Всего с 18 по 27 августа на северном участке фронта пилоты «мессеров» заявили восемь сбитых истребителей. Потери республиканцев за этот период составили 13 машин. Сбитые самолеты также заявляли итальянцы и франкисты, но их победы вообще никак не подтверждались, поэтому к цифрам их побед следует относиться с повышенной осторожностью.
Два снимка Me 109В Поленца, сфотографированный республиканцами сразу после приземления. Видно, что самолет принадлежит одной из первых производственных серий. С другой стороны, капот больше походит на машины позднего выпуска, на что указывают несколько вентиляционных щелей (всего девять: три спереди, две сверху и по две по бокам). У испанских «Берт» еще имелся воздухозаборник в нижней части капота. Отверстия в передней части капота были, в сущности, лишними, так как основной воздушный поток шел через зазор между капотом и обтекателем втулки.
Me 109D в полете. Типичные обозначения для «Мессершмиттов» в Испании: черные детали капота, эмблема части (2-я эскадрилья — цилиндр), бортовой код 6°52. Опознавательным знаком франкистских ВВС был андреевский крест (белый на фоне черного круга на крыльях и черный на белом фоне на руле направления). Обтекатель втулки винта красный RLM 70.
Me 109В ранней серии. Вероятно снимок сделан в ходе перекраски самолета после ремонта. Левый и правый элероны носят следы перекрашивания. На правом закрылке видна черная дорожка, а на киле обозначено семь побед. Руль направления, к удивлению, черный. Может быть андреевский крест изображали по такой перевернутой технологии, нанося на черный фон белые поля?
Дальше легион перебросили в район Теруэль. Здесь действия авиации с обеих сторон проводились с большой интенсивностью, так как и республиканцы и франкисты имели хорошо налаженную систему снабжения и действия самолетов ограничивались только погодой. Результатом этого стали ожесточенные воздушные битвы, в которых обе стороны несли заметные потери. Например, в декабре 1937 года почти 80 республиканских истребителей перехватили крупную формацию бомбардировщиков легиона. В ходе долгого боя республиканцы заявили 11 побед, в том числе над 7 «мессерами». Потери республиканцев составили несколько самолетов, в том числе И-16 Ф. Моралеса. Из немецких документов следует, что в декабре истребители одержали три победы. 5 декабря один самолет сбил капитан Хардер (это была его 11-я победа). В тот же день легион потерял обер-фельдфебеля Зигмунда. 30 декабря немецкие пилоты заявили три победы без потерь со своей стороны.
Хуже повернулись события 5 января 1938 года, когда легиону пришлось вести бой со 2-й и 4-й эскадрильями республиканцев. «Мессеры» пикировали с высоты 5000 метров, атаковав 2-ю эскадрилью П.Ю. Смолякова. Однако республиканцы не дали захватить себя врасплох, приняли бой и заявили две воздушные победы, не подтвержденные документами противоположной стороны. В полдень произошло еще одно сражение, в ходе которых республиканцы заявили еще одну победу, потеряв при этом «ишак» испанского летчика Антонио Ариаса. Эту победу записал на свой боевой счет унтер-офицер Престеле из 1-й эскадрильи.
Январь 1938 года прошел сравнительно спокойно. Летчики легиона заявили восемь побед. В том числе по первому своему самолету заявили обер-лейтенант Шелльманн и обер-лейтенант Бальтазар, которые позднее стали одними из лучших асов легиона.
5 февраля 1938 года к югу от Теруэля «мессеры» снова столкнулись со 2-й эскадрильей республиканцев. Вскоре к бою присоединились самолеты республиканской 4-й эскадрильи. Республиканцы потеряли два И-16, в то время как немецкие пилоты заявили лишь одну победу, записанную на счет унтер-офицера Лорера из 2-й эскадрильи легиона. Немцы потеряли один «мессер» с желтым коком винта, сбитый испанским пилотом Ариасом.
Через два дня на долю Jagdgruppe 88 выпал самый крупный за всю ее историю успех. 7 февраля 1938 года объединенный отряд 1-й и 2-й эскадрилий перехватила в районе Формиче 22 республиканских бомбардировщика СБ-2 из испанской и советской эскадрилий 24-й группы, шедших без сопровождения. Экипажи бомбардировщиков, по-видимому, были захвачены врасплох, так как ожидали подхода истребителей сопровождения. Поэтому тревогу подняли лишь когда прогремели первые выстрелы. Республиканские истребители показались спустя несколько минут, когда бой уже был в самом разгаре. Всего немцы заявили десять сбитых бомбардировщиков, из которых четыре записали на счет обер-лейтенанта Бальтазара. В действительности, республиканцы потеряли всего четыре машины, еще несколько СБ-2 получили повреждения разной степени тяжести. Из советской эскадрильи были сбиты экипажи И. Суржина и И. Смирнова, а самолеты Морозова и Лисова едва дотянули до аэродрома. Подробности потерь, понесенных испанцами, неизвестны. Это был первый и единственный за всю войну в Испании случай, когда эскадрильи, оснащенные бомбардировщиками Туполева, несли столь ощутимые потери. Мощные двигатели и великолепная аэродинамика советских бомбардировщиков позволяла им развивать скорость 423 км/ ч на высоте 4000 м и просто уходить от любого истребителя противника. «Мессеры» могли их перехватить только в момент бомбометания. Во всех других случаях пилотам СБ-2 было достаточно дать полный газ. и самолеты противника не смогли бы приблизиться на расстояние прицельного выстрела. Например, 3-я эскадрилья 24-й группы, которой весной 1938 года командовал Н. Красноглазов, потеряла в боях с «мессерами» всего лишь одну машину — самолет В. Морозова, сбитый 23 мая 1938 года. И эта машина оказалась захваченной врасплох неизвестно откуда выскочившим «мессером», который обстрелял бомбардировщик и ушел, не надеясь на возможность сделать второй боевой заход.
21 февраля началось сражением вокруг эскадрильи R-Zet. Немецкие истребители спикировали с высоты 6000 метров. Прикрывавшие сверху «ишачки» 4-й эскадрильи республиканцев сумели перехватить лишь часть немецких самолетов. Пока разворачивался бой, обе стороны получили подкрепления. Бой продлился почти час. Немцы заявили семь воздушных побед (реальные потери республиканцев 4 И-16 сбитых и 9 поврежденных), а республиканцы — 15 побед. Среди немцев первую свою победу одержал унтер-офицер Илефельд — будущий ас люфтваффе.
В марте 1938 года парк легиона пополнился 19 Me 109B и 5 Me 109C. Летом из Германии прибыли очередные подкрепления в виде 28 Me 109D. В результате все четыре истребительные эскадрильи легиона «Kondor» были оснащены новыми истребителями.
Фотоколлаж, относящийся к 1938 году. Изображен Me 109Е, «поддерживающий» действия франкистов.
Следующий «мессер» был сбит советскими летчиками 10 марта, когда самолеты легиона пытались бомбить республиканские аэродромы. Пока немецкие бомбардировщики сбрасывали бомбы на три аэродрома, истребители обстреляли два других. Однако «красным» удалось поднять в воздух несколько машин и завязать бой. Республиканцы заявили три победы. Одну из них заявил Хуан Босх, который сбил Me 109 после долгой погони за ним. Немцам удалось подбить машину одного из лучших республиканских асов Перейры, который все же сумел посадить свой пылающий «ишачок». Немцы заявили две победы, в том числе одну обер-лейтенант Шлихтинг, доведший свой боевой счет до пяти и ставший благодаря этому асом. На земле немцам удалось уничтожить три самолета (данные с республиканской стороны подтверждают этот факт) и еще шесть повредить (немцы этого установить не смогли). В тот же день обер-фельдфебель Престеле из 1.J/ 88 заявил один сбитый И-15, но это случилось во время другого боевого вылета. По данным немецкой стороны легион в тот день самолетов не потерял.
Судьба внезапно отвернулась от немецких летчиков на следующий день. 11 марта «мессеры» сопровождали группу бомбардировщиков, когда их атаковало более 30 республиканских истребителей. В тяжелом бою немцы потеряли командира 2. J/88 Графа цу Дона, который только что занял эту должность и совершал свой второй боевой вылет. Пять бомбардировщиков получили повреждения, а ни одного республиканского истребителя сбить не удалось.
Следующая крупная битва произошла в конце марта, когда улучшилась погода. 24 марта немецкие пилоты заявили три сбитых И-15 без потерь со своей стороны. Документы республиканцев подтверждают эти потери. 25 марта лейтенант Майер сбил испанца Бело из 4-й эскадрильи.
Me 109В из учебной части. На нижней стороне крыла рядом с крестом видно начало довоенного бортового кода, начинающегося на S7.
Обер-лейтенант Штормар из II./JG 77 на фоне пары Me 109В. Снимок сделан во время какого-то торжества, отмечавшегося в 1937 году. На «мессерах» хорошо видны опознавательные знаки. Такого типа знаки на хвостовом оперении просуществовали до 1939 года, когда их заменили простой свастикой.
