летавшим на двух различных типах иностранных самолетов.
Тем временем, II./JG 77 продолжал нести охрану побережья Норвегии, то и дело сбивая "Бленхеймы" и "Гудзоны". Но самого крупного успеха дивизион достиг не над Норвегией, а над Данией. 12 августа 5./JG 77 перебросили из Норвегии обратно в Аальборг. Следующий день вошел в историю люфтваффе под названием "Adlertag" - "День орла". В этот день немцы совершили массированный налет на аэродромы в Англии - это была кульминация Битвы за Англию.
Но 13 августа в небе висели не только немецкие бомбардировщики. Два звена "Бленхеймов" -12 машин - из 82-й эскадрильи RAF поднялись с базы в Норидже и направились бомбить аэродром в Аальборге на севере Ютландского полуострова. Один бомбардировщик повернул назад с полпути из-за возникших неполадок с топливной системой, а оставшиеся одиннадцать машин продолжили полет в северо-восточном направлении. Из-за навигационной ошибки англичане несколько задержались с выходом на цель, поэтому у немцев было достаточно времени, чтобы подготовить горячую встречу. Над аэродромом кружили две четверки из 5./JG 77. Пять "Бленхеймов" было сбито над аэродромом. Остальные шесть машин разлетелись веером и начали в одиночку уходить назад. Истребители бросились в преследование. После боя немецкие пилоты заявили пятнадцать побед (напомним, самолетов было только одиннадцать), четыре самолета над аэродромом сбил фельдфебель Менге.
II./JG 77 провел на севере еще три месяца. За это время было сбито 15 или 16 самолетов, главным образом "Бленхеймов" и "Гудзонов". Первого "Бленхейма" свалил 27 августа к югу от Ставангера лейтенант Генрих Зетц (Setz). До своей гибели над Аббевилем в марте 1943 года Зетц собьет 137 самолетов противника, станет кавалером Дубовых листьев и займет должность командира I./JG 27.
Тем временем в дивизионе сменился командир. Гауптман Карл Хенчель занял место майора Гарри фон Бюлов-Боткампа, в то время как майор с повышением был переведен на должность командира JG 2 "Richthofen". Однако вскоре Хенчель попал в опалу. В сентябре делегация командиров эскадрилий в обход непосредственного командира обратилась прямо в штаб люфтваффе с просьбой сменить командира. И Хентчель был отстранен от командования, несмотря на то, что обвинял своих подчиненных в мятеже и грозил их всех отдать под трибунал. В середине ноября 1940 года руководство II./JG 77 взял на себя гауптман Франц-Хайнц Ланге. Вместе с новым командиром дивизион был переброшен во Францию на крайний запад Европы - в Брест.
Во время своего пребывания в Норвегии и Дании дивизион сбил 79 самолетов, потеряв при этом шестерых пилотов. Из 79 побед 13 записал на свой счет фельдфебель Роберт Менге, который оказался самым результативным пилотов в этой кампании (еще 4 победы Менге одержал в Испании). Вскоре Менге перевели в JG 26, где он летал ведомым у оберст-лейтенанта Адольфа Галланда - но об этом позже.
Bf 109Е из I./JG 1 делят летное поле со штурмовиками Hs 123 гауптмана Вейса из II./LG 2
Если в Норвегии сражался только один дивизион, то для вторжения во Францию были собраны практически все части люфтваффе, оснащенные одномоторными истребителями. Отсутствовали только II./JG 77 с двумя приданными эскадрильями, который находился в Скандинавии, а также Stab и II./JG 3, которые прикрывали Берлин.
